Nvidiaは、スマートフォン、テレビ、無線通信向けのシステムオンチップ(SoC)を設計する台湾の大手半導体ベンダーMediaTekとの提携を拡大した。この動きは、AIハードウェア・ソフトウェアプロバイダーである同社が、GPUの販売にとどまらず、AI市場の大小問わずすべてのプレイヤーが利用するプロバイダーへと脱却しようとしていることを示している。

拡大された提携の一環として、NvidiaはMediaTekが発行する転換社債に35億ドルを投資した。MediaTekはNvidiaのNVLink Fusionプラットフォームを採用する。このプラットフォームにより、クラウドプロバイダーはカスタムプロセッサをNvidiaのAIスーパーコンピューティングエコシステムに直接統合できる。両社は、NvidiaのGPUとMediaTekのSoCを組み合わせたPC、AI開発者向けスーパーコンピュータ、エンタープライズ級ワークステーションを共同で支えていく。

この提携は、ハイパースケーラーやフロンティアモデル開発企業を含むNvidiaの顧客の多くが、自社のASIC(特定用途向け集積回路)のトレーニングと展開にますます注力する中で実現した。最近では、OpenAIがAI推論向けに設計した初のカスタムASIC「Jalapeno」を発表した。Nvidiaの顧客がGPUへの依存を減らすために独自チップを開発する一方、AI市場の小規模プレイヤーの多くは、MediaTekのようなASICをサポートするインフラベンダーに目を向けている。今回の投資は、大手テクノロジー企業が技術的な方向性の一致を確保するためにチップ・AIサプライヤーへ出資するという業界全体の傾向を反映してもいる。Nvidiaはこれまでにもインフラスタック全体の幅広いAI企業に投資してきた。転換社債という構造により、NvidiaはMediaTekに対して株価連動型のポジションを得る一方、MediaTekは設計・製造事業への資金調達を継続できる。

トップであり続ける必要性

Nvidiaはこの提携を通じて、市場全体で主要なAIインフラプロバイダーであり続けることを目指している。

「これは、市場にあるできるだけ多くのソリューションについて、トップレベルのブランドかつトップレベルのテクノロジープロバイダーであり続けることを確実にする動きです」とSignal65のプレジデント兼アナリスト、Ryan Shrout氏は述べた。

Shrout氏はさらに、NvidiaがMediaTekの事業で最も急成長しているのはAI ASICプロバイダーとしての部門であることに注目していると付け加えた。そのため、このAIチップ大手は、より小規模なAIベンダー向けのプラットフォームプロバイダーへと成長する助けとなるパートナーとして、MediaTekにビジネスチャンスを見出していると、ワシントン大学のChirag Shah教授は述べた。

「これは本質的に、Nvidiaが大規模プレイヤーでなくても、あらゆるAIのためのプラットフォームになろうとしているということです」とShah氏は語った。同氏は、これによりNvidiaはより一層サービス・プラットフォームプロバイダーとなり、Nvidiaのチップを使ってプラットフォームを構築してきたGoogleやOpenAIなどと競争することになると付け加えた。

「Nvidiaは中間層に入り込もうとしています。競争の激しい市場です」とShah氏は述べた。同氏によれば、MediaTekを通じてXPUを提供することで、Nvidiaは単なるGPU企業ではなく、CPUやハイブリッドも提供できることを示している。このポジショニングは、AIハードウェア市場が、独自シリコンを構築する一握りのハイパースケーラーと、チップを自ら設計するのではなく統合プラットフォームを購入するより広い層の企業とに徐々に分化していく中で、重要な意味を持つ。

Nvidiaの大きな強み

Nvidiaはまた、MediaTekとの技術統合を、AIファクトリー戦略を推進し続ける手段と捉えている。ここ数年、NvidiaはAIファクトリーを従来のデータセンターの次の段階として位置づけ、知能の継続的な製造を可能にしてきた。NVLinkとMediaTekのような提携は、このナラティブを推し進める助けになるだろう。

「Nvidiaは、NVLinkやこの種のテクノロジーをGPU売上に対するヘッジとみなしており、カスタムASICへの自社技術の統合は、このAIファクトリー構想にできる限り影響力と効果を持つための次善の策と考えています」とShrout氏は述べた。

NvidiaはAIサービス市場への参入が遅れているものの、MediaTekへの大型投資が示すように、トップの座を維持するために必要な資本を保有している。

「彼らは、この市場に注入できる大量の資本の流入という点で優位に立っています」とShah氏は述べた。

同氏はさらに、Nvidiaの資本は弱点にもなり得ると付け加えた。同社は多くのAIベンダーに投資しており、Nvidiaが財務上の問題や混乱に直面すれば、AI市場に連鎖的影響が及ぶ可能性があるからだ。この提携が実際の製品——NvidiaのGPUとMediaTekのSoCを組み合わせたPC、スーパーコンピュータ、ワークステーション——としてどう結実するかは、Nvidiaが中核のGPU事業を超えてプラットフォームの裾野を広げられるかどうかを判断する重要な指標となるだろう。

出典: AI Business