BlackRock gaat dieper de tokenisatie in met Ondo nu cryptomarkten herstellen
Belangrijkste punten
- •BlackRock ontwierp drie getokeniseerde multi-assetportefeuillestrategieën voor Ondo, die elk verhandeld worden als token dat zichzelf herbalanceert en peer-to-peer tussen wallets beweegt.
- •De drie tokens — BLKHIon, BLKDIGon en BLKGRWon — bieden strategieën voor hoog inkomen, gediversifieerde groei en hoge groei aan geschikte beleggers buiten de Verenigde Staten.
- •Volgens de openbaarmakingen van Ondo is BlackRock niet de adviseur, manager, sponsor, promotor, onderwerper, marketeer of distributeur, en draagt het geen operationele of regelgevende verantwoordelijkheid voor de producten.
- •ONDO steeg ongeveer 30% na de aankondiging, die tokenisatie voorbij het model van afzonderlijke instrumenten van eerdere producten zoals BUIDL brengt.
- •Apart daarvan bevestigde Bitget dat ongeveer $351,6 miljoen is afgetapt uit zijn hot en warm wallets, met gepauzeerde opnames, terwijl CEO Gracy Chen verwees naar een gebruikersfonds van $464 miljoen dat het verlies dekt.
BlackRock heeft drie getokeniseerde portefeuillestrategieën ontwikkeld voor Ondo, die elk verhandeld worden als één token met een volledige allocatie, automatische herbalancering en peer-to-peer-overdracht tussen wallets — een structuur zonder equivalent op een traditionele beleggingsrekening. De lancering markeert een stap voorbij de tokenisatie van afzonderlijke instrumenten zoals staatsobligaties, geldmarktfonds en aandelen, die tot nu toe de sector heeft bepaald, en dreef ONDO ongeveer 30% omhoog.
Het nieuws vormt de kern van de nieuwste editie van Morning Minute, de dagelijkse nieuwsbrief van Decrypt geschreven door Tyler Warner; volgens Decrypt zijn de analyse en meningen van Warner zelf en weerspiegelen ze niet noodzakelijk die van het platform. De editie biedt ook een overzicht van een brede cryptorevanche, een rechtszaak van New York tegen Polymarket, een exploit van ruim $350 miljoen op Bitget, een beveiligingsincident bij Magic Eden en een nieuwe hub voor fysieke verzamelobjecten van OpenSea.
De volgende fase van tokenisatie draagt de naam BlackRock
Het tokenisatie-verhaal is altijd hetzelfde geweest: neem iets dat bestaat, zet het op een blockchain en maak het sneller. Staatsobligaties, geldmarktfonds en aandelen zijn allemaal onchain gezet. Woensdag ontstond er iets anders.
BlackRock ontwikkelde drie portefeuillestrategieën voor Ondo, en elk daarvan wordt nu verhandeld als één token met een volledige allocatie, automatische herbalancering en peer-to-peer-overdracht tussen wallets. Zoiets bestaat niet op een beleggingsrekening.
Dit is niet BlackRocks eerste stap in tokenisatie. Het BUIDL-product bracht in maart 2024 een geldmarktfonds onchain, en in juli tokeniseerde Ondo BlackRocks iShares Core S&P 500 ETF naast aandelen van Micron. Al die producten omvatten één enkel instrument. De nieuwe tokens omvatten daarentegen een mix van assets die in de loop van de tijd opnieuw gebalanceerd moeten worden, met posities, wegingen en elke herbalancering onchain zichtbaar. is de stap van het digitaliseren van bestaande producten naar het bouwen van producten die alleen onchain werken.
De drie tickers zijn BLKHIon voor hoog inkomen, BLKDIGon voor gediversifieerde groei en BLKGRWon voor hoge groei, beschikbaar voor geschikte beleggers buiten de VS. ONDO steeg ongeveer 30% op het nieuws.
De structuur biedt een nieuw voorbeeld van hoe instellingen onchain kunnen komen. BlackRock leverde de strategieën en zijn naam staat op de tickers. De openbaarmakingen van Ondo vermelden dat BlackRock niet de adviseur, manager, sponsor, promotor, onderwerper, marketeer of distributeur is, geen toezicht of controle uitoefent en een potentieel belangenconflict heeft. De grootste assetmanager ter wereld heeft in feite zijn intellectuele eigendom gelicentieerd in een crypto-product zonder enige operationele of regelgevende verantwoordelijkheid.
