米株式先物は水曜朝、一連の企業決算を消化し、Meta Platformsの引け後決算を控えるなかで上昇した。SpaceX株は好決算とテスラとの合併協議の報道を受けて時間外取引で急騰し、一方Netflixは弱い売上ガイダンスを受け下落した。Intuitive Surgicalは4億5,000万ドルの独占禁止法問題の開示後に下落し、Capital Oneはマーケティング支出を増強する方針を好感して上昇した。

S&P500先物は0.11%高、ナスダック100先物は0.44%高となり、ダウ先物はほぼ0.1%安(42ポイント安)と軟調だった。慎重な寄り付きとなったのは、火曜日にダウ工業株30種が約530ポイント(1%)上昇、S&P500が0.3%高、ナスダック総合指数が小幅安で終えた強い取引日の翌日である。

SpaceX、売上急増とテスラ合併協で急騰

SpaceX株は時間外取引で約9%急騰し、一部の初期値付けでは10%を超える上昇を見せた。ロケット・AI企業である同社は、第3四半期の売上高が161%増加し、決算はアナリスト予想を上回ったと発表した。

イーロン・マスクCEOは、SpaceXとテスラが合併の可能性を検討するための委員会を設置したと述べた。テスラ株は時間外取引で2%超上昇しており、同社の決算発表は水曜の引け後に予定されている。合併を検討する委員会の設置は初期の探求段階であり、仮に取引が実現する場合でも取締役会、株主、規制当局の承認が必要となる。引け後のテスラの決算説明会は、経営陣がこのプロセスについて言及する機会となる。

Netflix、弱いガイダンスと3年間で最も低い成長で下落

Netflix株は時間外取引で約6%下落した。ストリーミング企業である同社はウォール街の第3四半期決算目標を上回ったものの、弱い売上ガイダンスを発表し、売上成長は3年間で最も低い水準となった。決算内容によって、プラットフォームでのエンゲージメント低下への懸念は和らがなかった。投資家は、エンゲージメントの動向と今後の売上の道筋についての答えを、経営陣のコメントに求める構えだ。

Intuitive Surgicalは第3四半期決算がアナリスト予想を上回ったにもかかわらず7.6%下落した。手術ロボットメーカーである同社は4億5,000万ドルの独占禁止法問題を開示し、手術件数成長の見通しを下方修正した。この指標が重要なのは、手術ロボットメーカーの経常収益の多くが、導入済みロボットの使用頻度に連動しているためである。

Capital Oneは決算説明会後に3.3%上昇し、競合他社がマーケティング努力を強化するなか、自社もマーケティング支出を増やす方針を投資家に伝えた。

火曜日には、3Mが5%超上昇した。産業製品企業である同社は通期利益ガイダンスを上方修正した。

Meta決算とAI取引に注目

Meta株は寄り前に0.3%下落した。同社は今四半期の決算シーズンで最初に発表する大手テックのハイパースケーラーであり、セクター全体で巨額のAI投資が行われていることから、ウォール街は設備投資ガイダンスを注視している。同社の見通しは、大手テックがAIインフラにどこまで支出を続ける意向か占う早期の指標となり、AI取引の中心銘柄にも影響を与える。

今月初め、Metaは最新のAIモデル「Muse Wonder」を公開した。有料ユーザーのみ利用可能である。

AI取引への懸念が直近の市場センチメントを圧迫している。トレーダーは、負債に依存するAI投資や、インフラ需要が支出を正当化するかどうかに注目している。火曜日には、シーゲイト・テクノロジーが2%高、コアウィーブが1%超高となった。

ゴールドマン・サックス・リサーチのクリスティアン・ミュラー・グリスマン氏は、決算の支え、軽めのポジション、低いバリュエーションが年末まで株価を支援するはずだと述べた。一方で、短期的な変動要因としてAI懸念、中東情勢の緊張、中間選挙を挙げた。

ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油先物は1.25%高の1バレル99.04ドルとなった。アジアでは韓国のKOSPIが3.29%高、日本の日経225が0.85%高となり、欧州のストックス600は0.14%高だった。

Metaは水曜の引け後に決算を発表する。IBM、サウスウエスト航空、ラム・リサーチ、SAP、テキサス・インスツルメンツも発表を予定している。