UBSは、ファイナンシャルアドバイザーのケイトリン・アルコン、カルヴィン・メイソン、クレイグ・シスニーの3名が同事社に加入することを発表しました。3名はミッチ・マークレーが管理するUBSマウンテンウェスト市場で業務にあたり、市場ディレクターのジャスティン・フレンチに報告します。今回の動きは、コロラド州プエブロのような地方市場で地元クライアントとの深い関係を持つ経験豊富なアドバイザーチームの獲得を巡る、大手ウェルスマネジメント会社間の激しい競争を浮き彫りにしています。

「ケイトリン、カルヴィン、クレイグは、長年にわたる献身、プロフェッショナリズム、そして奉仕を通じて、クライアントと地域社会から信頼と尊敬を勝ち得てきました」と、UBSマウンテンウェスト市場エグゼクティブのミッチ・マークレーは述べています。「私たちは3名のUBSへの加入を心より歓迎し、チームにどのような影響をもたらすか楽しみにしています。職場においても私生活においても人を助けたいという彼らの情熱は、私たちが日々育もうとしている文化を反映しています」

カルヴィン・メイソンは、証券およびファイナンシャルアドバイザリー業界で約35年の経験を持ち、クライアントに幅広い投資商品およびサービスを提供してきました。フォートコリンズにあるコロラド州立大学を卒業し、金融・不動産を専攻とする経営学の学士号を取得しています。

ケイトリン・アルコンは、金融サービス業界で25年以上の経験を持ち、富裕層個人、事業主、家族、非営利団体が financial goals を達成するための支援を行ってきました。ファイナンシャルプランニングのスペシャリストとして、包括的なウェルスマネジメントのアプローチを重視し、計画プロセス全体を通じて十分なコミュニケーションと相互理解を大切にしています。仕事以外では地域社会で活動しており、プエブロ・ラティン商工会議所の理事会メンバーを務めています。

金融サービス業界に入る前、クレイグ・シスニーはNBCのコロラドスプリングス系列局で放送気象予報士として17年間勤務しました。30年以上にわたり、世界中の数多くの非営利団体や市民組織に何千時間ものボランティア活動を捧げてきました。ノーステキサス大学でテレビ・映画の学士号を取得しています。地元メディアでの経歴と地域社会への貢献は、市民的なつながりと知名度を通じて顧客基盤を築くアドバイザーのより広範な傾向を反映しています。

詳細はUBSのウェブサイトでご確認いただけます。