欧州市場サマリー：金が4,300ドル超えで上昇、米雇用統計発表前にドルは抑制的な動き
重要ポイント
- •欧州市場の取引は、FRBの金利決定において注視される指標である7月の米非農業部門雇用者数レポートの発表を前に、参加者が様子見姿勢を強めたことで低調だった。
- •金価格は1.8%高の4,316ドルに上昇し、技術的ブレイクアウトを延長。次の主要レベルは4,390ドルの100日移動平均線。
- •中国は7月も金の買い越しを継続し、準備高は21ヶ月連続で増加。金需要を下支えしている。
- •米株式先物は小幅高で、S&P 500先物は0.1%高、ナスダック先物は0.4%高となり、テクノロジー株は地合い回復を試みた。
- •ドルは狭いレンジで推移し、EUR/USDは1.1528で横ばい、USD/JPYはわずかに下落して158.30となり、トレーダーは雇用統計発表前に大きなポジション取りを控えた。
欧州市場では、本日後半に発表される予定の7月米非農業部門雇用者数レポートを前に、トレーダーが様子見姿勢を強めたことから、比較的閑散としたセッションとなった。
主な見出し
- 米雇用統計にすべての注目が集まる
- 米NFPの予想分布はどうなっているか？
- 中東情勢の緊張緩和の中で金は支えられるが、米CPIが上昇分を消す可能性
- トランプ氏、利上げは完全にウォーシュ氏次第ではなく理事会次第だと発言
- 今週の出来事後、金利期待はどう変化したか？
- 中国の金買いが7月も継続、準備高は21ヶ月連続で増加
市場スナップショット
- 金 1.8%高の4,316ドル
- WTI原油 0.4%安の76.93ドル
- CHFが主な通貨で上昇、CADが下落
- 欧州株高；S&P 500先物 0.1%高
- 米10年金利 1bps低下の4.66%
- Bitcoin 0.8%高の64,900ドル
セッション概況
7月の米雇用レポート発表を前に、市場参加者が一息ついたことで取引活動は低調となった。非農業部門雇用者数データはFRBの政策決定において注視されている指標であり、労働市場の強さは利上げ調整のペースとタイミングに直接的な影響を与える。米国とイラン間の緊張関係は引き続き背景にあるものの、新たな展開がないためトレーダーが大きなポジションを取る動機に乏しかった。
金価格は上昇軌道を継続し、水曜日の技術的ブレイクアウトに沿って4,300ドルを超えた。次に注目すべき主要な技術レベルは4,390ドルにある100日移動平均線である。金に対するサポートは持続的な中央銀行の需要にも支えられており、中国の金準備高は7月に21ヶ月連続で増加した。
米株式先物はより慎重な動きとなり、テクノロジー株が週末前にある程度の回復を目指した。S&P 500先物は0.1%高、ナスダック先物は0.4%高となった。
ドルは主要イベントを前に主要通貨に対して狭いレンジで推移した。EUR/USDは1.1528で横ばい、USD/JPYは日中わずか0.1%安の158.30となった。雇用統計が予想より強い結果となればドルを支える可能性がある一方、予想を下回る場合はFRBの早期方向転換への期待を高める可能性がある。
商品市場では、原油価格が早い段階の上昇を吐き戻し、WTI原油は0.4%安の76.93ドルとなった。債券市場では、米10年金利が1ベーシスポイント低下の4.66%となった。
全体として市場の動きは限定的であり、週末前の方向性を示す潜在的なカタリストとして、今後は米雇用統計に注目が集まる。