韓国農林畜産食品部によると、韓国のコーヒー市場は消費者の需要がプレミアムスペシャルティと低価格帯の双方へ多様化する中で、構造的な変化を遂げている。

同部は火曜日、国内のコーヒー消費が従来のインスタントコーヒーミックスの枠を超え、焙煎コーヒー豆とそれを使ったスペシャルティドリンクへと幅広く拡大していると発表した。この変化は国内の消費者層を拡大させただけでなく、韓国のコーヒー輸出をも後押ししている。韓国はアジアで一人当たりのコーヒー消費量が上位に位置しており、これは戦後の工業化時代にインスタントコーヒーミックスが職場の定番となって以来、数十年にわたり築かれた地位である。

焙煎コーヒーが業界売上を牽引

農林畜産食品部は食品医薬品安全処のデータを引用し、2024年の焙煎コーヒー事業者の売上が国内コーヒー業界で最高となり、1.3兆ウォン（約9億1,700万ドル）を超えたと発表した。同セグメントは2018年以降、年平均15.8％の成長を記録している。缶・ボトルコーヒー（RTD）が1.1兆ウォンで続き、インスタントコーヒーは4,040億ウォンだった。

一方、コーヒーミックス製品の売上と輸出は2018年以降減少傾向にあり、かつてコーヒーミックス消費に支えられていた国内業界の重心が焙煎コーヒーへ移ったことを示している。

同部はこの傾向を「市場の二極化」と表現し、プレミアムスペシャルティの高端と手頃な価格帯の双方で需要が同時に成長しているとした。これは世界中の消費市場で見られるより広範なパターンと一致しており、買い手がプレミアム化または価格重視のいずれかに向かう中で、中間層の商品がシェアを失っている。

グローバルコーヒーのテストベッドとしての韓国

グローバルコーヒーブランドの韓国市場参入が市場成長の重要な推進力となっている。政府は、海外ブランドが他の東アジア市場へのさらなる展開を決める前に、韓国を初期の進出先として選ぶケースが増えていると指摘した。同部は、これにより韓国が国際的なコーヒー企業にとって市場性を評価する「重要なテストベッド」になっているとした。韓国の密度の高い都市型小売インフラ、デジタルに繋がれた消費者、そして急速なトレンド普及サイクルは、アジア市場戦略を磨こうとするブランドにとって魅力的な実証の場としている。

輸入と輸出

韓国は2024年に20万トン超、14億ドル相当のコーヒー豆を輸入し、前年比5.8％の増加となった。輸入豆への高い依存度にもかかわらず、同国のコーヒー輸出は拡大を続けている。2024年のコーヒー輸出総額は2億3,000万ドルに達し、前年比4.6％の増加となった。

インスタントコーヒー製品が輸出総額の98％を占める一方、焙煎豆の輸出は2025年5月に前年比46.8％の急増を記録した。輸出におけるインスタントコーヒーの優位は韓国における同製品の確立された製造基盤を反映しており、焙煎豆輸出の急速な成長は韓国焙煎のスペシャルティコーヒーに対する海外での新たな需要の高まりを示している。

イスラエルは2023年に中国を抜いて韓国産コーヒー製品の最大輸入国となり、その地位を維持している。韓国のコーヒー輸出に占めるイスラエルのシェアは18.1％、中国は15.4％で続き、オーストラリア、フィリピン、チリが主要輸出先として続いている。

業界構造の変化

「多様化する消費者の嗜好に後押しされ、国内コーヒー業界はプレミアム市場とコストパフォーマンス市場の双方が同時に成長する、極めてダイナミックなエコシステムを形成している」と、同部食品産業政策局長の鄭慶錫（ジョン・ギョンソク）氏は述べた。

2023年にはコーヒー加工業者の数が初めて減少し、8％減の1,660社となった。しかし、消費者に直接サービスを提供するコーヒーショップの数は前年比5.7％増の106,452店に達した。飲食業界全体に占めるコーヒーショップの割合は2018年の9.3％から2023年には13.4％へと拡大し、飲食店約7軒に1軒がコーヒーショップとなっている。加工業者の減少とコーヒーショップの拡大が同時に進んでいることは、消費者向け小売が成長を続ける中で、生産者間の競争による淘汰が進んでいることを示唆している。

2024年の国内コーヒー市場全体の規模は3.7兆ウォンと評価され、2018年比35.6％の増加を示し、年平均成長率は5.2％であった。

出典：The Korea Times