UBSは、ジョージア州、テネシー州、アーカンソー州をカバーする南部ウェルスマネジメント市場における2件のリーダーシップ人事を発表しました。急成長を続ける米国南東部では、大手ウェルスマネジメント各社がアドバイザーと富裕層顧客の獲得競争を続けており、今回の動きはそうした流れの中で実施されました。

ジョン・フーリハンは南部市場のマーケット・エグゼクティブに任命され、プライベート・ウェルスマネジメント部門とウェルスマネジメント部門の両方を統括します。フーリハンはアトランタを拠点とし、以前は同行の北東部地域のマーケット・ディレクターを務めていました。

イアン・ロスは、フーリハンに直属するシニア・マーケット・ディレクターとしてUBSに加わりました。この新設ポジションにおいて、ロスは南部市場における同行のプライベート・ウェルスマネジメント部門の統括を担当します。ロスもアトランタを拠点とします。プライベート・ウェルスマネジメントの専任指導ポジションの新設は、超富裕層顧客に対する同行の注力を示すものであり、このセグメントではUBS、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーなどを含む各社が近年多大な投資を行っています。

南部市場は、地域ディレクターのジュリー・フォックスが率いるUBSの南東部地域の一部です。

フォックスは次のように述べました。「今回の任命により、当地域における私たちのウェルスマネジメント・プラットフォームはさらに強化されます。ジョンはUBSで10年以上過ごし、当社の文化とケイパビリティを熟知した経験豊富なリーダーです。イアンの新たな役割は、プライベート・ウェルスマネジメント事業への当社のコミットメントを強調するものです。この役割に専任のリーダーを置くことで、顧客の複雑なニーズに一層の深さと細やかな配慮をもって対応することが可能になります。南東部市場は目覚ましいスピードで成長しており、私たちはこの地域への投資を続け、アドバイザーが成功するために必要なツールとリソースの提供に注力していきます。私自身とUBSのリーダーシップチームを代表して、ジョンとイアンの新しい役職就任を祝福します」

フーリハンの金融サービス業界でのキャリアは30年以上に及び、アトランタでの勤務経験も含まれます。2015年にUBSに入行し、直近では北東部地域のリージョナル・マーケット・ディレクターを務めました。UBSに入行する前は、アトランタを拠点にバークレイズでリージョナル・ディレクターを務めていました。1993年にモルガン・スタンレーでファイナンシャル・アドバイザーとして金融サービス業界でのキャリアを始め、その後20年間にわたり、ブランチ・マネージャーやコンプレックス・ディレクターを含むさまざまなリーダーシップポジションを務め、ニュージャージー州、コネチカット州、ニューヨーク州、ジョージア州にわたる市場を統括しました。

ロスは以前、アトランタのゴールドマン・サックスで7年以上勤務し、同行の南東部プライベート・ウェルス事業を管理していました。この役割では、超富裕層の個人、ファミリー、機関にサービスを提供するプライベート・ウェルス・アドバイザーと緊密に協働しました。業界全体でアドバイザー獲得競争が激化する中、ロスのUBSへの移籍は、経験豊富なプライベート・ウェルスのリーダーが会社を移るというより広範な傾向の一部です。ロスは金融サービス業界で18年以上の経験を持ち、サントラスト・ロビンソン・ハンフリー（現在のトルイスト・セキュリティーズ）、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカを含むアトランタとニューヨークの複数の会社で管理職およびコンサルティング職を務めてきました。ニューヨーク圏出身のロスは、デューク大学プラット・スクール・オブ・エンジニアリングで学士号を取得し、エモリー大学ゴイズエタ・ビジネス・スクールでMBAを取得しています。