Containerreizen van Oost-Azië en China naar de VS klommen deze week licht en blijven op het hoogste niveau sinds medio 2022, doordat congestie in havens wereldwijd de beschikbaarheid van schepen blijft beperken. Voor verladers en importeurs betekent dit verhoogde tariefniveau aanhoudende kostendruk op transpacifieke toeleveringsketens, ruim drie jaar nadat verstoringen uit de pandemieperiode de vrachtkosten voor het eerst naar recordhoogten stuwden.

Marktonderzoeksbureau Linerlytica meldde dat meer dan 4,3 miljoen TEU (twintig-voet-equivalenteenheden) wereldwijd wacht om af te meren in containerhavens, vooral gedreven door vertragingen in Oost-Azië, waar nieuwe stormen de vaarschema's blijven verstoren.

"Wat het totale aantal TEU betreft, is de gestrande capaciteit nu hoger dan de vorige piek van 4,0 miljoen TEU die tijdens de COVID-pandemie in 2022 werd bereikt," aldus Linerlytica.

De huidige gestrande capaciteit vertegenwoordigt 12,6% van de wereldvloot van 34,4 miljoen TEU — een lager aandeel dan de piek van 15,7% in 2022, toen de totale vloot slechts 25,3 miljoen TEU bedroeg, aldus het bureau. Dat het congestieaandeel van de vloot ditmaal kleiner is, weerspiegelt de aanzienlijke nieuwbouwcategorie die sinds de pandemie aan de wereldwijde containervloot is toegevoegd, ook al zijn de absolute wachtvolumes het eerdere record gepasseerd.

De congestie begint ook op te bouwen in het Panamakanaal, waar het aantal transitrechten in september verder wordt verminderd, hoewel vertragingen voor containerschepen met vooraf geboekte transitrechten minimaal blijven, volgens Linerlytica.

De verstoringen hebben een scheepstekort veroorzaakt dat de vrachttarieven blijft ondersteunen. De SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) steeg vorig week opnieuw en staat nu 156% hoger sinds het begin van de Iran-oorlog.

Tarieven naar de westkust van de VS liggen momenteel tussen $6.300/FEU (veertig-voet-equivalenteenheid) en $7.500/FEU; tarieven naar de oostkust tussen $8.200/FEU en $10.500/FEU.

Beoordelingen van toeleveringsketenadviseur Drewry waren week op week vrijwel vlak van Shanghai naar Los Angeles en daalden 2% van Shanghai naar New York.

Drewry meldde dat er voor volgende week vier blanco-afvaarten zijn aangekondigd, tegenover zeven deze week, wat op een toename van capaciteit duidt. Met een robuuste vraag en carriers die de capaciteit blijven beheren, verwacht Drewry dat de vrachttarieven volgende week minder volatiel zullen zijn. Het tempo van blanco-afvaarten en de vraag of de vertragingen in Oost-Aziatische havens in de komende weken afnemen, zijn belangrijke signalen voor de richting van transpacifieke tarieven richting het najaarsseizoen.

Tarieven van online scheepvaartmarktplaats en platformprovider Freightos stegen 1% naar de westkust en 2% naar de oostkust. Judah Levine, hoofd onderzoek bij Freightos, zei dat transpacifiek tariefgedrag naast de robuuste vraag ook wordt ondersteund door enkele capaciteitsreducties van carriers en beperkingen door aanzienlijke congestie op verschillende grote hubs in China.

De SCFI, die tarieven volgt voor containers die Shanghai verlaten, steeg 2,9% — de vijfde opeenvolgende weekelijkse stijging na drie dalende weken.

Tarieven op de NYSHEX Freight Index (NYFI) stegen 5,4% naar de westkust en daalden 4,0% naar de oostkust.

Containervervoerkosten zijn relevant voor de chemische industrie, omdat containerschepen — hoewel de meeste chemicaliën vloeibaar zijn en per tanker worden vervoerd — polymeren vervoeren zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP), die in korrelvorm worden verscheept. Titaniumdioxide (TiO2) wordt eveneens in containers vervoerd, samen met vloeibare chemicaliën in isotanks. Voor producenten en handelaren in polymeren vertalen aanhoudend hoge containertarieven zich in hogere landingskosten en kunnen zij de exportconcurrentiepositie op Azië–VS-handelsstromen beïnvloeden.

Vloeibare tankertarieven

Amerikaanse chemische tankertarieven zoals beoordeeld door ICIS waren deze week stabiel en bleken week op week grotendeels onveranderd, ondanks aanhoudende neerwaartse druk op verschillende handelsroutes.

Tarieven van de Amerikaanse Golf (USG) naar Europa waren onveranderd, hoewel de beschikbaarheid van prompte en vroeg-september ruimte relatief beperkt blijft, met name voor lading die roestvaststalen tonnage vereist. De meeste aangeboden ladingen betroffen de tweede helft van september, zoals gebruikelijk in het zomerseizoen, met minder prompte aanvragen. Over het algemeen blijft de markt krap, wat de vrachttarieven stevig houdt, terwijl de vraag uit de regio nog steeds wordt aangevoerd door ethanol en bijtende soda.

Op de route USG–Azië blijven glycolen voor september worden aangeboden, waarbij de meeste activiteit kennelijk naar Zuid-Korea en Thailand gaat, hoewel opvallend minder lading naar China en de bredere regio wordt aangeboden. Tonnage blijft krap, waardoor tarieven week op week stabiel blijven. Contract of affreightment (COA)-nominaties zijn echter iets afgezwakt voor september, wat extra ruimte kan creëren en tarieven voor kleinere partijen omlaag kan drukken. De autoriteit van het Panamakanaal heeft daarnaast aanvullende beperkingen opgelegd aan dagelijkse transits vanwege lager dan normale waterstanden, wat wachttijden en de kosten van transitrechten verhoogt — een terugkerende beperking in recente jaren toen droogte het niveau van het Gatúnmeer, dat het kanaal voedt, verlaagde. Ethanol en EDC werden op de markt aangeboden gezien.

Van de USG naar Brazilië lijkt de markt enigszins in evenwicht. Spotruimte voor kleinere partijen is momenteel beschikbaar en stabiele COA-volumes ondersteunen de markt. De activiteit was deze week echter rustig, omdat de meeste marktdeelnemers afwachten hoe de oorlog in het Midden-Oosten afloopt. Enkele ladingen UAN, bijtende soda en ethanol werden aangeboden gezien. Verwacht wordt dat de vrachttarieven voorlopig relatief vlak blijven.

Op de handelsroute USG–India blijven de meeste deelnemers voorzichtig vanwege geopolitieke onzekerheid, al concentreert de interesse zich nog steeds op glycolen en azijnzuur. De tarieven op deze route zijn onveranderd dankzij stabiele vraag en voldoende tonnage.

Op het gebied van bunkers zijn de brandstofprijzen gezakt op achtergrond van zwakkere energieprijzen en waren daardoor week op week lager.

Bron: door Adam Yanelli, aanvullende verslaggeving door Kevin Callahan, ICIS —