Apple (AAPL) aandelen daalden op maandag nadat het bedrijf in China gemaakte geheugenchips testte voor geselecteerde iPhone- en MacBook-modellen die bestemd zijn voor de Chinese markt. De evaluatie richt zich op CXMT, een Chinese DRAM-fabrikant die Apple zou kunnen helpen bij het navigeren door de steeds krapper wordende wereldwijde geheugenvoorzieningen. Het aandeel Apple noteerde op $307,11, een daling van 1,90%, na scherpe verliezen eerder in de sessie voordat het stabiliseerde rond het lagere bereik van de dag.

Apple Evalueert CXMT-geheugenchips voor Chinese Apparaten

Apple heeft CXMT-geheugenchips getest over meerdere productlijnen heen, terwijl het leveringsopties overweegt voor apparaten die in China worden verkocht, een van de grootste inkomstenmarkten van het bedrijf. Het bedrijf heeft ook voorlopige gesprekken gevoerd met CXMT over de levering van standaard geheugencomponenten voor toekomstige Apple-producten. Elke potentiële overeenkomst moet echter voldoen aan de Amerikaanse beperkingen met betrekking tot technologieoverdracht en het zakendoen met gevoelige Chinese bedrijven.

Onder de huidige Amerikaanse regels is Apple toegestaan om standaardcomponenten te kopen, maar is het beperkt in het bestellen van chips die naar eigen specificaties zijn ontworpen. Als gevolg hiervan moet Apple mogelijk bepaalde hardwareontwerpen aanpassen als het ervoor kiest om standaard CXMT-chips te gebruiken in apparaten die in China worden verkocht. Een dergelijke benadering kan extra geheugenvoorraad veiligstellen en tegelijkertijd vermijden dat er gebruik wordt gemaakt van op maat gemaakte productieregelingen die verboden zijn onder het huidige Amerikaanse beleid.

Naar verluidt is Apple van plan om de goedkeuring van het Witte Huis te zoeken voordat het een leveringsregeling met CXMT voor in China verkochte producten verder uitwerkt. Amerikaanse autoriteiten zullen het plan waarschijnlijk nauwkeurig onderzoeken, aangezien het Pentagon CXMT op een lijst heeft geplaatst van bedrijven die gelinkt zijn aan de militaire sector van China. CXMT heeft ook gemelde connecties met Chinese overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor toezicht op informatietechnologie en staatsbedrijven. De kritische evaluatie weerspiegelt een breder patroon van VS-China-technologiebeperkingen die de toegang van Amerikaanse bedrijven tot Chinese halfgeleiderleveranciers in de afgelopen jaren hebben bemoeilijkt.

Geheugentekort Drijft Apple Naar Alternatieve Leveranciers

Een breder geheugentekort heeft druk gezet op fabrikanten van elektronica, aangezien de vraag van datacenters een toenemend aandeel van de geavanceerde chipproductie absorbeert. De wereldwijde DRAM-markt is geconcentreerd onder drie dominante leveranciers — Samsung Electronics, SK Hynix en Micron Technology — waardoor kopers beperkte alternatieven hebben wanneer de capaciteit krapper wordt. Apple heeft de productprijzen in verschillende markten verhoogd, waarbij het wijst op hogere geheugenkosten en een beperkte aanvoer. Het bedrijf heeft dientengevolge aanvullende leveranciers onderzocht die de productie kunnen ondersteunen zonder de belangrijkste apparaatlanceringen te verstoren.

HP en Acer hebben ook beperkte CXMT-geheugenvoorraden veiliggesteld terwijl fabrikanten zoeken naar meer toegankelijke DRAM-capaciteit. Naar verluidt zoeken beide bedrijven naar grotere volumes voor volgend jaar te midden van aanhoudende tekorten in de elektronica-industrie. Hun beslissingen illustreren hoe geheugenbeperkingen grote hardwaremerken dwingen om verder te kijken dan de traditionele leveringskanalen.

CXMT is uitgegroeid tot de grootste chipmaker van China qua marktwaarde en behoort tot de snelst groeiende wereldwijde DRAM-leveranciers. Het bedrijf bereikte dit jaar de volledige productiecapaciteit en heeft overwogen om nog een geheugenfabriek in Peking te bouwen om de productie te verhogen. Het is ook van plan om de huidige productiecapaciteit tegen 2028 meer dan te verdubbelen, met prioriteit voor binnenlandse Chinese technologiebedrijven. Of Apple de goedkeuring van de Amerikaanse overheid kan krijgen voor zelfs beperkte CXMT-aankopen, zal een belangrijke indicator zijn van hoe ver Amerikaanse techbedrijven kunnen gaan in de samenwerking met Chinese halfgeleiderleveranciers onder de huidige exportcontroles.