Cetera heeft de onafhankelijke financiële adviseurs Zac Majors, CEO en drager van de CFP®, RICP®, CLU®- en CLF®-titels, en Oscar R. Mondragon, CFP®, medeoprichters van Centric Advisors, verwelkomd, samen met hun team uit Cypress, Texas, dat circa $160 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) beheert.

Dergelijke samenwerkingen zijn een terugkerend verschijnsel in het landschap van onafhankelijk vermogensbeheer, waarbij gevestigde praktijkeigenaren de autonomie van een eigen bedrijf afwegen tegen de schaal, technologie en groeimiddelen die grotere platforms kunnen bieden.

Centric Advisors, opgericht in 2016, is gebouwd om klanten individuele aandacht en maatwerkstrategieën te bieden bij het navigeren door de complexiteit van beleggen. Majors en Mondragon leerden elkaar kennen bij een eerder bedrijf en slooten snel een vriendschap voordat ze samen een eigen onderneming startten, vanuit een kantoor van 90 vierkante voet. Wat begon als een financiële planningspraktijk groeide gestaag uit tot een bloeiend vermogensbeheerbedrijf, geleid door relaties gebaseerd op vertrouwen, persoonlijke service en onwrikbare integriteit. In de loop van de tijd verhuisde het bedrijf meerdere keren naar grotere ruimtes voordat het neerstreek in het pand van circa 9.000 vierkante voet waar Centric Advisors vandaag de dag thuishoort.

"Oscar en ik hebben tien jaar lang dit bedrijf van de grond af opgebouwd, en we hebben onderweg veel geleerd over wat wel en niet werkt", aldus Majors. "Wij hebben altijd geloofd in het bereiken van ons volledige potentieel, en dat betekende dat we over onze eigen grenzen moesten kijken. De fullservice oplossingen van Cetera, het trackrecord van ondersteuning die leidt tot bovengemiddelde groei en een open-architectplatform vielen onmiddellijk op, en net zo belangrijk: ze laten ons onze eigen identiteit behouden."

Mondragon merkte op: "Ons oorspronkelijke verhaal draait om het vooropstellen van de klant, en dat verandert niet. Wij hebben altijd geleid met advies en relaties, eerst luisteren en daarna persoonlijke strategieën opbouwen. We ontdekten dat Cetera dezelfde aanpak hanteert: eerst naar hun klanten luisteren en vervolgens een persoonlijke strategie ontwikkelen voor groei en ondersteuning. Deze onderling afgestemde aanpak zal ons helpen onze toekomstvisie van evolutie en groei te verwezenlijken."

Centric Advisors vierde in mei 2026 zijn tiende jubileum, een mijlpaal die Majors zowel beschrijft als een moment van reflectie als een springplank voor het werven en ontwikkelen van de volgende generatie adviseurs. Het bedrijf zoekt nu ervaren adviseurs in de regio Houston die klaar zijn om te leren en te groeien, en biedt hen toegang tot middelen, mentorschap en infrastructuur, terwijl de wortels en de klantgerichte cultuur waarop het bedrijf is gebouwd behouden blijven.

Als onderdeel van de volgende groeifase wil Centric Advisors gebruikmaken van GrowthLine, de eigen groeimotor van Cetera voor adviseurs en financiële instellingen, die tools en ondersteuning biedt om adviseurs te helpen hun bereik te vergroten en klanten beter te bedienen. Majors zei dat het bedrijf vooral uitkijkt naar nieuwe wegen voor klantenwerving, nu het bijna volledig is gegroeid via verwijzingen en bestaande relaties. Het werven in de regio Houston en de door GrowthLine ondersteunde klantenwerving zijn de concrete markers op korte termijn nu de samenwerking voorbij de aankondigingsfase beweegt.

Bij de verwelkoming van Centric Advisors zei LeAnn Rummel, President en CEO van Cetera Investment Services: "In de afgelopen tien jaar hebben Zac en Oscar een bedrijf opgebouwd dat geworteld is in relaties, vertrouwen en persoonlijk advies. Hun inzet voor het dienen van klanten, het ontwikkelen van toekomstig adviestalent en het behouden van een klantgerichte cultuur is een belangrijke motor van hun succes geweest. Het is een eer om Centric Advisors te verwelkomen in onze gemeenschap, en we kijken ernaar uit om het team te helpen dat succes voort te zetten met de middelen, technologie en groeimogelijkheden die het volgende hoofdstuk ondersteunen."

Een van de medewerkers van Majors, Oscar R. Mondragon, CFP®, voegde toe: "Onze kernwaarden sluiten naadloos aan bij die van Cetera. Zij begrijpen wat er nodig is om relaties op de lange termijn te onderhouden en tegelijkertijd te innoveren en te groeien."

Centric Advisors vierde in mei 2026 zijn tiende jubileum, een mijlpaal die Majors omschrijft als zowel een moment van bezinning als een opstap voor het werven en ontwikkelen van de volgende generatie adviseurs. Het bedrijf zoekt momenteel ervaren adviseurs in de regio Houston die klaar zijn om te leren en te groeien, en biedt hen toegang tot middelen, mentorschap en infrastructuur, terwijl de wort en de klantgerichte cultuur waarop het bedrijf is gebouwd behouden blijven.

LeAnn Rummel, President en CEO van Cetera Investment Services, zei bij de verwelkoming: "In de afgelopen tien jaar hebben Zac en Oscar een bedrijf opgebouwd dat geworteld is in relaties, vertrouwen en persoonlijk advies. Hun inzet voor het dienen van klanten, het ontwikkelen van toekomstig adviestalent en het behouden van een klantgerichte cultuur is een belangrijke motor van hun succes geweest. Het is een eer om Centric Advisors te verwelkomen in onze gemeenschap, en we kijken ernaar uit om het team te helpen dat succes voort te zetten met de middelen, technologie en groeimogelijkheden die het volgende hoofdstuk ondersteunen."