アドバイザーおよび金融サービス専門家向けの人工知能(AI)ソリューションの大手プロバイダーを自称するJumpは、金融アドバイザー、保険専門家、企業向けのマーケティング・成長プラットフォームであるFMG Suite(「FMG」)との統合を発表しました。

FMG Connectを通じて構築されたこの新しいワークフローは、FMGが最近導入した、外部のアドバイザー向けツールを同社プラットフォームに接続させるための統合・オーケストレーションレイヤーであり、クライアントとの会話で話された内容に基づいて、関連するコンプライアンス承認済みのFMGコンテンツを表示します。表示された資料は、アドバイザーが確認し、面会後のフォローアップに活用できるよう提示されます。提案される資料はすでにコンプライアンス審査を通過したライブラリから提供されるため、このワークフローは企業基準に沿ったコンテンツから始まります。これは、クライアント向けコミュニケーションがクライアントに届く前にコンプライアンス監督を満たす必要がある分野において、重要な基盤となります。

「クライアントとの会話では、面会後により注意を払うべき疑問が生じることがよくありますが、適切な資料を見つけるには時間がかかります」と、Jumpの最高経営責任者(CEO)兼共同創業者であるParker Ence氏は述べています。「FMGとの統合により、アドバイザーはクライアントが実際に話した内容に基づいて、関連性のある企業承認済みコンテンツを見つけやすくなります。アドバイザーは資料探しに費やす時間を減らし、よりきめ細やかなフォローアップを提供しながら、何を共有するかを自ら判断できます。」

両社はこのワークフローを一例で説明しています。面会中にクライアントが老後の収入について質問した場合、Jumpがそのトピックに関するFMGの教育リソースを表示し、アドバイザーが確認したうえで面会後のフォローアップに含めるか検討できる、というものです。アドバイザーは資料がクライアントのニーズに合っているか、送信するかどうかを判断し、コミュニケーションについて最終的な管理権を保持します。

このマイルストーンは、FMGが最近導入した当該接続レイヤーの上に構築されており、Jumpはその統合を開発した7つのアーリーアクセスパートナーの一社でした。新しいワークフローは、その初期の取り組みを、クライアント面の内容をマーケティングおよびコミュニケーションリソースに直接結び付ける、具体的な「面会からマーケティング」の体験へと発展させます。事実上、この統合は単一のクライアント接点の両端をつなぐものです。すなわち、面会で話された内容を記録するツールと、その後にアドバイザーが送るものを形作るプラットフォームです。

「適切なコンテンツを見つけるのは、アドバイザーが直前に行った会話から始まれば容易になります」と、FMGの最高製品・戦略責任者であるMichelle Feinstein氏は述べています。「FMGのコンテンツをJumpの面会コンテキストと接続することで、アドバイザーが関連リソースをリアルタイムで特定し、クライアントとのコミュニケーションで最善の活用方法を判断できるよう支援します。」

発表によると、この統合は、面会インテリジェンスを行動に変えるJumpの能力をアドバイザーテクノロジーエコシステム全体に拡張し、アドバイザーがクライアントとの会話から得たインサイトを継続的なエンゲージメントの指針に活用できるようにするものです。JumpがFMG Connectの7つのアーリーアクセスパートナーの一社であることから、同コホートの他社による統合が、新しく導入された接続レイヤーが今後どのように発展するかを示す最も身近な指標となります。