Arvest Wealth Management en Practifi hebben aangekondigd dat Arvest Wealth Management Sentir heeft gekozen, de AI-native wealthmanagementoplossing van Practifi, voor inzet binnen het hele wealthmanagementbedrijf. Deze keuze ondersteunt de inspanningen van Arvest om verhoogde ervaringen en mogelijkheden voort te bouwen op de bestaande technologiefundering, de productiviteit van adviseurs te versterken en teams nog diepere inzichten te geven in klantrelaties.

Nu Salesforce al breed binnen Arvest Bank is ingezet, zocht Arvest Wealth Management een platform dat is ontworpen rond de specifieke vereisten van haar bedrijf. Sentir brengt gespecialiseerde wealthmanagementfunctionaliteit en ingebouwde AI direct in de Salesforce-infrastructuur van Arvest, ondersteunt de enterprisetechnologiestrategie van het bedrijf en verbetert tegelijk het dagelijkse werk van adviseurs en operationele teams. De combinatie verenigt een gevestigde enterpriseomgeving met mogelijkheden die specifiek zijn gebouwd voor wealthmanagement.

Wealthmanagementrelaties lopen vaak over huishoudens, bedrijven, trusts en andere verbonden entiteiten heen, met meerdere financiële rekeningen en dienstverleningsbehoeften. Het wealthmanagementdatamodel van Sentir verbindt die relaties en rekeningen met de activiteiten en workflows eromheen. Die structuur is ontworpen om teams te helpen klantcontext te behouden, te begrijpen wie bij een relatie betrokken is en de dienstverlening te coördineren tussen de verantwoordelijke personen.

"Onze adviseurs en teams beheren relaties die veel verder reiken dan één klantenrecord of rekening", aldus Asa Cottrell, President en CEO van Arvest Wealth Management. "We wilden gespecialiseerde mogelijkheden bouwen op onze Arvest-fundering die die complexiteit aanpakken, waarbij we de gespecialiseerde functionaliteit leveren die ons wealthmanagementbedrijf nodig heeft, in combinatie met de enterprisebasis die onze organisatie verwacht. Practifi's Sentir integreert met onze bestaande technologie om AI direct in te brengen in het dagelijkse werk van onze teams."

De AI-native functionaliteit van Sentir ondersteunt de voortdurende inzet van Arvest op efficiëntie en klantbetrokkenheid. De mogelijkheden omvatten meetingvoorbereiding, klantbriefings, transcriptie en meetingverslagen, plus het signaleren van opvolgacties. Door die intelligentie in het CRM te brengen, verbindt Sentir deze direct met de relatie-informatie en workflows die teams gebruiken om de lopende dienstverlening te beheren.

In de praktijk kan een adviseur die een meeting voorbereidt putten uit de relatiegeschiedenis en recente activiteit van de klant. Na het gesprek kunnen meetingverslagen en geïdentificeerde opvolgacties het team helpen het vervolg te coördineren. Het verbonden houden van die context met de klantrelatie moet zorgen voor een betere opvolging en de inspanning verminderen die nodig is om te schakelen tussen voorbereiding, gesprek en actie.

Het platform moet bovendien de gecoördineerde bedrijfsvoering versterken. Wealthmanagementworkflows kunnen teams helpen klant-onboarding te standaardiseren, verantwoordelijkheden toe te wijzen en zicht te houden op de voortgang. Een gedeeld beeld van relaties en werkzaamheden is ontworpen om adviseurs en operationele medewerkers de dienstverlening te laten coördineren, terwijl het management meer zicht krijgt op het hele bedrijf.

Voor een aan een bank gelieerde wealthmanagementorganisatie moeten die mogelijkheden binnen een enterpriseframework werken. De Salesforce-basis van Sentir ondersteunt connectiviteit met bredere technologische omgevingen, terwijl gedetailleerde machtigingen en auditmogelijkheden organisaties helpen de toegang tot gevoelige informatie te beheren en toezicht te houden. De uitrol bij Arvest zal worden vormgegeven rond de operationele vereisten en governanceprocessen van het bedrijf. Financiële voorwaarden en een uitrolschema zijn niet bekendgemaakt; de omvang en het tempo van de implementatie worden vastgesteld naarmate het werk vordert.

"De keuze van Arvest toont de waarde van het versterken van enterpriseplatforminvesteringen met gespecialiseerde wealthmanagementmogelijkheden", aldus Adrian Johnstone, CEO van Practifi. "Een bedrijf kan een gevestigde Salesforce-strategie benutten terwijl het op maat gemaakte mogelijkheden bouwt voor de relaties, rekeningen en verantwoordelijkheden die zijn wealthmanagementteams beheren. Sentir brengt die gespecialiseerde diepgang samen met AI die direct in het platform is ingebouwd, zodat teams kunnen benutten wat ze over klanten weten om zich voor te bereiden, te coördineren en op te volgen."

Bron: GlobalFinTechSeries