デジタル資産投資企業CoinSharesの新しい調査によると、多くの金融アドバイザーが後れを取る中、富裕層投資家はデジタル資産に対してますます前向きになっています。調査では、7つの主要経済圏にわたる富裕層投資家の過半数がすでに暗号資産を保有しており、多くが今年中に保有を拡大する意向を示していることが明らかになりました。

この調査の公表は、より厳しい市場環境にもかかわらず、資金がセクターへ流入し続けている時期と重なっています。ビットコイン(BTC)は米国債利回りが5%を超える中で2017年以来最高となる四半期の伸びを維持しようとしており、取引所OKXは250億ドルの評価額で追加資金を確保しました。一方、Strategyは優先株に新たな資金を投入しており、先週はSTRC株の買い戻しにビットコイン購入の6倍以上の資金を費やしました。

ビットコインの上昇局面、5%の米国債市場に阻まれる

ビットコインは2017年以来最高となる第3四半期のパフォーマンスを背景に新四半期を迎えましたが、上昇の維持は容易ではない可能性があります。Delphi Digitalによれば、5%を超える米国債利回りが、投資家にとってリスク資産に代わるますます魅力的な選択肢となっています。

同調査会社は、ビットコインの第3四半期に43%の上昇と3週連続の週間上昇を指摘する一方、「上昇の継続は実際の抵抗に直面している」と警告しました。挙げられた障害には、連邦準備制度理事会(FRB)の9月利上げと数十年ぶりの高水準にある米国債利回りが含まれます。これらの水準は、ビットコインや金といった利回りを生まない資産へ流入する可能性のある資本をめぐる競争を激化させています。

しかし、Arche CapitalのVanessa Grellet氏は、法定通貨の購買力低下に対するヘッジとしてビットコインや金などの希少資産を重視する「通貨切り下げトレード」は、低金利に依存していないと指摘しました。

その後、金利見通しは変化しました。9月の雇用統計は新規雇用がわずか2万9,000人で、予想の8万人を大幅に下回り、CME FedWatchによれば10の利上げ確率は急激に低下しました。ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁も、追加利上げに急ぐ必要はないと述べました。今後の見通しがどう推移するかは、FRBの決定に反映される雇用およびインフレデータ次第です。

現時点では、高水準の米国債利回りがリスク資産の障害となっています。ビットコインは先週一時8万7,000ドルを超えましたが、水曜日には8万3,000ドルを下回りました。

富裕層投資家はアドバイザーよりも速く動いている

CoinSharesの調査によると、7つの主要経済圏にわたる富裕層投資家の過半数がデジタル資産を保有しており、暗号資産はポートフォリオの平均約10%を占めています。

この調査は、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、スイスにわたる、投資可能資産50万ドル以上の2,230人の投資家を対象としました。暗号資産の保有率は、スウェーデンの54%から、米国、英国、ドイツ、スイスでは約70%に達しました。調査対象7カ国のうち5カ国では、既存の暗号資産投資家の少なくとも85%が2026年に投資を拡大する計画であると回答しました。

投資家は、アドバイスを提供する一部の専門家よりもデジタル資産に対して前向きであるように見受けられます。スイス、フランス、米国、ドイツでアドバイザーと契約している回答者の約4割が、彼らがこの資産クラスについて過度に慎重であると評しました。

Digital Assets Council of Financial Professionalsの創設者Ric Edelman氏は、暗号資産が平均的ポートフォリオの10%を占めるという調査結果に疑問を呈し、自身の調査では現在の配分は2%~5%がより一般的であると述べました。それでもEdelman氏は、投資家のリスク許容度に応じて10%~40%の大幅に大きな配分を推奨しています。

OKX、250億ドルの評価額で資金調達ラウンドを延長

OKXは250億ドルの評価額で非公開の金額を調達し、3月にインターコンチネンタル取引所(ニューヨーク証券取引所の親会社)から2億ドルを調達した資金調達ラウンドを延長しました。既存のパートナーおよび投資家が延長に参加しており、スタンダードチャータードのSC Ventures、Qube Research & Technologies、Ripple、ステーブルコイン発行体のCircleが含まれます。同取引所は最新の調達規模を公表していません。

この資金調達は、OKXが伝統的金融市場への参入を深めている中で行われました。月曜日、OKXとICEの合弁会社は、規制当局の新しいイノベーション免除制度を利用してトークン化株式取引プラットフォームを立ち上げるため、米国証券取引委員会(SEC)に届け出ました。SECはこの制度を新しい製品をより迅速に市場に投入する方法として説明しています。プラットフォームの開始は、届け出と免除に左右されます。

Strategy、STRC買い戻しにビットコイン購入の6倍を支出

Strategyは先週、1.77百万STRC株の買い戻しに1億7,630万ドルを費やしました。これは、ビットコイン334個の購入に費やした2,870万ドルの6倍以上に相当します。この購入により、同社の保有量は月曜日のSECへの8-K提出書類によれば正確に84万8,000BTCに達し、Strategyはビットコインの最大の法人保有者となっています。

ビットコインの蓄積は大幅に減速しており、7,218BTCの購入が5,553BTCの売却によって部分的に相殺された結果、第3四半期のStrategyの保有量増加はわずか0.2%でした。買い戻し中心のこの期間は、同社の資本の投向きが変化していることを示しています。

一方、Cは100ドルの額面価格近くまで回復しており、6月下旬に約75ドルまで下落した後、約99.53ドルで取引されています。

Strategyはまた、STRC、STRF、STRK、STRDの配当を日払いにする株主承認を求める委任状を提出しました。STRCは現在月2回配当を支払っており、他の3銘柄は四半期ごとに支払っています。株主は10月28日にこの提案について投票する予定で、これが本計画の次の scheduled マイルストーンです。承認されれば、STRCの日次配当は11月に開始され、STRF、STRK、STRDは1月に続きます。

Strategyは、これらの変更は配当率や全体的な支払義務には影響しないが、再投資の遅延、流動性、価格安定性に影響を与える可能性があると述べました。

出典: Cointelegraph