BPO-bedrijven wijken uit naar goedkopere provinciale hubs nu lonen in Metro Manila stijgen, zegt PRIME Philippines
Belangrijkste punten
- •Opeenvolgende loonverhogingen in de National Capital Region, waaronder de meest recente aanpassing van P60, hebben de exploitatiekosten voor IT-BPO-bedrijven verhoogd en uitbreiding gestimuleerd richting goedkopere provinciale arbeidsmarkten.
- •Concurrentie om personeel tussen meerdere BPO-spelers in gevestigde hubs dwingt bedrijven locaties te kiezen waar personeel tegen lagere kosten kan worden geworven.
- •BPO-bedrijven streven naar eerstekomersposities in opkomende provinciale markten om lokale talentpools veilig te stellen die kunnen uitgroeien tot toekomstige leiders.
- •Een beperkt aanbod van A-kantoorruimte, infrastructuurtekorten en wisselende voorzieningen hebben sommige bedrijven in steden zoals Zamboanga en Dumaguete naar niet-traditionele ruimtes gedreven, waaronder de bovenverdiepingen van commerciële arcadegebouwen.
- •Er ontstaat vraag naar kwalitatief goede kantoorruimte in provinciale markten: een pas voltooid gebouw van Robinsons Cybergate in Dumaguete is volledig opgenomen door één BPO-bedrijf en een andere exploitant onderhandelt over vijf tot zes verdiepingen.
Stijgende lonen en toenemende concurrentie om personeel in Metro Manila dwingen bedrijven in business process outsourcing (BPO) om uit te breiden naar provinciale steden in de Visayas en Mindanao, waar arbeids- en exploitatiekosten lager liggen, aldus vastgoedadviesbureau PRIME Philippines. De trend onderstreept hoe personeelskosten in toenemende mate de locatiekeuze voor kantoren ver buiten de hoofdstad bepalen.
Tijdens de marktbriefing van het adviesbureau voor het derde kwartaal zei Sean Grantley Chua, Manager for Research and Advisory bij PRIME Philippines, dat opeenvolgende loonverhogingen in de National Capital Region (NCR), waaronder de meest recente aanpassing van P60, de exploitatiekosten voor IT-business process outsourcing-bedrijven (IT-BPO) verhogen.
"If you take a look at the past five years, the wage hikes for NCR were between P20, P30, P40, and now P60. So, how do you mitigate that as an expanding BPO firm? You go to areas that have cheaper labor, for lack of a better way of saying it," zei de heer Chua. Voor arbeidsintensieve BPO-activiteiten stapelen die herhaalde aanpassingen zich op over grote salarisadministraties, wat hun effect op de exploitatiebudgetten vergroot.
Ook de concurrentie om werknemers in gevestigde BPO-hubs beïnvloedt de locatiekeuze, voegde hij toe, omdat bedrijven zoeken naar plaatsen waar ze personeel tegen lagere kosten kunnen werven.
"When you are in a city with multiple BPO players, of course you compete with the recruitment, you have to offer more attractive competitive packages. So in other words, the selection of sites for many BPOs, especially the ones that have been operating in the Philippines for some time already, they're already looking at the cost of labor basically," zei de heer Chua.
Hannah Yoshida, senior head voor de VisMin-markten bij PRIME Philippines, zei dat BPO-bedrijven eveneens streven naar een vroege aanwezigheid in opkomende markten om toegang tot lokale talentpools veilig te stellen.
"Aside from that of the competitive cost of labor, of course the movement of the BPOs are also centered on being first movers in the market. With that, they are able to capture the labor pool that is available wherein that will grow with them, become their leaders, and then from there, are able to strengthen foothold within that certain area," zei mevrouw Yoshida.
Volgens PRIME blijft de uitbreiding naar kleinere provinciale markten beperkt door een beperkt aanbod van A-kantoorruimte, tekorten in de infrastructuur en wisselende toegang tot voorzieningen zoals elektriciteit en internet. In de praktijk hebben die tekorten exploitanten naar onconventionele ruimtes gedreven in plaats van de uitbreiding volledig af te remmen.
De heer Chua merkte op dat in steden zoals Zamboanga en Dumaguete sommige BPO-bedrijven niet-traditionele ruimtes bezetten, waaronder de bovenverdiepingen van commerciële arcadegebouwen.
"What I have seen visiting some of these Tier 3 cities, such as Zamboanga and Dumaguete, is that a lot of the BPO firms, although not as big in terms of floor take-up compared to those in NCR, are occupying these commercial arcade buildings, usually at the top floors," zei hij.
PRIME zei dat ook in sommige provinciale markten vraag naar kantoorruimte van hogere kwaliteit ontstaat nu nieuwe commerciële ontwikkelingen worden opgeleverd. De heer Chua verwees naar Robinsons Cybergate van Robinsons Land Corp. in Dumaguete, waar een pas voltooid kantoorgebouw naast het winkelcentrum volledig is opgenomen door één BPO-bedrijf dat uitbreidde vanaf een kleiner eenverdiepingsgebouw. Een andere BPO-exploitant in de stad onderhandelt volgens hem over de bezetting van vijf tot zes verdiepingen kantoorruimte. Hoe toekomstige provinciale kantooropleveringen worden opgenomen, is een belangrijke graadmeter voor de omvang van de nog onvervulde vraag in deze markten.
"There is still demand that needs to be met in these Tier 3 to 4 cities, although maybe the scale won't match that of the zone like in Makati or central business districts," zei de heer Chua.
De factoren om in de gaten te houden zijn toekomstige loonbesluiten in de NCR en het tempo van verbeteringen in infrastructuur en voorzieningen in provinciale steden — dezelfde factoren die PRIME aanwees als drijvende en beperkende krachten achter de verschuiving.
— Juliana Chloe A. Gonzales
Bron: BusinessWorld