De instelling levert het merk en de expertise; het cryptobedrijf levert de infrastructuur, de distributie en de aansprakelijkheid. Iedereen krijgt wat hij wil, en de entiteit wiens naam het product verkoopt draagt de minste exposure als het misgaat. De nieuwsbrief stelt dat elke assetmanager die volgt dezelfde vorm zal gebruiken — en dat, met de recente goedkeuring van de SEC en CFTC, nog veel meer zal volgen.
Macro crypto en markten
Crypto-grootmuten stonden groen en stegen 2-6%, ondanks stijgende rendementen. Bitcoin won 1% tot $84.500, Ethereum steeg 3% tot $2.720, Solana klom 7% tot $121, HYPE voegde 3% toe tot $93,50 en ZEC sprong 8% naar $1.605.
De grootste altcoin-stijgers waren QNT (+25%), Ondo (+21%), FET (+20%) en ENA (+16%).
Olie daalde 1% naar $92, terwijl goud 1% steeg naar $4.345. Aandelenfutures stonden groen ondanks stijgende rendementen, met de Dow 0,3% omhoog en de Nasdaq 0,7% omhoog.
Beleid en juridisch
New York suede Polymarket wegens vermeend illegaal gokken en handel door minderjarigen, en probeert het platform te verbieden in de staat te opereren.
SEC-commissaris Hester Peirce pleitte voor zero-knowledgeproofs ter vervanging van wat zij het "KYC-panopticon" noemde, zodat gebruikers hun geschiktheid kunnen aantonen zonder onderliggende persoonsgegevens prijs te geven.
De Solana Foundation heeft Binance' voormalige global chief marketing officer aangenomen om een institutionele push te leiden.
Bitget bevestigde dat donderdag ongeveer $351,6 miljoen is afgetapt uit zijn hot en warm wallets, nadat onchain-speurders aanvankelijk ongeveer $183 miljoen hadden gesignaleerd. Het bevestigde totaal is bijna het dubbele van de eerste onchain-schatting. Opnames zijn gepauzeerd, en CEO Gracy Chen zei dat een gebruikersfonds van $464 miljoen het verlies dekt.
De Federal Reserve heeft twee regels voorgesteld voor stablecoins die volledige dekking in kortlopende staatsobligaties vereisen, met kapitaallasten voor operationeel risico die aflopen van 2% op de eerste $20 miljard uitstaand naar 1% boven $50 miljard.
Bedrijfstreasuries en ETF's
De Bitcoin-ETF's zagen donderdag $191 miljoen aan netto instroom, terwijl de Ethereum-ETF's $66 miljoen aantrokken.
Meme coin tracker
Meme-leiders stonden groen, 5-7% omhoog: DOGE +7%, SHIB +6%, PEPE +6%, PENGU +3%, TRUMP +7%, SPX +5% en BONK +6%.
Robinhood chain-leiders herstelden 6-20%: Pons +7% naar $450 miljoen; AI +7% op $242 miljoen; Cashcat +20% op $176 miljoen; Shroom +74%, Agrippa +120% en Juggernaut +30% leidden de grootste bewegingen.
Solana's grootste movers werden aangevoerd door BP +60%, Textit +30%, Collect +28x, NPCs +10x, Neet +40% en Jeanphil +90%, terwijl Ansem 15% steeg naar $171 miljoen.
Token-, airdrop- en protocoltracker
Hyperliquid voerde de onchain-protocollen aan met $2,8 miljoen aan inkomsten, gevolgd door Pump met $1,88 miljoen, Stonk met $929.000 en Pons met $258.000, volgens DefiLlama.
Pump.fun-oprichter Alon plaatste dat Pump inderdaad geeft om de levensduur van memecoins en het belonen van houders, en hintte op meer hierover in Q4.
Stonk boekte zijn zevende opeenvolgende dag met meer dan $1 miljoen aan inkomsten, met cumulatieve token-terugkopen inmiddels boven de 18%, volgens de inkomsten-tracker.
NFT's
NFT-leiders stonden licht rood: Punks -1% op 33,69 ETH, BAYC gelijk op 6,89 ETH en Pudgy -3% op 3,41 ETH. Identity MD (+10%) en Quotrons (+50%) leidden de grootste movers.
OpenSea lanceerde een hub voor fysieke verzamelobjecten die gegradueerde verzamelkaarten van partnerplatforms bundelt, van Pokémon tot sport en One Piece. Partners verzorgen grading, vaulting en verzekering van de kaarten, terwijl OpenSea de handel vanuit één wallet beheert.
Magic Eden wordt verdacht van een beveiligingskwetsbaarheid waarmee NFT's kunnen worden gestolen uit wallets die een bepaald contract hebben goedgekeurd, volgens Wu Blockchain. White hat-hackers verplaatsten duizenden NFT's voordat ze konden worden meegenomen.
