クアルコムは、データセンター用途向けカスタムシリコンの開発について、大手ハイパースケール顧客と高度な協議を進めていると、CEOクリスティアーノ・アモン氏が投資家に明らかにした。初回出荷は2026年12月を予定しているが、顧客は公表されておらず、契約締結も発表されていない。

アモン氏は、2026年4月29日に行われたクアルコムの2026会計年度第2四半期決算説明会でこの可能性のある取引について言及した。同氏は有力顧客を大手ハイパースケーラーと描述し、これは大規模にチップを調達する大手クラウドサービス事業者を指す業界用語として一般的に使われている。

クアルコムはこの協議を「高度な段階」と位置づけており、探索段階を超えて進展しているものの、署名済みの合意には至っていないことを示している。同社はまた、この関係を複数世代にわたるものとして提示しており、単一のチッププログラムではなく、複数の製品サイクルにわたり同一顧客向けに一連のカスタム設計を行うことを示唆している。

クアルコムのDragonflyデータセンターポートフォリオ

同社のデータセンター戦略は、コンピューティングスタックの複数の層をカバーする製品ファミリー「Dragonfly」を中心としている。ポートフォリオには、C1000中央処理装置(CPU)に加え、AI200およびAI300シリーズの推論アクセラレータが含まれる。高帯域幅メモリも含まれている。

高帯域幅メモリは、プロセッサの近くに配置され、非常に高速でデータを移動するように設計されたメモリであり、AIワークロードを処理するアクセラレータチップと組み合わせて使われる設計として一般的である。

推論とは、訓練済みの人工知能モデルを実行するプロセスを指す。訓練は通常モデルを作成する段階であるのに対し、推論はモデルがユーザーに応答したりタスクを実行したりするたびに発生する。クアルコムは、AIサービスの拡大と利用者数の増加に伴い、この分野に注力している。

クアルコムの顧客固有チップ開発能力は、データセンターシステム内でデータを移動する高速接続技術を専門とする半導体企業Alphawaveの24億ドル買収により強化された。この取引により、アプリケーション固有集積回路(ASIC)における同社の能力が拡大した。ASICは、汎用の既製製品として販売されるのではなく、特定の顧客のワークロード向けに設計されるチップであり、大手クラウド事業者がインフラを自社のワークロードに合わせて調整する手法として確立された慣行となっている。

クアルコムのデータセンター市場への再参入

今回の協議は、データセンター市場での存在感確立に向けたクアルコムの2度目の取り組みを示すもの。同社は2018年に、それ以前のサーバーチップ事業から撤退し、この分野から退いていた。

クアルコムは、2029会計年度までに年間150億ドル超のデータセンター収益を目標として掲げている。また、データセンターソリューションに関する総市場規模を1兆ドルと特定し、その一部を獲得する意向を示している。

このハイパースケーラーとの関係が実現すれば、クアルコムのデータセンター戦略が経営陣の示したタイムラインで収益を生み出せるかどうかの初期の指標となる。2026年12月予定の出荷は、2029会計年度の収益目標に先行するが、同社は顧客を明らかにしておらず、最終合意も確認していない。

高度な協議であっても、契約に至らない可能性はある。クアルコムが合意を確認するまで、この機会は確定済み収益ではなく、将来の見通しにとどまる。注目すべき指標は、署名済み契約、顧客の公表、そして2026年12月に予定通り初回出荷が開始されるかどうかである。

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