Futures op de Australische aandelenmarkt wijzen opnieuw op een zwakke opening, met S&P/ASX 200-futures 24 punten, of 0,3 procent, lager op 9128, ondanks een herstel van de Amerikaanse markten overnight — een divergentie die onderstreept hoe lokale aandelen ook worden beïnvloed door grondstofprijzen, de Australische dollar en regionale handelsdynamiek in plaats van uitsluitend door het Amerikaanse sentiment.

Wall Street herstelt op mildere Amerikaanse CPI

Overnight herstelde Wall Street zich na twee opeenvolgende verlies sessies. De S&P 500 en Nasdaq werden gestimuleerd door een milder dan verwachte Amerikaanse Consumer Price Index (CPI) voor juli, met consumentenprijzen die 0,1 procent stegen over de maand. Analisten uitten de hoop dat de cijfers de druk op de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verhogen verminderen. Deze inflatie-uitkomst is de laatste grote Amerikaanse prijsmeter vóór de volgende beleidsvergadering van de Fed, wat het tot een nauwlettend gevolgde inputfactor maakt voor renteverwachtingen.

Technologieaandelen trokken veel belangstelling, waarbij cloudcomputingbedrijf CoreWeave 19,28 procent steeg na het rapporteren van een verdubbeling van de omzet in zijn kwartaalcijfers. CoreWeave, dat gespecialiseerd is in door GPU's ondersteunde cloudinfrastructuur voor AI-workloads, profiteert van de sterk groeiende vraag naar rekencapaciteit voor kunstmatige intelligentie.

IEA signaleert wereldwijd olietekort

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft gemeld dat de wereldwijde oliemarkt wordt geconfronteerd met een tekort van 1,8 miljoen vaten per dag, waarbij de productie in het Midden-Oosten ver onder het niveau van vóór de oorlog blijft. Het agentschap schatte dat de wereldwijde olievoorziening dit jaar met 4,3 miljoen vaten per dag, of ongeveer vier procent, zal dalen. De beoordeling draagt bij aan een complexe prijscontext waarin OPEC+ de productie heeft beheerd via vrijwillige bezuinigingen, terwijl geopolitieke risicopremies verhoogd blijven.

Het laatste IEA Monthly Oil Statistics-rapport, met gegevens over mei 2026, toonde echter aan dat de totale OECD-productie van ruwe olie, aardgasvloeistoffen (NGL) en raffinaderij-grondstoffen met 2,8 procent steeg ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De bruto-output van raffinaderijen voor totale producten steeg 0,8 procent op jaarbasis.

De netto-leveringen van totale producten daalden in mei 2026 ten opzichte van mei 2025, met 3,7 procent op jaarbasis. De olievoorraden op nationaal territoir daalden met 9.189 kt in mei 2026 ten opzichte van de sluitvoorraad.

Wat aardgas betreft steeg de productie met 1,4 procent ten opzichte van mei 2025. De invoer van aardgas was 7,9 procent lager op jaarbasis, terwijl de totale OECD-uitvoer met 0,8 procent daalde in dezelfde periode. Het bruto-verbruik van aardgas steeg 1,2 procent in mei 2026 op jaarbasis.

Valuta en grondstoffen

In valutamarkten staat de Australische dollar op US$0,706.

De grondstoffenmarkten lieten de volgende bewegingen zien:

• IJzererts: 1,26 procent hoger naar $95,09 per ton
• Brent-olie: 0,73 procent lager naar $82,590 per vat
• Goud: handelend op $4.408,60 per ounce
• Amerikaanse aardgas-futures: 0,86 procent hoger naar $2,7909 per MMBtu

ASX-verslaggeving: ANZ

Grote bank ANZ heeft een ongeauditeerde statutaire winst van $1,95 miljard aangekondigd voor het kwartaal eindigend op 30 juni 2026, naast een kaswinst van $1,90 miljard. De kwartaalupdate geeft een vroeg signaal over de gezondheid van de Australische bankensector, waarbij beleggers letten op marges, kredietgroei en kredietkwaliteit bij de grote banken dit verslagseizoen.

CEO Nuno Matos zei dat de bank op koers ligt om de doelstellingen voor rendement op tastbaar eigen vermogen en de cost-to-income-ratio te behalen.

"In het kwartaal zijn we doorgegaan met het verbeteren van productiviteit, marges en zakelijke volumes, waaronder versnelde groei in zakelijk bankieren en een terugkeer van hypothecaire leningen naar systeemgroei," aldus Matos.

"We blijven de externe omgeving in ons netwerk nauwlettend volgen. Onze balans en kapitaalpositie blijven sterk, en we blijven dicht bij onze klanten staan voor het geval ze ondersteuning nodig hebben."

Telstra FY26-resultaten en FY27-richtlijn

Telstra verwacht een aanhoudende groei van de onderliggende EBITDA in FY27, met een richtlijn tussen $8,5 miljard en $8,8 miljard. Het vooruitzicht biedt het eerste verdienstensignaal voor de grootste telecommunicatieonderneming van Australië in het nieuwe fiscale jaar.

Het bedrijf rapporteerde een sterk FY26, met verbeterde groei gedreven door verhoogde investeringen in zijn netwerk. Vergeleken met de vorige periode steeg de EBITDA met drie procent naar $8,2 miljard, de winst na belastingen nam toe met 2,7 procent naar $2,4 miljard, en de winst per aandeel klom met 5,3 procent naar 19,9 cent.

Monadelphous wint $110 miljoen aan nieuwe contracten

Technisch bedrijf Monadelphous Group heeft zijn orderportefeuille verder uitgebreid met meer dan $110 miljoen aan nieuwe contracten. De opdrachten bestrijken energie- en grondstofklanten en versterken de blootstelling van het bedrijf aan aanhoudende investerings- en onderhoudsuitgaven in de mijnbouw-, en olie- en gassector van Australië.

In Papoea-Nieuw-Guinea heeft het bedrijf een contract toegewezen gekregen van Santos in verband met het APT-tie-in-project in de olie- en gasvelden van de Southern Highlands. De civiele tak van het bedrijf, Melchor, heeft een contract binnengehaald bij Pilbara Ports in verband met het Utah-project.

Daarnaast heeft Monadelphous een contract van 12 maanden veiliggesteld voor de levering van diensten bij de Murrin Murrin-operaties van Glencore in West-Australië.