Cathie Woods ARK Invest greep de AI-koersdaling van woensdag aan om CoreWeave-aandelen te kopen, terwijl het haar belang in Palantir verkleinde, blijkt uit de dagelijkse disclosures van het bedrijf. De transacties, bekendgemaakt in de handelsupdate aan het eind van de dag, vonden plaats op een dag waarop aan AI gerelateerde aandelen breed onder druk stonden. Omdat ARK elke handelsdag de transacties van haar fondsen publiceert, geven de meldingen buitenstaanders dezelfde dag nog inzicht in hoe het bedrijf zich herpositioneert tijdens volatiliteit.

ARK Invest, dat dagelijkse handelsmeldingen publiceert voor zijn beleggingsfondsen, kocht 188.665 CoreWeave-aandelen, een positie ter waarde van circa $12,4 miljoen tegen de slotkoers van woensdag. In dezelfde sessie verkocht het bedrijf 31.432 Palantir-aandelen ter waarde van ongeveer $6,3 miljoen. In de meldingen stonden die dag ook aanvullende aankopen van Meta- en Cerebras-aandelen bij verschillende fondsen. Cerebras, een fabrikant van AI-chips, zorgt ervoor dat de aankopen van die dag blootstelling spreiden over AI-infrastructuur, chips en AI-software.

De transacties betrof genoteerde technologieaandelen en niet de eventcontracten die worden verhandeld via Amerikaanse voorspelmarkten, een sector die te maken heeft met een apart geschil over toezicht door de overheid.

CoreWeave zakt verder nu financieringskosten stijgen

CoreWeave-aandelen daalden op 14 oktober met 15,46% naar $65,78. De daling volgde op toenemende zorgen over de financieringskosten van de AI-infrastructuuraanbieder en de omvang van zijn uitgaven aan AI-datacenters.

CoreWeave, een cloudaanbieder die specifiek is gebouwd voor AI-workloads en in maart naar de Nasdaq ging, had eind juni $52 miljard aan schulden en leaseverplichtingen, en de netto rentelasten bedroegen in het tweede kwartaal $640 miljoen. De expansie van het bedrijf vereist financiering voor nieuwe faciliteiten, gespecialiseerde chips en langetermijnleases, ook al reserveren klanten toekomstige reken capaciteit.

De rendementen op de ongedekte obligaties benaderden onlangs 15%, een beweging die de dalende obligatiekoersen weerspiegelt. Voor een uitbouw die met schulden wordt gefinancierd, maken hogere rendementen elke nieuwe financieringsronde duurder. Tegelijkertijd meldde CoreWeave een orderportefeuille van bijna $104 miljard en zei het bedrijf dat vrijwel alle capaciteit voor 2027 door klanten is gereserveerd. Analysten blijven echter twijfels hebben over de financieringsbehoeften nu de obligatierendementen stijgen, en het volgende kwartaalcijfersrapport van het bedrijf is het eerstvolgende moment waarop bijgewerkte financierings- en orderportefeuillecijfers worden verwacht.

ARK verkleint Palantir-blootstelling na koersrally

De verkoop van Palantir door ARK verkleinde de positie in plaats van deze af te sluiten. Palantir-aandelen sloten woensdag op $200,97 na een stijging van meer dan 60% sinds augustus.

Goldman Sachs waardeerde Palantir onlangs op naar Buy en stelde een koersdoel van $230 in, met verwijzing naar de vraag naar AI-software bij bedrijven en overheidsinstanties. Palantir, wiens platforms bedrijven en overheden bedienen, meldde sterke omzetgroei, en de verhoogde marktwaardering blijft een aandachtspunt voor beleggers, waarbij commentaar rond de opwaardering door Goldman Sachs de premie benadrukte die beleggers voor de aandelen betalen. Eventuele verdere wijzigingen in de belang van ARK zullen verschijnen in de dagelijkse handelsmeldingen van het bedrijf.

Amerikaanse voorspelmarkten krijgen te maken met apart regeldispuut

De aandelen transacties vonden plaats in een week van bredere markt onzekerheid. Amerikaanse voorspelmarkten, die contracten aanbieden gekoppeld aan toekomstige gebeurtenissen, kregen te maken met een apart debat over overheidstoezicht.

De door de CFTC gereguleerde beurs Kalshi staat centraal in dat debat. Kalshi-ceo Tarek Mansour waarschuwde dat juridische geschillen de handel in eventcontracten naar het buitenland kunnen verdrijven. Zijn opmerkingen volgden op bezware van staten tegen aan sport gerelateerde contracten, waarvan de uitkomst afhangt van de vraag of staalde gokregels van toepassing zijn op contracten die worden verhandeld op federaal gereguleerde platforms.

De transacties van ARK betroffen AI-bedrijven en niet die eventcontracten. De meest recente meldingen van het bedrijf tonen aankopen in CoreWeave naast een kleinere Palantir-positie, nu beleggers de financieringskosten in AI-infrastructuur en de waarderingen in AI-software afwegen.