CAIS, het toonaangevende platform voor alternatieve beleggingen voor onafhankelijke financiële adviseurs, heeft aangekondigd dat bijna 40 nieuwe en bestaande beheerders van alternatieve activa de afgelopen zes maanden strategieën op het platform hebben geïntroduceerd, waarmee de toegang van adviseurs tot alternatieve beleggingen wordt verruimd nu de vraag zich blijft ontwikkelen. De nieuwe toevoegingen beslaan hedgefondsen, infrastructuur, vastgoed en andere alternatieve beleggingscategorieën. Opgericht in 2009 en gevestigd in New York, is CAIS uitgegroeid tot een van de grootste platforms die institutionele beheerders van alternatieve beleggingen verbinden met onafhankelijke adviseurs, naast rivaal iCapital.

De uitbreiding komt nu adviseurs hun allocaties over beleggingscategorieën, liquiditeitsprofielen en beleggingsdoelstellingen blijven verfijnen, waardoor zij portefeuilles kunnen afstemmen op veranderende klantbehoeften. In het eerste kwartaal van dit jaar registreerde CAIS een toegenomen instroom in exchange funds — voertuigen waarmee houders van geconcentreerde aandelenposities kunnen diversifiëren en tegelijk de belasting over vermogenswinst kunnen uitstellen — evenals in hedgefondsen, infrastructuur, vastgoed en fiscaal voordelige strategieën, wat een bredere verschuiving in de sector weerspiegelt naar portefeuillediversificatie en op inkomen gerichte beleggingsstrategieën.

De beheerders die strategieën op het CAIS-platform hebben geïntroduceerd, omvatten zowel gevestigde institutionele firma's als gespecialiseerde beheerders die doorgaans niet via traditionele vermogensbeheerkanalen beschikbaar zijn. Daartoe behoren 26North, 503 Capital Partners, Adams Street Partners, AllianceBernstein, Apollo, Ardian, AQR, Blackstone, Blue Owl Capital, Campbell & Company, Carlyle, Coatue, Cohen & Steers, Eldridge, EQT Partners, Fortress Investment Group, Forum Investment Group, Global Endowment Management (GEM), GoldenTree Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, Harbor Group International, HarbourVest Partners, Hines, KKR, Kayne Anderson, Lord Abbett, Millennium Management, Monroe Capital, Morgan Stanley Investment Management, New Mountain Capital, PennantPark, Pomona Capital, Quantum Capital Group, REX Shares, T. Rowe Price/Oak Hill Advisors, Third Point, Veritas Capital en Vista Equity Partners, naast andere beheerders.

De samenstelling van de lijst weerspiegelt een bredere beweging van institutionele beheerders van alternatieve beleggingen richting het vermogensbeheerkanaal. Apollo, Blackstone, KKR en Carlyle behoren tot de firma's die hun private wealth-activiteiten de afgelopen jaren publiekelijk als groeiprioriteit hebben aangemerkt, en distributie via platforms is een belangrijke route geworden om onafhankelijke adviseurs te bereiken. Het beleid vormt daarnaast een achtergrondfactor: in augustus 2025 gaf een executive order het Amerikaanse ministerie van Arbeid opdracht haar richtlijnen uit 2008 over het opnemen van alternatieve activa in pensioenregelingen van het type 401(k) te herzien, een stap die in de vermogensbeheersector de aandacht trekt nu de toegang van adviseurs tot alternatieven zich verruimt.

"De behoeften van adviseurs blijven zich ontwikkelen en wij zijn vastberaden een marktplaats te bouwen die zich samen met hen ontwikkelt," zei Brad Walker, co-president van CAIS. "Door de toegang tot toonaangevende beheerders en strategieën doordacht uit te breiden, in combinatie met robuuste educatie en technologie die operationele wrijving wegneemt, maken wij het adviseurs mogelijk portefeuilles samen te stellen die de huidige marktomgeving en de langetermijndoelstellingen van hun klanten weerspiegelen. Met onze gedisciplineerde aanpak van beheerdersselectie op het platform willen wij waarborgen dat adviseurs toegang krijgen tot strategieën die gediversifieerde portefeuilles aanvullen, terwijl zij de ervaring leveren die adviseurs van CAIS verwachten."

"Het huidige vermogensbeheerlandschap wordt in toenemende mate bepaald door het vermogen van adviseurs om toegang te krijgen tot een breed scala aan alternatieve beleggingsmogelijkheden en deze te evalueren," zei Jennifer Abate, hoofd van het Registered Investment Advisor (RIA)-kanaal bij Blackstone. "Educatie, due diligence en technologie vormen de basis voor adviseurs die in alternatieven beleggen, en het is betekenisvol te zien dat platforms binnen de sector alle drie versterken."

De ruim 600 alternatieve beleggingsstrategieën die op het CAIS-platform beschikbaar zijn, ondergaan externe due diligence door Mercer — een vorm van onafhankelijke toetsing die standaard is geworden voor via platforms gedistribueerde alternatieven — en worden beschikbaar gesteld aan het netwerk van meer dan 2.500 vermogensbeheerbedrijven van CAIS. Beheerders op het platform krijgen daarnaast toegang tot een op maat gemaakt analytics-dashboard, toegewijde ondersteuning van het CAIS Asset Manager Partnerships-team en mogelijkheden voor live educatieve en netwerkevenementen via CAIS Live en CAIS Summit.

CAIS organiseert van 12 tot en met 15 oktober 2026 haar vijfde jaarlijkse CAIS Summit in Beverly Hills, waar meer dan 1.200 financiële adviseurs, vermogensbeheerders en branchedeskundigen samenkomen. Het evenement biedt adviseurs de mogelijkheid rechtstreeks in gesprek te gaan met toonaangevende beheerders van alternatieve beleggingen wier strategieën op het CAIS-platform beschikbaar zijn, naast inhoud over alternatieve beleggingen, kapitaalmarkten, geopolitiek, kunstmatige intelligentie, sport, media en entertainment, en lucht- en ruimtevaart en defensie.

De voortdurende uitbreiding van het platform vindt plaats te midden van bredere groei van het bedrijf, waaronder een recent aangekondigde Series D-financiering die CAIS een waardering van meer dan 2 miljard dollar gaf. De financiering stelt het bedrijf in staat haar platform uit te breiden, haar technologie en AI-mogelijkheden op te schalen, strategische kansen te verkennen en de innovatie te blijven leveren die adviseurs nodig hebben om hun klanten beter van dienst te zijn.