ロイターの報道が関係者3人の話として伝えたところによると、マイクロソフトはトランプ政権に対し、中国からの光トランシーバー輸入禁止計画の撤回をロビー活動で求めている。光ファイバー部品はAIデータセンターの接続に不可欠であり、マイクロソフトはこの禁止が米クラウド業界全体のデータセンタープロジェクトを遅らせる可能性があると考えている。この争点は、FCCの規則制定、ホワイトハウスでの会合、議会法案という3つの正面に及んでおり、AIインフラ建設と国家安全保障の貿易政策が交わる地点に位置している。

チップをつなぐ部品

光トランシーバーは電気信号を光に変換して光ファイバーケーブル経由で送信し、受信側で光を再び電気信号に変換する。この装置はデータセンター内のサーバー、ルーター、スイッチを接続するもので、大規模なAI施設では数百万個が必要になることもある。こうした依存関係ゆえに、この小さなモジュールを対象とする規則案が米政府の最高レベルでのロビー活動を引き起こしている。

米当局は、中国がこれらの装置を利用してデータを盗んだり、有害なソフトウェアを仕込んだり、米国内施設のサービスを妨害したりする可能性を懸念している。連邦通信委員会（FCC）は禁止案の策定を進めており、トランプ政権も少なくとも8月以降、こうした規制を検討していると報じられている。

ロイターによると、マイクロソフトはこの件についてコメントを declining した。FCCとホワイトハウスもまだ公式声明を出していない。

マイクロソフト、禁止は裏目に出ると考える

同社は、重要部品へのアクセスが制限されることでデータセンタープロジェクトが遅れる可能性があるとしている。ロイターが引用した市場調査会社Cleanviewによると、マイクロソフトは米国内で35のデータセンターを建設中であり、さらに134カ所の建設を計画している。光トランシーバーが不足すれば、これらのプロジェクトの作業は大幅に遅れるか、完全に停止する可能性がある。

ロイターの報道によると、情報技術業界協議会（ITI）のジョン・ミラー法律顧問は、この禁止がデータセンター建設の停止を「本当に脅かす」可能性があると警告した。彼は、クラウド企業がプロジェクトに必要なAIチップをすでに購入済みであると指摘した。しかし、接続用のトランシーバーがなければ、チップは使われないまま眠ることになる。

ITIは8月13日付のFCCへの書簡で同様の見解を示し、トランシーバーを貿易ブラックリストに追加しないよう要請するとともに、禁止がデータセンタープロジェクトを遅らせ、AI産業で主導権を握ろうとする米国の取り組みを損なう可能性があると警告した。

マイクロソフトはまた、9月にサプライチェーンリスクについてホワイトハウス当局者と会談した少数の企業グループにも含まれていた。関係者2人によると、会合には科学技術政策局および国家安全保障会議の当局者が含まれていた。ITIの8月の書簡と合わせて見ると、こうした働きかけは、マイクロソフトが業界団体を通じるとともに政策立案者に直接、自らの主張を伝えていることを示している。

3.2テラビットの線と中国の支配

関係者2人によると、FCCは毎秒3.2テラビットの上限を検討している。これは、より新しい大容量モジュールには禁止が適用される一方、すでに運用中の機器には適用されないことを意味する。

モルガン・スタンレーの10月のメモによると、3.2テラビットのトランシーバーの量産は2028年まで本格化せず、普及の拡大は2029年に増加すると見込まれている。この猶予期間は、禁止が発効する前に米国メーカーが生産を拡大する時間を与える可能性がある。

メーカーにはその時間がおそらく必要だろう。Counterpoint Researchによると、中国は世界の光トランシーバー市場の約3分の2を占めている。中国のサプライヤーであるEoptolinkと中際光電（Zhongji Innolight）が市場の大きなシェアを掌握しており、中際光電は中国軍関連企業としてペンタゴンのリストにも記載されている。

米国企業のCoherentとLumentumも類似製品を製造しているが、ロイターが引用したFoundation for American Innovationの報告によると、中国の競合他社と同じ規模では生産できない。

議会も待ってはいない

議員らはすでに行動を起こしている。9月、超党派の議員グループが、政府機密システムから中国製光トランシーバーを排除する法案を提出した。この法案は、大手クラウド企業が建設中の商用データセンターも対象とするFCCの禁止案より限定的な範囲にとどまっている。

この議論は、AIデータセンターがエネルギーと水の使用について批判に直面している中で行われている。クラウド企業にとって、トランシーバーの不足は購入済みのチップを使われないまま放置し、計画されている数十億ドルの支出を危険にさらす可能性がある。今後注目すべきは規制面の動向だ。FCCが3.2テラビットのしきい値を正式化するか、ホワイトハウスが業界の要請にどう応えるか、そして議会が法案を提案段階から進めるかどうかである。それが実現するまで、クラウド企業はまだ存在しない規則を前にして拡張を続けている。