規制当局への提出書類で、ピーター・ティール氏の投資ビークルがVista Energy(VIST)に大規模な持株を取得していたことが明らかになり、同社株は月曜日に急伸した。株価は5.67%上昇して72.18ドルで取引を終え、このニュースを受けた投資家の強い関心を反映するとともに、アルゼンチンのエネルギー戦略に深く関わる企業に対する今回の開示に注目が集まった。

Thiel Macroが7,600万ドルのポジションを開示

金曜日に提出された規制開示書類によると、Thiel Macro LLCは第2四半期末までにVista Energy, S.A.B. de C.V.(VIST)の米国預託証券(ADS)約120万株を取得した。四半期末の価格に基づく投資額は約7,600万ドルで、同ファンドが公表している株式ポジションの中でも最大級の規模となっている。

Thiel Macroのポートフォリオ内では、Vista Energyの持株は評価額でAmazonの持株に次ぐ規模である。同ファンドは6月30日時点で約1億1,800万ドルに相当する49万5,000株のAmazon株を保有しており、この比較は同ファンドの投資戦略全体におけるVistaの重要性を際立たせている。

Vista以外にも、Thiel Macroは今四半期に複数のエネルギー関連企業へのポジションを新規に構築した。新たな保有銘柄にはAmerican Electric Power、DTE Energy、FirstEnergy、CMS Energy、Vistra、X-Energyが含まれる。注目すべきは、同ファンドが開示した7つの新規ポジションのうち6つをエネルギー・公益事業会社が占めている点で、電力供給やインフラに関連するセクターへの明確な集中ぶりがうかがえる。

アルゼンチン・バカ・ムエルタ盆地におけるVistaの戦略的地位

アルゼンチンを代表する独立系エネルギー生産者であるVista Energyは、非在来型のシェールオイル採掘に事業の重心を置いている。同社は、重要な非在来型炭化水素盆地であるバカ・ムエルタ層で大規模な事業を展開しており、国内生産の拡大と主要なエネルギー輸出国への転換を目指すアルゼンチンの野心とともに成長してきた。

同社はアルゼンチンでの事業に65億ドル超を投入し、生産能力と支援インフラの整備を進めてきた。バカ・ムエルタの広大なシェール埋蔵量を活用して同国石油セクターにおけるリーダーとしての地位を確立しており、規制環境の改善はアルゼンチン関連のエネルギー企業への投資家の関心を高めている。

ハビエル・ミレイ大統領の下、アルゼンチンは国際的な投資資本を呼び込むことを目的とした抜本的な経済改革を実施してきた。同国は石油、天然ガス、リチウムなどの戦略的鉱物資源を豊富に有するため、エネルギー開発はこの議題の中核に位置している。こうした政策環境は、世界の機関投資家の間でVista Energyの存在感を高めている。

アルゼンチンの経済的未来と深まるティール氏の関わり

ティール氏は今年初め、米国を離れて家族とともにブエノスアイレスに移住した。4月の到着以降、ミレイ政権の主要メンバーとの関係を築いており、Vista Energyへの投資は、変化しつつあるアルゼンチンのエネルギー情勢に対する具体的な金融面でのコミットメントを示している。

アルゼンチンに定住して以来、ティール氏は経済大臣のルイス・カプト氏や規制緩和大臣のフェデリコ・ストルツェネッガー氏と政策課題について意見を交わしてきた。政府が経済転換を進める中、大統領の重要側近であるサンティアゴ・カプト氏とも関係を築いている。ティール氏はまた、外国投資の誘致活動の中でミレイ大統領自身と会談したこともある。

持株の開示を受け、Vista Energy株は活発な取引の中で5.67%上昇し、72.18ドルで取引を終えた。7,600万ドルの持株により、このアルゼンチンの石油会社はThiel Macroが報告した主要な株式投資の一つとなっており、今回の提出書類は、成長計画の中核セクターへの資本誘致を図るアルゼンチンの時代背景の下で、エネルギーインフラや発電資産へ向けた同ファンドの幅広いシフトをさらに裏付けている。

出典:Blockonomi — ピーター・ティール氏のファンドが7,600万ドルの保有を開示、Vista Energy(VIST)株が5%急騰