Cathie Woods Ark Invest heeft maandag extra CoreWeave-aandelen gekocht terwijl het zijn belang in data-analysebedrijf Palantir Technologies bleef afbouwen, blijkt uit de laatste portefeuille-openbaarmakingen van het bedrijf.

Het investeringshuis kocht 102.280 CoreWeave-aandelen (CRWV) via de ARK Innovation ETF en nog eens 30.218 aandelen via de ARK Next Generation Internet ETF, samen een totaal van 132.498 aandelen. Bij de sluitingskoers van maandag van $61,12 was de aankoop ongeveer $8,1 miljoen waard.

De aankopen verlengen een reeks van recente verwervingen. Ark kocht vorige week woensdag 188.665 CoreWeave-aandelen ter waarde van circa $12,4 miljoen en donderdag 192.566 aandelen ter waarde van ongeveer $13,4 miljoen. Omdat Ark zijn ETF-transacties publiceert via dagelijkse portefeuille-openbaarmakingen, is de opbouw van de positie voor buitenstaanders vrijwel realtime zichtbaar — over de drie sessies heeft het bedrijf in totaal 513.729 CoreWeave-aandelen toegevoegd ter waarde van $33,9 miljoen.

Goldman Sachs waardeert CoreWeave op

De aankopen vielen samen met een ratingswijziging op Wall Street. Goldman Sachs-analist Gabriela Borges waardeerde CoreWeave maandag op van Neutral naar Buy, terwijl ze haar koersdoel verlaagde van $139 naar $106. Borges zei dat beleggers de toekomstige kosten van kapitaal van de AI-cloudinfrastructuuraanbieder mogelijk overschatten en potentiële winsten op investeringsrendementen onderschatten.

Goldman wees op sterke compute-prijzen als ondersteunende factor en merkte op dat CoreWeave in juli de prijzen met 25% verhoogde en in oktober met nog eens 10%. De bank noemde financieringskosten en verschuivingen in de vraag als risico's.

Schulden blijven een centrale zorg voor het AI-cloudinfrastructuurbedrijf. Het rendement op de obligaties van CoreWeave uit 2031 kwam vorige week boven de 16% uit, en het bedrijf heeft meer dan $51 miljard aan schulden en verpingen. Max Frumes, wereldwijd hoofd van distressed en leveraged finance bij 9fin, vertelde aan Reuters dat CoreWeave "absoluut de kanarie in de kolenmijn" is, en voegde eraan toe dat hij verwacht dat krediet duurder wordt en de scrutiny van beleggers toeneemt.

CoreWeave-CEO Mike Intrator verdedigde de financiën van het bedrijf in een intern memo, waarin hij zei dat de orderportefeuille de schuldverplichtingen ruim dekt. De kloof tussen dat orderportefeuille-argument en de prijsvorming van CoreWeave's schulden op de obligatiemarkt is het brandpunt geworden van het debat over de financiën van het bedrijf.

CoreWeave-aandelen zijn in oktober 30% gedaald. Tegen die daling in biedt Arks reeks aankopen een publiek, dagelijks beeld van institutionele posities in het aandeel, terwijl de door Goldman aangestipte financieringskosten en vraagdynamiek — samen met de handel in de obligaties van 2031 — de direct te volgen variabelen zijn. Wall Street waardeert het aandeel momenteel als Moderate Buy, met 21 Buy-ratings, 6 Hold-ratings en 2 Sell-ratings.

Ark verkleint Palantir-positie

Aan de verkoopkant stootte Ark 15.988 Palantir-aandelen (PLTR) af via de ARK Innovation ETF en 2.361 aandelen via de ARK Next Generation Internet ETF. De samen 18.349 aandelen waren bij de sluitingskoers van maandag van $194,15 ongeveer $3,6 miljoen waard.

Het bedrijf verkleint zijn Palantir-bezit al enkele dagen: het verkocht vorige week woensdag 31.432 aandelen voor circa $6,3 miljoen en donderdag 29.957 aandelen voor ongeveer $6 miljoen. In totaal komen de drie sessies neer op 79.738 verkochte Palantir-aandelen ter waarde van zo'n $15,9 miljoen.

De verkopen volgen op een sterke koersopmars van het aandeel. Palantir, dat data-analyseplatforms levert aan overheids- en zakelijke klanten, zag zijn aandeel 55% stijgen sinds de kwartaalcijfers van begin augustus, waarbij de omzet in het tweede kwartaal 93% hoger lag dan een jaar eerder. Goldman Sachs waardeerde Palantir eerder deze maand ook op naar Buy, met een koersdoel van $230.

Ook maandag kondigde Palantir een samenwerking met Knox Systems aan om de software-uitrol bij Amerikaanse overheids- en defensie-instanties te versnellen. Knox ondersteunt meer dan 100 AI- en enterprise-softwaretoepassingen.

Palantir heeft een Moderate Buy-consensusrating, met 18 Buy-ratings, 4 Hold-ratings en 2 Sell-ratings. Het gemiddelde koersdoel van twaalf maanden van $212,10 impliceert een upside van ongeveer 9%.

Voor beide aandelen zullen de dagelijkse transactie-openbaarmakingen van Ark laten zien of het patroon van deze week — CoreWeave opbouwen en Palantir afbouwen — zich voortzet.

Bron: CoinCentral