Houlihan Lokey、独立系アドバイザリー企業Vicente & Partnersの買収を発表
重要ポイント
- •Houlihan LokeyはVicente & Partnersの買収で合意に達し、取引は2026年10月30日に調印されましたが、財務条件と完了時期は公表されていません。
- •Vicente & Partnersは2020年、30年以上のFMCG経験を持つJ.P.モルガン元消費財投資銀行部門グローバル責任者のAlejandro Vicente氏によりロンドンで設立されました。
- •9人の金融専門家がHoulihan Lokeyのロンドンオフィスに加入し、Alejandro Vicente氏はパートナーのLidiia Gaiduk氏およびMichelle Garcia氏とともにマネージングディレクターに就任します。
- •同社のアドバイザリー実績には、Church & DwightへのTouchlandの売却、KeringによるCreedの買収、KKRに対するCotyのプロフェッショナル・リテールヘア事業43億ドルでの売却が含まれます。
- •Houlihan Lokeyのコンシューマーグループは世界中で140人以上の専門家を擁し、2025年にLSEGにより10億ドル未満の全世界の消費財取引におけるM&Aアドバイザー第1位にランクされました。
グローバル投資銀行Houlihan Lokey, Inc.(NYSE: HLI)は、欧州および米国におけるビューティー、パーソナルケア、ペットヘルス分野で深い専門知識を持つ一流の独立系アドバイザリー企業Vicente & Partnersの買収で合意に達しました。取引は2026年10月30日に調印されました。財務条件は公表されておらず、完了の時期についても発表はありません。
Vicente & Partnersは2020年、J.P.モルガンの元消費財投資銀行部門グローバル責任者であるAlejandro Vicente氏によりロンドンで設立されました。Vicente氏は、J.P.モルガンでの17年および大手企業でのシニアポジション8年を含む、30年以上の高速消費財(FMCG)経験を持っています。氏はマネージングディレクターとしてHoulihan Lokeyに加入し、パートナーのLidiia Gaiduk氏およびMichelle Garcia氏も同行します。本取引の一環として、合計9人の金融専門家がHoulihan Lokeyのロンドンオフィスに加入し、同行の欧州におけるシニア層の消費財アドバイザリー体制が強化されます。
設立以来、同社は複数の注目度の高い消費財取引のアドバイスを手がけてきました。実績には、Church & DwightへのTouchlandの売却、高級香水ハウスCreedのKeringによる買収、KKRに対するCotyのプロフェッショナル・リテールヘア事業43億ドルでの売却のアドバイザリー、さらに多数のペットヘルス企業の大手企業への売却案件が含まれます。これらの案件はChurch & DwightやKeringといったコーポレート戦略投資家からプライベートエクイティまでを網羅しており、同社が専門とする消費財カテゴリーで活動する多様な買い手の類型を反映しています。
取引発表にあたり、両社の経営陣は企業文化の一致と補完的な業界専門性を強調しました。
「変化する市場において、クライアントは深いサブセクターの専門性、世界クラスの資本市場の専門知識、そして真のグローバルなリーチを備えたアドバイザーをますます求めています」と、Houlihan Lokeyのコーポレートファイナンス部門グローバル共同責任者Jay Novak氏は述べました。「このチームとの提携により、まさにその組み合わせを提供できるようになります。企業文化の面でも両社は深く一致しており、パートナーシップとクライアント中心のアプローチへの揺るぎない重点を共有しています。彼らを迎え入れ、クライアントの長期的な成長と成功を支えるために協業できることを嬉しく思います」
Vicente氏は次のように述べました。「当社は緊密で長期的な関係、深い業界専門性、そして差別化された極めて慎重なアプローチに重点を置いてVicente & Partnersを築いてきました。同じ中核的価値観を共有していることから、Houlihan Lokeyへの加入は我々にとって自然な進化です。同社のグローバルなリーチと幅広いサービスにより、これまでの証である独立性の高い、極めて慎重で献身的なアドバイスを提供し続けながら、クライアントに対してさらに多くのことを提供できます」。さらに同氏は、「Houlihan Lokeyのコンシューマーグループは卓越した評判と優れた実績を誇っており、あれほど優秀なチームに加われることを楽しみにしています」と付け加えました。
Houlihan Lokeyのコンシューマーグループ グローバル共同責任者Alexander Grünwald氏は次のように述べました。「Vicente & Partnersの高成長ビューティー、パーソナルケア、ペットヘルス分野における専門性は、当社がこれらの分野で有する既存の強力なケイパビリティを完璧に補完するものです。同社の専門的なサブセクターの専門性とHoulihan Lokeyのグローバルなリーチを組み合わせることで、市場で最も包括的な消費財アドバイザリーチームの一つとしての当社の地位が固まります。新しい同僚たちと提携し、勢いを加速させ、クライアントに優れた成果を提供し続けられることを楽しみにしています」
ロサンゼルスに本社を置き、ニューヨーク証券取引所にHLIのティッカーで上場するHoulihan Lokeyは、世界中で140人以上の業界専門のプロフェッショナルを擁するコンシューマーグループを運営しています。同グループは、M&Aアドバイザリー、資金調達、リストラクチャリング、財務・バリュエーションアドバイザリーサービスにおいて、優れたサービスと卓越した成果をクライアントに提供しているとして、世界的な評判を獲得しています。2025年には、Houlihan LokeyがLSEGにより、10億ドル未満の全世界の消費財取引(会計事務所およびブローカーを除く)におけるM&Aアドバイザー第1位にランクされました。
