Polymarketのトレーダーは、7月3日に開設された予測市場によると、2026年に米国政府が中国AIモデルへのアクセスに規制を課す確率を26%と見なしている。

同市場は、2026年12月31日までに連邦政府が少なくとも1つの主要な中国AIモデルへの一般アクセスを正式に制限するかどうかを問うている。対象となるモデルには、DeepSeek、BaiduのERNIE、AlibabaのQwen、ByteDance、Moonshot AIのKimi K3、MiniMax、TencentのHunyuan、Zhipu AIが含まれる。

ルーティングプラットフォームで中国AIモデルの使用が増加

原典記事によると、OpenRouterなどのプラットフォームでの中国モデルの使用は、2026年半ばまでに約2%から約30%へと増加した。OpenRouterは、単一のAPIを通じて数十のAIモデルにわたって開発者のリクエストをルーティングするアグリゲーターとして機能し、実際のモデル採用状況を測る有用な指標となっている。これは、最も広く使用されているモデルルーティングサービスの1つを経由するAIワークロードのほぼ3分の1が、現在中国製モデルに関連していることを意味する。

この成長は主にコストとパフォーマンスの要因によって推進されている。DeepSeekやMoonshot AIのKimi K3を含むモデルは、OpenAIやAnthropicの米国開発の代替品よりも低い価格帯で競争力のある機能を提供している。特にDeepSeekは、2025年年初に、報告されたコストのわずかな割合でトレーニングされながらも米国の最先端モデルに匹敵する機能を実証し、世界的な注目を集めたことで、中国の代替モデルに対する開発者の関心が加速した。

米国の政策論争：禁止措置と制裁

商務省の複数の機関はすでに政府デバイスからDeepSeekを禁止している。バージニア州、テキサス州、ニューヨーク州を含む米国の各州も独自の規制を導入している。

論争で引用された政策上の懸念には、国家安全保障と潜在的な知的財産権の窃取が含まれており、これらはTikTokに対する米国の監視で提起された問題と類似している。これらの懸念は、2022年以降段階的に強化されてきた中国向け先端AIチップの米国輸出管理の既存の枠組みと並存しており、中国AIソフトウェアに対する規制が中国のAI能力を標的とするすでに確立された政策の延長線上にあることを示唆している。

財務長官のScott BessentはオープンソースAIモデルを公に支持しているが、同時に、知的財産権の窃取への関与が判明した中国モデルを制裁する政府の意向も表明している。

テクノロジーおよび暗号資産市場への潜在的な影響

Polymarketなどの予測市場は、テクノロジーセクター全体の規制リスクを追跡する暗号資産ネイティブの市場参加者が注視するシグナルとなっている。Polygon上に構築されたPolymarketは、政治・政策の結果に関連する数百万規模の取引量を処理している。

連邦規制が実施された場合、クラウドプロバイダー、APIプラットフォーム、および中国AIモデルを本番ワークフローに統合した企業は、強制的な移行コストに直面する可能性がある。AIセクターにおいては、このような禁止措置によりOpenAI、Anthropic、Googleに対する競争圧力が一時的に緩和されるだろう。

OpenRouterでの中国モデルの30%という採用率は、分散型AIインフラプロジェクトにとっても影響を及ぼす。中央集権型プラットフォームが政府の規制対象となった場合、パーミッションレスなAI推論ネットワークへの需要が高まる可能性がある。

市場参加者は、年末が近づくにつれてPolymarketの確率が上昇するかどうかを監視している。26%から40%以上への上昇は、トレーダーが具体的な政策措置の可能性をより高く織り込んでいることを示唆するだろう。また、追加の州や連邦機関がデバイスレベルの禁止措置をより広範なアクセス制限に拡大するかどうかも注視している。