IREN Limitedの株価は10月12日、AIクラウドプロバイダーとAnthropicが未公開の複数年契約を結んだとする報道を受け、序盤の上昇を反落させた。この契約は両社いずれも確認していない。反落は、IRENの既存のMicrosoft契約およびNvidiaとの提携が同社のAIクラウドインフラ拡大を支え続ける中で発生した。

The Informationは、Claudeチャットボットの開発元であるAnthropicがIRENとクラウド容量を手配したと報じた。IRENとAnthropicのいずれもこの契約を公に確認しておらず、報じられた契約の金額、計算容量、提供スケジュールもすべて未公開のままである。

序盤の上昇は午後の取引で後退

同株は寄り前取引で3.67%上昇し、36.31ドル付近で始まった。一時36.69ドルの高値を付けた後、35ドルへ向けて後退した。米東部時間午後3時半頃には株価は34.90〜35.03ドル付近で取引され、金曜終値の35.19ドルをやや下回り、日中では約0.5〜1%の下落となった。出来高は午後半ばまでに4,000万株を超えた。

月曜の取引終盤にこの反落を説明する個別の会社発表はなかった。IRENは前週にすでに下落しており、10月6日の41.28ドルから10月9日には35.19ドルまで下がっていた。

他のAIインフラ関連株も市場の反応がまちまちである。10月7日、CoreWeaveのインドでのデータセンター拡大計画(ナビムンバイで240メガワットの容量を計画)とともに、同社株価は下落した。

8月の開示では顧客名が非公開のまま

今回の報じられた契約は、IREN自身の開示に係る未解決の疑問とともに伝わった。同社は8月27日の決算で「有力なフロンティアAIラボ」との複数年契約を発表したが、その顧客名は明かさず、別途、Cohere、Perplexityなどの顧客は公表していた。IRENはAnthropicが8月の発表の顧客と一致するか否かを確認していない。その顧客名を明かす、あるいは報じられたAnthropicとの契約条件に言及する会社声明が出れば、いずれかの疑問を解消する初の直接開示となる。

The Informationはまた、AnthropicがHut 8やTeraWulfなどビットコイン採掘出身のデータセンター運営事業者に依存している状況も報じた。別の動きとして、BitdeerのマレーシアでのAIクラウド拡張は、採掘事業者が商用コンピューティングインフラを追求する一例を加えた。

Bloombergは、Anthropicが10月14日に潜在的なIPO投資家と会う計画だと報じた。これは容量報道の表面化から2日後のことである。

業界全体でクラウド拡大が継続

IRENはすでにMicrosoftと97億ドルの5年間のクラウド契約を結んでおり、Nvidiaとの提携は将来的に最大5ギガワットのAIインフラを目標としている。同社は電力インフラの一部をビットコイン採掘からより高密度な商用コンピューティング業務へと転換してきた。The Informationの報道で挙げられた採掘出身の運営事業者やBitdeerのマレーシアでの構築と併せて見ると、IRENの転換は、採掘に根ざしたデータセンター運営事業者が商用コンピューティング容量へと再配置される幅広い動きの一例と言える。

大手クラウドプロバイダーも自社チップの開発を進めている。最近の報道では、MicrosoftのAzure Maia 300の拡張が取り上げられ、2027年の計画された展開を通じてAIコンピューティングコストの低減を目指すとしている。

IRENは8月に、2026年の容量について40億ドルの年間契約済み収益を報告した。Anthropicとの契約が確認されない限り、公表情報からは、報じられた案件が既存契約を超える収益をもたらすか否かは確定していない。