ロバート・キヨサキ、拡大した財務省買い戻しをQEと呼び、ビットコイン支持を表明

『金持ち父さん 貧乏父さん』の著者ロバート・キヨサキは、米財務省が長期の買い戻しオペを拡大したことを受け、その動きをマネー印刷になぞらえ、ドルを保有する人が最も大きな損失を被ると警告しながら、ビットコイン、金、銀への支持を改めて示した。

キヨサキ、財務省の買い戻しをマネー印刷と表現

ドルへの懸念が再び高まる中、キヨサキは米財務省による拡大された債務買い戻しを量的緩和と位置付け、希少資産を支持した。8月22日のX投稿で彼は、この政策変更をインフレリスクと結び付け、フォロワーにビットコイン、金、銀、そして一部の不動産を選ぶよう促した。キヨサキは「Printing more fake $」と述べた。

財務省の決定により、10年超20年以下および20年超30年以下の満期帯にある名目証券の流動性支援買い戻しオペの規模が拡大される。8月19日の長期買い戻し拡大に関する声明では、9月9日から11月4日までを対象に、各オペを20億ドルから少なくとも40億ドルへ引き上げた。キヨサキは次のように述べた。

「US Treasury announces another round of QE (Quantitative Easing) aka printing fake $.」

「US Treasury announces another round of QE (Quantitative Easing) aka printing fake $.」

発表前には長期債利回りが急上昇しており、30年債は8月18日に5.34%を付け、19年ぶりの高水準となった。財務省がより大きなオペを公表した後、30年債利回りは5.184%へ低下した。

いずれの制度も国債を扱うが、財務省の買い戻しと量的緩和は異なる機関を通じ、目的も異なる。財務省は債券売却収入と一般会計にすでに保有する現金で買い戻しを賄うため、循環する資金が新たに増えるのではなく、ある証券が別の証券に置き換わることになる。

一方、量的緩和は中央銀行が金融政策手段として実施する大規模な資産買い入れを指す。したがって、財務省の措置はそれ自体では連邦準備制度のQEプログラムには当たらない。

ドル下落がキヨサキのインフレ警戒を強める

キヨサキはまた、米ドル指数の下落を、インフレが加速し、現金保有者の購買力が低下する証拠だと示した。彼は「DXY (index of purchasing power of dollars) crashes, which means inflation booms… which means savers of fake $ are the biggest losers.」と述べた。この表現は、消費者物価を直接測定したものではなく、彼の見解を反映している。

DXYは、ユーロに最も大きな比重を置きつつ、米ドルを6通貨に対して測定する指数であり、米国内でドルが何を買えるかを直接追跡するものではない。財務省の発表は、ドル安と希少資産の上昇を背景に、通貨価値希薄化取引をめぐる議論の再燃に寄与した。ただし、DXYが低下しても、それが直ちに消費者物価の上昇につながるわけではない。

この金融著者は、教育と、インフレ局面で価値を維持または高める可能性のある資産を見極める力を結び付けた。『金持ち父さん 貧乏父さん』の著者は次のように助言した。

「Facts are educated investors who invest in assets that go up in value, such as gold, silver, bitcoin, some real estate, get richer… while people who are financially uneducated, and invest in fake assets get poorer.」

「Facts are educated investors who invest in assets that go up in value, such as gold, silver, bitcoin, some real estate, get richer… while people who are financially uneducated, and invest in fake assets get poorer.」

キヨサキが警告を発する前に、米連邦債務は40兆ドルを超えており、借り入れへの懸念の背景となった。財務省のDebt to the Pennyデータセットによると、8月20日時点の総公的債務残高は約40.03兆ドルで、そのうち32.28兆ドルが公衆保有分、7.75兆ドルが政府内保有分だった。数日前には、キヨサキは1オンス1万ドルの金と200ドルの銀という予測を取り上げ、8月の選好資産として銀を挙げていた。

ビットコインと金は依然として戦略の中心

今回のメッセージは、政府債務、通貨安、インフレが従来型の貯蓄を脅かすというキヨサキの長年の主張を継続するものだ。彼は1997年に『金持ち父さん 貧乏父さん』が初めて出版され、その後ベストセラーのパーソナルファイナンス書となって以来、この見解を訴えてきた。7月には、世界的な景気後退が多くの人々を打撃する一方で、深刻な市場混乱に備えた人々に報いる可能性があると警告した。この広範な暴落警告では、米国の債務と債券の弱含みが金融不安と結び付けられたが、米国経済を「bankrupt」と表現したのは彼自身の見方だった。

金と銀と並び、ビットコインはこうしたリスクに対する彼の望ましい対応の中心であり続けているが、3資産すべてで大きな価格変動がある。以前のインフレ警戒の中で示した強気のビットコイン見通しでは、国家債務の増加と将来的なマネー創出の可能性を、法定通貨の弱体化と結び付けた。もっとも、そうした条件が特定資産の上昇や購買力維持を保証するわけではない。

キヨサキは8月22日のメッセージの最後で再び金融教育に話を戻し、投資を学ぶために費やす時間やお金そのものが大きなコストなのではなく、金融機会を認識できずに逃す潜在的な利益こそがより大きな損失だと論じた。