米国株は金曜日に上昇、債券市場の圧力が続く中でも上げ幅拡大
重要ポイント
- •ウォール街の主要株価指数は上昇し、S&P 500 は0.4%高の7,674.37、ダウは517.80ポイント高の53,277.01、ナスダックは0.4%高の26,180.45で取引を終えた。
- •米財務省の予想外の国債買い戻し策にもかかわらず、10年国債利回りは4.73%に上昇し、30年債利回りも2007年以来の高水準圏にあるため、借入コストへの圧力が続いている。
- •ロス・ストアーズは四半期利益と売上高がアナリスト予想を上回り、新規顧客の流入と関税払い戻しの恩恵を受けて4.4%上昇した。
- •ビットコインは1週間前の6.3万ドル未満から7.7万ドルを上回り、Robinhood は13.7%、Coinbase は8.2%上昇するなど暗号資産関連株を押し上げた。
- •原油と金も上昇し、イラン情勢を巡る供給不透明感を背景にブレント原油は1バレル92.67ドルで引け、金は一時1オンス4,690ドルを超え、Newmont や Freeport-McMoRan など鉱山株の上昇につながった。
米国株は金曜日に上昇、債券市場の圧力が続く中でも上げ幅拡大
NEW YORK (AP) — 米国株は金曜日に上昇し、やや不安定だった1週間の下げ幅を縮小した。ウォール街で最近の焦点となっている債券市場が引き続き不安定で、圧力を加え続ける中での上昇だった。
S&P 500 (^GSPC) は0.4%上昇し、昨週に過去最高値を付けて以来、6営業日で2回目の上昇となった。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 (^DJI) は517ポイント、1%上昇し、ナスダック総合指数 (^IXIC) は0.4%上昇した。
ロス・ストアーズ、好調な四半期決算で上昇
ロス・ストアーズ (ROST) は、最新四半期の利益と売上高がアナリスト予想を上回ったことを受けて相場をけん引し、4.4%上昇した。ロスは Ross Dress for Less 店舗を通じてブランド衣料品や家庭用品を大幅値引きで販売しており、長年、節約志向の消費者に支持されてきたオフプライス分野の一角を占める。CEO の Jim Conroy 氏は、新規顧客の増加と既存顧客の関心拡大の両方が見られた一方で、関税の払い戻しの恩恵も受けたと述べた。多くの商品を輸入する小売業者にとって、関税は繰り返しコスト圧力となってきた。
米国企業の多くは春季決算でアナリスト予想を上回る増益を報告しており、最近の株価の最高値更新を支えてきた。株価は長期的には企業利益の推移に沿って動く傾向がある。S&P Global の速報、いわゆる "flash" レポートが、米国の企業活動を示す購買担当者景気指数の初期値として、成長が52か月ぶり高水準に達した可能性を示し、利益成長継続への期待を押し上げた。
米財務省の買い戻しにもかかわらず国債利回りは上昇
しかし、株価を左右するもう一つの大きな要因である金利は、はるかに不安定だった。夏の間に急上昇した後、米財務省が米国債の買い戻しを増やすという今週のサプライズ措置を受けて一服していたが、金利は金曜日にさらに上昇した。買い戻しは市場から一部の債務を取り除くため、債券価格を押し上げ利回りを押し下げる傾向がある。これは長期金利を低下させようとする取り組みの仕組みだ。
10年国債利回りは木曜日終値の4.69%から4.73%に上昇した。10年債は住宅ローン、自動車ローン、企業債務の借入コストを決める基準となるため、その動きはより広い経済に波及する。現在は、財務省が市場で動きを見せる前の水準を再び上回っており、当時アナリストはその影響はおそらく一時的なものにとどまると指摘していた。連邦準備制度理事会（Fed）が買い戻し対象としている30年債利回りも上昇し、2007年以来の高水準に近い。
金曜日の国債利回り上昇には、イランとの戦争によってペルシャ湾から油槽船がいつ再び自由に出られるようになるのか不透明な状況が続いていることも影響した。これにより原油価格が上昇し、インフレ懸念が強まるため国債利回りに影響を及ぼした。ブレント原油は1バレル92.67ドルで取引を終え、0.8%上昇した。
インフレに加え、米政府債務の急増への懸念も利回り上昇の要因となっている。利回りの上昇は景気を減速させ、さまざまな投資商品の価格を押し下げる可能性がある。
ビットコインと暗号資産関連株がウォール街をけん引
米財務長官 Scott Bessent 氏が長期金利の低下を目指して動いたことの最大の恩恵を受けているものの一つがビットコインだ。暗号資産は、金利が低く、金融システムにより多くの資金が流れる局面で上昇することが多い。ワシントンで暗号資産業界を支援する法整備への期待も追い風となっている。
ビットコインは1週間前の6.3万ドル未満から7.7万ドルを上回った。これが暗号資産関連株をウォール街での上昇の先頭に押し上げた。個人投資家に人気の取引アプリを持ち、暗号資産取引も提供する Robinhood Markets は13.7%急伸し、米国有数の暗号資産取引所を運営する Coinbase Global は8.2%上昇した。
金と鉱山株も上昇
金価格も上昇し、1週間前の1オンス4,440ドル未満から一時4,690ドルを上回った。財務省の買い戻し発表は、米ドルの対他通貨での価値を押し下げる一因となっており、これは金価格を押し上げやすい。これが鉱山株の上昇につながった。Newmont は3.1%上昇し、Freeport-McMoRan は7.6%急伸した。
こうした上昇は、空港向けの保安検査機器やその他の特殊電子システムを販売する OSI Systems の5.2%安を相殺する一因となった。同社は最新四半期の売上高がアナリスト予想を下回り、CEO の Ajay Mehra 氏は "the Middle East conflicts which shifted the timing of certain planned deliveries." によって影響を受けたと述べた。
Boston Beer は、Samuel Adams と Dogfish Head を販売する同社が最高財務責任者の退任と暫定後任の नियुक्तを発表したことを受けて2.6%下落した。
終値と海外市場
最終的に、S&P 500 は33.21ポイント上昇して7,674.37となった。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は517.80ポイント高の53,277.01、ナスダック総合指数は113.29ポイント高の26,180.45だった。
海外の株式市場では、アジアと欧州の多くで指数が上昇した。香港のハンセン指数は1.2%上昇し、韓国のKOSPI は0.9%上昇するなど、世界的にも大きめの値動きが見られた。
AP Business Writers Chan Ho-him and Michelle Chapman contributed to this report.
