米国株指数が急反発、AI関連株が回復——Amazonが時間外取引で急騰
重要ポイント
- •ナスダック100は3.36%上昇し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は600ポイント超上昇して、前セッションの広範な売り込みの大部分を回復した。
- •Citadelは、レバレッジ付きポジションで巨額の損失を被ったAI特化型ヘッジファンドSituational Awarenessの上場株式ポートフォリオ買収に合意した。
- •10以上のAI・半導体関連銘柄が二桁の上昇を記録し、Nebius Group、Bloom Energy、Sandiskはいずれも25%超上昇した。
- •Amazonは大引け後に決算予想を上回り、時間外取引で株価が13%超上昇した。
- •Appleはまもなく決算発表を予定しており、投資家がAI投資セオリスの検証として注視するメガキャップ・テクノロジー株の密集した決算ウィークに追加される。
米国主要株価指数は大幅に高値引けとなり、テクノロジー株が反発を主導した。ナスダック100は水曜日の下落をすべて取り戻し、S&P 500も前セッションの下落を回復した。ダウ・ジョーンズ工業株価平均は600ポイント超反発し、水曜日の約1,100ポイント下落の半分以上を奪還した。この力強い回復は、前セッションの広範な売り込みの後、買い手がリスク資産に再び参入する用意があることを示唆している。
この日の最も注目すべき動きの一つは、ヘッジファンド業界での取引だった。Citadelは、レバレッジをかけたAI投資で大きな損失を被ったAI特化型ヘッジファンドSituational Awarenessの上場株式ポートフォリオの買収に合意した。この事象は、レバレッジがいかに迅速に市場の調整を流動性危機に変えうるかを浮き彫りにし、長期的な確信に関わらずファンドにポジションの清算を迫る状況を示している。同時に、資金力のある企業が強制売却の期間を利用して、割安と見なす資産を取得できることも示している。こうした強制的なレバレッジ解消は近年、苦境にある売り手の退出が需要の回復への道を開くことで、急激なV字回復を繰り返しもたらしてきた。
本日の上昇は、一部その取引に牽引された可能性がある。報道によると、Situational AwarenessはNebius Group、Sandisk、Bloom Energyに大きなレバレッジ付きポジションを保持しており、これら3銘柄はいずれも本日のAI・半導体反発において最も強いパフォーマンスを記録した。強制売却がほぼ終了したのであれば、本日の値動きはその懸念が払拭された後に買い手が参入したことを反映している可能性がある。
AIおよびチップ関連株の反発は際立っており、二桁の上昇を記録した銘柄は10を超えた：
- Nebius Group (NBIS): +27.13%
- Bloom Energy (BE): +26.49%
- Sandisk (SNDK): +25.97%
- CrowdStrike (CRWD): +21.51%
- Astera Labs (ALAB): +20.00%
- Micron (MU): +18.32%
- Lam Research (LRCX): +17.98%
- Skyworks Solutions (SKHY): +17.52%
- Lite-On Technology (LITE): +15.09%
- Applied Materials (AMAT): +14.97%
- Credo Technology (CRDO): +13.32%
- AMD: +13.00%
- Marvell Technology (MRVL): +12.18%
- Coherent (COHR): +12.16%
- Intel (INTC): +11.41%
- GE Vernova (GEV): +9.07%
- Arista Networks (ANET): +8.26%
- Taiwan Semiconductor (TSM): +7.64%
- Arm Holdings (ARM): +7.40%
半導体上昇の広がりは——装置メーカー、メモリー専門企業、デザイナー、ファウンドリーにまたがる——チップサプライチェーン全体で持続的な資本支出を促してきたAIインフラ構築サイクルを反映している。Micron、Lam Research、Applied Materialsのような企業はそのチェーンの異なる位置にありながらも、ハイパースケーラーや企業のAIコンピュートへの支出が加速すればすべて恩恵を受ける。
これらの上昇がより広い市場指数を押し上げた：
- ダウ・ジョーンズ工業株価平均: 52,213.21, +614.08ポイント (+1.19%)
- S&P 500: 7,437.64, +121.48ポイント (+1.66%)
- NYSE Composite: 25,122.18, +679.24ポイント (+2.78%)
- Russell 2000: 2,946.10, +39.79ポイント (+1.37%)
- ナスダック100: 28,106.35, +914.04ポイント (+3.36%)
大引け後、決算シーズンはさらにポジティブなサプライズをもたらした。Amazonは予想を上回り、時間外取引で株価が13%以上上昇した。この結果は、まもなく決算発表を予定しているAppleを含む、メガキャップ・テクノロジー株の密集した決算ウィークに追加されるもので、波乱含みの一日を締めくくるもう一つの市場に影響を与えうるイベントの舞台を整えている。数兆ドル規模の企業数社が立て続けに決算を発表する中、同セクターの最近のバリュエーション拡大を支えるAI投資セオリスが維持されているかどうかのシグナルとして、結果が注目される。