BBCの報道とともに表示された最新の株価で、マイクロソフト(MSFT)株は1.93%下落した。これは、同社がNscaleとの英国データセンター取引から撤退したとの報道を受けたもの。

The Telegraphが日曜日にこの話を最初に報じ、ロイターも独自の報道で続いた。報道によると、マイクロソフトは最近、英国最大級のAIデータセンターとされていたエセックス州ラウトンのサイトに関する契約を終了した。マイクロソフトはロイターとBBCのいずれにもコメントを控え、The Telegraphも撤退理由を報じていない。

グリッド遅延が計画を挫折

Nscaleはこの計画で繰り返し遅延に直面していたとされる。送電網当局は同社に対し、電力供給は2030年代になるとの見通しを伝えたという。サイトは本来今年末に電力を受ける予定だったが、そのスケジュールは now 消滅した。

この一件は、電力アクセスがAIインフラ設を左右する主要な制約の一つとなっていることを浮き彫りにしている。大規模AIワークロード向けに設計されたデータセンターは従来の施設よりはるかに多くの電力を消費し、グリッド接続までの複数年にわたる待機は、こうしたプロジェクトでますます一般的な障壁になりつつある。

Nscaleはこの状況を「ロンドン全域に及ぶ残念なグリッド問題」と述べ、この問題は他の契約には影響しないとしている。同社の広報担当者は、マイクロソフトとの関係は「強固かつ長期的であり続けている」と述べた。マイクロソフトはNscaleの最大の顧客2社の一つだ。

Nscaleは、ラウトンおよび英国全体へのコミットメントは維持していると強調する。同社は現在、ラウトンサイトの代替電源を検討しており、英国国内の他の拡張候補地も探っているが、具体的な所在地は明らかにされていない。

Nscaleの事業全体

Nscaleは先月、米国での新規株式公開(IPO)を申請した。目論見書には、マイクロソフトとAnthropicが想定される主要顧客として名前が挙がっている。Nvidia(NVDA)の支援を受ける同社は、コンピュート、電力、データセンター容量を提供し、AIモデルの学習・実行に使われるソフトウェアも販売している。

同社の競合にはCoreWeave(CRWV)、Nebius(NBIS)、Crusoe、Lambdaがある。Nscaleによると、総契約額は2年半で1億ドルから1,030億ドル超に成長したという。

Nscaleは昨年、ラウトン施設に20億ポンドを拠出すると約束した。マイクロソフトは現地のスーパーコンピュータへの資金提供を予定しており、このサイトでは250人の常設雇用が見込まれていた。先月、マイクロソフトは300億ドルの英国投資の一部がラウトンのスーパーコンピュータに充てられると発表していた。契約が終了した現在も、マイクロソフトはスーパーコンピュータ計画が別のサイトで進むのか、あるいは今回の撤退が300億ドルの英国投資の残りに何を意味するのかを明らかにしていない。

ラウトン契約からの撤退にもかかわらず、両社の商業関係は引き続き活性化している。Nscaleによると、両社はノルウェー、ポルトガル、米国のプロジェクトで引き続き協力している。

日曜日の時点で、マイクロソフトはこの決定についてコメントいない。Nscaleは、ラウトンサイトの代替電源を検討していると述べている。