Qualcommは、2桁台の値上げを導入する計画を顧客に通知した。サンディエゴに本拠を置く同半導体企業は、サプライヤーコストを社内で吸収し続けることが不可能になったと説明している。

金曜日に顧客へ送付された書簡で、同社は新たな価格体系がSeptember 1以降に出荷される全製品に適用されると述べた。この通知は、社内施策や他のサプライヤーからの代替部品調達を通じて、サプライヤー費用の上昇による影響を抑えようとした取り組みの後に行われたものだと、同書簡は説明している。

Bloombergがこの通知を報じた後、QCOMのティッカーで取引されるQualcomm株は2.42%下落した。TSMのティッカーで取引されるTaiwan Semiconductor Manufacturing Co.も同じ取引セッションで下落し、2.93%安となった。

QualcommはTSMCの最大級の顧客の一社であり、生産能力について、世界最大の半導体受託製造会社である台湾拠点の同社に大きく依存している。ファブレスのチップ設計会社であるQualcommは、大規模な半導体製造工場を保有するのではなく製造パートナーに依存しており、サプライヤー価格とファウンドリー能力は同社のコスト構造にとって重要な要素となっている。今回の価格変更は、サプライヤーコスト上昇を顧客に転嫁せず吸収してきたQualcommの従来方針からの転換を示している。

部品不足が半導体業界全体に圧力

人工知能データセンター建設の急速な拡大により、メモリーチップやその他の半導体部品の供給が逼迫している。こうした制約はテクノロジーのサプライチェーン全体に広範な影響を及ぼし、標準部品にも影響している。

スマートフォン業界は、この不足による圧力を受けている分野の一つだ。世界最大のスマートフォン向けプロセッサーメーカーであるQualcommは、世界中の大手メーカーが製造するAndroid端末に使用されるチップを供給している。モバイル端末メーカーは通常、製品投入サイクルや生産計画に合わせて部品調達を計画するため、チップ価格の変更は調達予算や端末の利益率に直接関わる問題となり得る。ただし、Qualcommの通知に対する顧客の反応は明らかにされていない。

同社はまた、メモリーチップ不足が続き、資本がAIインフラプロジェクトへ流れ続ける中で、需要面の逆風にも直面している。顧客向け書簡によると、Qualcommはサプライヤーコスト上昇に対応するための社内措置を尽くし、価格引き上げは避けられないと判断する前に代替調達の選択肢を積極的に検討したという。改定後の価格はSeptember 1以降の全出荷に適用されるため、顧客が新料金の発効までに対応できる時間は限られている。

July 29に決算発表を予定

QualcommはJuly 29に第3四半期決算を発表する予定だ。決算発表の直前に価格引き上げ通知が行われたことで、同社のコスト圧力と利益率に注目が集まっている。

同社はBloombergの報道についてコメントを控えた。Reutersは、書簡の内容を独自に確認できなかったと述べた。

顧客がこの通知にどのように反応したのか、また新たな価格条件に異議を唱えた顧客がいるのかは不明だ。発表された値上げは、金曜日の取引セッション前からQCOM株が半導体業界全体の逆風により圧力を受けていた中で行われた。

Qualcommの決算説明会が近づく中、投資家とアナリストは、サプライヤー費用、顧客需要、前四半期に同社が利益率を維持できたかどうかに関する経営陣のコメントに注目するとみられる。