世界最大の物流不動産企業プロロジスは火曜日、ロンドンを拠点とする物流倉庫運営会社セグロの買収計画を前進させると発表しました。先月、プロロジスはセグロ取締役会による度重なる拒否を受けた後、最終提案と位置づけるオファーを提示しました。最終取引額はセグロの企業価値を188億ドルと評価しており、近年で最も大規模な不動産買収の一つとなり、産業用不動産セクターにおける画期的な越境取引となります。

プロロジス（NYSE: PLD）はまた、取引資金調達を目的として普通株1,500万株の公募増資を発表しました。同事業は総額21億ドルの資金調達を見込んでいます。主幹事団であるJ.P.モルガンとBofAセキュリティーズには、追加で最大2,250,000株を購入する30日間のオプションが付与されています。

PLDの株価は火曜日の序盤取引で2.8％下落して140.15ドルとなり、公募価格140ドルとほぼ同水準でした。

「SEGRO取締役会と合意に達し、意義ある価値を創出すると確信する統合を実現できることを喜ばしく思います」と、プロロジスのダン・レターCEOはニュースリリースで述べました。「この取引は、SEGROの卓越したポートフォリオと顧客関係を、プロロジスのグローバルプラットフォーム、運営ノウハウ、財務力と結びつけるものです」

ヨーロッパ最大級の倉庫・産業用不動事の所有者・デベロッパーであるセグロ（LSE.SGRO）の加えることで、プロロジスの欧州ポートフォリオは47％拡大して3億6,800万平方フィートとなり、大陸全体で1,300万平方フィートの開発パイプラインが追加されます。この買収により、Eコマースの浸透とサプライチェーンの再構築が現代的な物流スペースの持続的な需要を促進している欧州市場におけるプロロジスのプレゼンスが大幅に強化されます。

統合企業の管理資産額は2,690億ドルに達する見込みです。

合意条件に基づき、セグロの株主は保有株式1株につきプロロジスの新株0.092株を受け取り、最大25％を現金で受け取る選択肢を持ちます。

プロロジスは、この取引が完了後最初の1年間におけるコアおよび調整後の運用資金に対して中立的からわずかに希薄化する影響を与えると予想しています。取引は2027年前半に完了する予定です。

プロロジスはまた、ロンドン証券取引所への二次上場を申請する予定です。