Apple、Oracle、Adobe、AeroVironment、Exxon Mobil：今週注目の5銘柄
重要ポイント
- •Fedファンド先物は、金曜日の8月CPI発表を控え、9月15～16日のFOMCでの利上げ確率を約57%と織り込んでいる。
- •Appleは水曜の発表会でiPhone 18 ProおよびPro Max、そして初の折りたたみiPhoneを披露するとみられ、ジョン・ターナスCEO体制下で初の大型発表となる。
- •Oracleは木曜に第1四半期決算を発表予定で、ウォールストリートは売上高約191億ドルを予想。AI受注残高がOracle Cloud Infrastructureの収益に転換しているかが焦点。
- •Adobeの木曜日の決算は、Firefly AIツールが低価格の生成AI競合からCreative Cloudを守れるかという疑問の中で迎えられ、売上高ガイダンスは66.7億～67.2億ドル。
- •AeroVironmentはSwitchblade 600徘徊型弾薬に関する米陸軍の5,100万ドルの受注を獲得し、水曜に決算を発表する。
概要
- Appleが水曜に年次製品発表会を開催、折りたたみiPhoneの登場が期待される
- Oracleは木曜に決算発表、ウォールストリートはAIクラウド収益を注視
- AdobeはAIツールがCreative Cloudの成長を守れているかどうか審査の対象に
- AeroVironmentは米陸軍の5,100万ドルのドローン受注を受け水曜に決算発表
- 金曜日のCPI報告はFedの9月利上げ判断を左右する可能性
ウォールストリートは、複数の大型決算と重要なインフレ指標の発表を控えた、短縮された4日間の取引週を迎えます。
月曜はレイバーデー（労働者の日）のため市場は休場で、投資家は火曜から金曜まで詰まったスケジュールに直面します。
今週最大のマクロイベントは、金曜日に発表される8月の消費者物価指数（CPI）です。予想を上回る雇用統計を受けて、9月15～16日に開催される連邦準備制度理事会（Fed）の利上げ確率はすでに上昇しています。現在、Fedファンド先物市場では利上げ確率は約57%とされています。Fedはインフレが2022年のピークから鈍化したことを受け、このサイクルの大半で政策金利を据え置いており、9月会合は同中央銀行が政策を調整する次の機会となります。CPIの数値はこの判断前の最後の重要なデータポイントの一つとなります。
生産者物価指数（PPI）は木曜日に発表され、週末の2日間は金利感応度の高い銘柄にとって特に重要になります。金利予想は住宅や公益事業などのセクターに最も直接的に影響を与えてきましたが、今週の決算カレンダーの中心を占める成長株・テクノロジー株のバリュエーションにも影響を与えます。
決算に注目
Appleは水曜に年次製品発表会を開催します。同社はiPhone 18 ProおよびPro Maxとともに、初の折りたたみiPhoneとみられる製品を発表すると予想されています。このような端末は、iPhoneシリーズが大型画面に移行して以来の最大のフォームファクター変更となり、今回の発表は新CEOジョン・ターナス体制下で初の大型製品イベントとなります。SamsungをはじめとするAndroidメーカーは折りたたみスマートフォンを数年前から販売しており、Appleの参入は競合がすでに既存ユーザーベースを持つカテゴリーへの参入となります。投資家は価格設定、販売時期、そしてこれまで延期されてきたAI機能に関する最新情報に注目するでしょう。
Oracleは木曜の引け後に第1四半期（会計年度）決算を発表します。ウォールストリートの予想では売上高は約191億ドル、前年同期比で約28%増とされています。注目はOracle Cloud Infrastructureに集まります。投資家が知りたいのは、同社のAI関連の大型受注残高が、データセンターへの投資を正当化するのに十分な速さで実際の収益に転換しているかどうかです。OracleはAIトレーニングおよび推論能力市場において、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudというクラウド大手に代わる選択肢としての地位を確立しており、この受注残高からの収益加速を報告できるかどうかが、市場による同社株の評価における中心的な要素となっています。
Adobeも木曜の引け後に決算を発表します。同社はこれまで、四半期売上高66.7億～67.2億ドル、ノンGAAPで1株当たり6.05～6.10ドルの利益をガイダンスとして示しています。重要な論点は、AdobeのFirefly AIツールが、より低価格な生成AIプラットフォームに対してCreative Cloudの競争力を維持できているかどうかです。OpenAIやGoogle、そして数多くのスタートアップが、Adobeが serving するユーザー層の一部にアピールする画像・動画生成ツールを投入しており、それゆえ加入者動向と年間経常収益が注視されることになります。
AeroVironmentは水曜の引け後に第1四半期（会計年度）決算を発表します。この防衛技術企業は最近、Switchblade 600徘徊型弾薬に関する米陸軍から5,100万ドルの発注を獲得しました。ウクライナを含む最近の紛争での大規模な使用以降、ドローンや徘徊型弾薬は防衛調達においてより大きな役割を担うようになっています。投資家は現在の防衛支出動向を踏まえ、受注残高の成長と今後のガイダンスに注目するでしょう。
Exxon Mobilは今週決算発表はありませんが、投資家のウォッチリストには残っています。原油市場は米国とイランの緊張関係とホルムズ海峡のリスクに敏感に反応します。同海峡は世界の海上輸送原油の相当な割合を運ぶ要衝です。OPECプラスは日曜日、10月の産出政策を現状維持とすることを決定しました。原油価格の上昇はExxonのような大手生産者の収益を下支えする可能性がありますが、同時にインフレ圧力を強めます。金曜日のCPIが予想を上回れば、エネルギー株と市場全体の見通しはさらに複雑になる可能性があります。
Five Stocks to Watch This Week: Apple, Oracle, Adobe, AeroVironment and Exxon Mobil の記事は CoinCentral に最初に掲載されました。
