元NVIDIAロボティクス幹部、業界はいまだ「レゴの時代」にとどまっていると指摘
重要ポイント
- •NVIDIAロボティクスの元幹部Amulya Vishwanath氏は、アクチュエータ、ハンド、ソフトウェア、安全プロトコルといった基盤要素がまだ開発途上であることから、業界を「レゴの時代」と表現した。
- •Crunchbaseは2026年上半期のフィジカルAIへの投資を474億ドルと集計し、前の半期の120億ドルのほぼ4倍。Waymo、Anduril、Shield AI、Saronicの4社だけで全体の半分以上を占めた。
- •Gartnerは、2028年までにテスト段階を超えて人型ロボットを活用する企業は100社未満、量産に移行するのは20社未満と予測し、限られた器用さ、高い統合コスト、短いバッテリー寿命を主な障害として挙げている。
- •IDCは2025年の世界の人型ロボット出荷台数が1万8,000台を超え、約95%が中国メーカーによるものだったと報告。ただし85%は工場ではなくショー、教育、データ収集、ツアー向けであり、2030年までに51万台超の出荷を予測している。
- •Waymoの2025年の1,500万回の乗車と2026年2月の約160億ドルの資金調達が示すように、専門特化型のフィジカルAIはすでに商業的に成立しており、近い時期の機会は実証済みの自動化、センサー、コンピューティング、ソフトウェアにある。
NVIDIAロボティクスの元幹部で、ベンチャーファームTechable VCの創業者でもあるAmulya Vishwanath氏は、数十億ドル規模の資金がフィジカルAIに流入し続けるなか、ロボティクス業界はいまだ「レゴの時代」にあると述べた。この発言は、資金は加速している一方で、実世界での展開に必要な基盤要素がまだ構築途中であるという、この分野の中心的な緊張関係を浮き彫りにしている。
なぜ「レゴの時代」なのか
10月16日のTechCrunchのEquity podcastに出演したVishwanath氏は、アクチュエータ、ロボットハンド、ソフトウェア、安全プロトコルといった業界の基本的な構成要素がまだ開発途上にあると述べた。同氏はフィジカルAIの初期段階への投資に移る前、NVIDIAのロボティクス製品マーケティングに7年間従事していた。
タイムラインをめぐる専門家の見解は分かれている。General IntuitionのCEOであるPim de Witte氏は、単一の汎用ロボティクスモデルが現在の専門特化型ロボティクス業務の多くを置き換えると予測する。一方、Moore Threadsの張建中(Zhang Jianzhong)会長はより慎重な見方を示した。「『GPT』の瞬間までには、まだ相当な道のりがある」。
Gartner、量産に到達するのは20社未満と予測
Gartnerは、2028年までにテスト段階を超えて人型ロボットを活用する企業は100社未満、実際に製造・サプライチェーン分野で量産段階に移行させる企業は20社未満と予測している。この2つの閾値の差は、Gartnerのタイムラインに従っても、テストや実証実験が量産展開を大きく上回ることを意味する。
「人型ロボットへの期待は魅力的だが、現実には技術はいまだ未成熟だ」とGartnerのアナリAbdil Tunca氏は述べた。限られた器用さ、高い統合コスト、短いバッテリー寿命が大きな障害として残っている。
人型ロボット1万8,000台対470万台の工場用ロボット
関心が高まっているものの、人型ロボットの工場への導入はごくわずかだ。IDCによれば、2025年の世界の出荷台数は1万8,000台を超え、中国メーカーが全体の約95%を占めた。それでもなお、出荷全体の85%は産業生産ではなく、ショー、教育、データ収集、ガイドツアー向けだった。IDCは2030年までに出荷台数が51万台を超えると予測している。
従来型の産業用ロボットは、はるかに進展している。国際ロボット連盟(IFR)は2024年の導入台数を54万2,000台と報告し、世界で稼働する産業用ロボットは470万台に達している。出荷台数と導入台数は同じ指標ではないものの、これらの数値は工場自動化がいかに確立されたものであるかを示している。
フィジカルAIは工場の外でも進展している。自動運転車はその代表例だ。Waymoは2025年に1,500万回の乗車を完了したと発表し、2026年2月には約160億ドルの資金を調達した。その成功は、汎用の人型ロボットがまだ広範な用途を見いだせている一方ではないなか、専門特化型のAI技術は商業的に成立し得ることを示している。
474億ドルの実際の行き先
Crunchbaseによれば、2026年上半期にフィジカルAI関連の5件の取引へ474億ドルが投じられ、前の半期の120億ドルのほぼ4倍となった。このカテゴリーは車両、防衛、ドローン、センサーを含み、人型ロボットだけに限らない。
Waymoが160億ドルで首位となり、次いでAndurilが50億ドル、Shield AIが20億ドル、Saronicが17億5,000万ドルと続いた。この4件のラウンドの合計は約247億5,000万ドルに上り、半期全体の半分を超えており、フィジカルAIの資本が少数の大型案件にいかに集中しているかを示している。投資家はロボットの知能全般への投資も継続している。Cryptopolitanは、Generalistの約6億ドルの資金調達ラウンドと30億ドルの企業価値評価について報じた。
一方、Techable VCのポートフォリオには、自動運転スタートアップのAlpha Z、産業用ロボティクス開発のTrener Robotics、ソフトマテリアル企業のmorph.、Andromeda Surgicalが含まれる。
近い時期の勝者はチップとソフトウェアかもしれない
Gartnerの9月の調査は、倉庫を再形成する4つのトレンドの一つとしてフィジカルAIエージェントを挙げている。人型ロボットにすべてを賭けるのではなく、企業は今日すぐに専門特化型システムを導入できる。
世界のAI市場にとって、より即時の機会は実証済みの自動化、センサー、コンピューティング、ソフトウェアにある。汎用の人型ロボットは、依然として中長期的な賭けである。今後の具体的な指標はすでに示されている。展開が、ショー、教育、収集、ガイドツアー向けだった2025年の出荷の85%という割合を超えられるか、そして出荷がIDCの予測通り2030年までに51万台超へ向かうかどうかである。
