韓国の電池メーカー大手3社は、政府の第3回エネルギー貯蔵システム（ESS）入札において約1兆ウォン（約7億680万ドル）の受注を巡り競争する準備を進めており、今月中にも入札が開始される可能性がある。

Samsung SDIは第1回および第2回入札の累積受注で首位に立っているが、SK Onが第2回入札で決定的な勝利を収めたことで競争環境はリセットされ、LG Energy Solutionや国内ライバル各社にコスト削減の圧力が一層強まっている。

業界関係者によると、韓国電力取引所（KPX）は先月末にESS中央契約市場入札の第3回に向けた業界ヒアリングを完了し、現在入札公告の最終調整を行っているという。第3回入札で契約を獲得した全プロジェクトは2028年までに完全に設置される予定である。

この調達は、2029年までに2.2ギガワット（GW）超の長時間エネルギー貯蔵容量を確保し、送電網の安定化を図るという政府のより広範な計画の一部である。KPXは第1回および第2回入札で合計約1.13 GWの契約を授与した。

評価基準と価格競争

第3回入札の評価基準は第2回とほぼ同じで、価格および非価格項目がそれぞれ50%のウェイトを占めると予想されている。非価格項目には火災安全性のほか、韓国の国内電池サプライチェーンへの貢献度が含まれる。

ウェイトが均等であるにもかかわらず、業界関係者の間では価格が決定的な要因であり続けると見られている。入札価格は第1回の1キロワットアワー当たり30ウォン台から第2回では20ウォン台に下落した。特に、価格のウェイトが60%から50%に引き下げられた後も、競争によって価格はさらに低下した。

SK OnのLFP戦略による躍進

この価格シフトが、SK Onが第2回入札で授与容量の50.3%を獲得する上で重要な役割を果たした。SK Onはより低コストなリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池をベースに落札し、忠清南道瑞山にある第2工場の一部をESS向けLFPセルの生産に転換する計画を強調した。

LFP化学は、より安価で広く入手可能な材料（ニッケルやコバルトではなく鉄とリン）に依存し、優れた火災安全性とサイクル寿命特性を備えることから、世界中で定置型蓄電システムの主流の選択肢となっている。CATLやBYDなどの中国メーカーが長年、世界的なLFP生産をリードしてきた一方、韓国の電池メーカーはこれまでEV市場向けのプレミアムな高ニッケルNCMおよびNCA化学に重点を置いてきた。したがって、SK OnのESS向けLFPへの転換は韓国業界にとって注目すべき戦略的転換であり、中国の競合が送電網規模の蓄電システムにおいて持っていたコスト優位性の源泉である化学的格差を縮小する動きである。

転換されたラインは来年、年間3ギガワット時（GWh）の生産能力で量産を開始する予定である。SK Onはまた、正極材、電解液、セパレータを含む主要素材の国内調達を約束している。

SK Onの勝利は、Samsung SDIが授与容量の75.8%を獲得した第1回入札からの鮮明な逆転であった。Samsung SDIはプレミアムなニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）電池で競争し、価格引き下げ、火災安全性機能、国内生産を武器としていた。同社は第2回入札でもこのプレミアム重視の戦略を維持したが、SK Onのより安価なLFP製品にシェアを明け渡した。

第1回および第2回を合算すると、Samsung SDIが55.8%で最大の累積シェアを維持しており、SK Onが25.1%、LG Energy Solutionが19%で続いている。

Samsung SDIがLFP拡大を検討

業界関係者によると、Samsung SDIは第3回入札でより低コストなLFP電池を製品ラインナップに加える可能性があるという。同社は先月、蔚山に2040年までに約16兆ウォンを投資し、ESS向けLFPセルを含む次世代電池の生産拠点を建設する計画を発表した。

電気自動車（EV）需要の減速が電池メーカーに工場稼働率を向上させるための代替手段の模索を促している中、今回の入札は3社すべてにとって重要性を増している。各国が再エネ発電容量を拡大するにつれ、太陽光や風力の間欠的な発電を平準化するための送電網規模の蓄電システムが求められ、ESS市場は世界的に重要性を高めている。

「ESSは、EV需要の減速が続く中で工場稼働率の向上に寄与する数少ない大規模市場の一つです」と業界関係者は述べた。「また、国内受注を確保することは、グローバルな契約を獲得する上で重要な実績となります。」

電池メーカーはKPXに対し、価格採点方式の見直しを求めていると、同関係者は述べた。ただし、評価基準が大幅に変更されない限り、第3回入札でもコスト競争力が主要な戦場であり続けると広く予想されている。