Googleの幹部が、テック業界全体を停滞させているAI主導のメモリチップ供給逼迫と価格上昇に対する回避策を見つけたと確認したと報じられています。それは、退役サーバーから取り出したDDR4メモリをリサイクルし、最新のAIマシンに搭載するというものです。

サプライチェーン・インフラ部門のシニアディレクターであるNikhil Cherian氏は、DDR4リサイクルへの転換を図ってもなお、同社はAIシステム向けに十分なチップの調達に苦労していると述べました。同氏の見解では、極端に逼迫した供給状況への唯一の恒久的な解決策は、メモリメーカーがより多くの生産能力を迅速に構築することです。

この逼迫の背景には、AIシステムのメモリ消費の仕方があります。トレーニングと推論には従来のクラウドワークロードよりもサーバーあたりはるかに多くのメモリ帯域幅と容量が必要であり、メーカーはAIアクセラレーター向けの高帯域幅メモリ(HBM)への生産移行を進めた結果、従来型DRAMの生産能力が減少しています。

各社が古いメモリチップの再利用へ

Googleだけではありません。各社は、建設に数十億ドルを要するAIアクセラレーターを、入手困難なメモリ帯域幅のモジュール単価をめぐる交渉の間遊休させたままにする事態を避ける方策を模索しています。

Metaは今年初めに発表した論文で、Compute Express Link(CXL)を活用したDDR4リサイクルの独自手法を示しました。CXLは業界標準の相互接続規格で、旧世代のDDR4と新世代のDDR5を1台のマシン内でプールし、レガシーモジュールを廃棄せず拡張メモリとして活用できるようにするものです。

Marvellのプロダクトマーケティング担当アソシエイトバイスプレジデント、Khurram Malik氏はEE Timesに対し、ハイパースケーラーはサーバーのDDR5専用プラットフォームへの移行に伴う旧式化を待つことなく、CXLコントローラーを用いてDDR4モジュールの寿命を延ばす方法を見つけつつあると語りました。

Metaによれば、数百万台規模のサーバーで一部の推論ワークロードにおいてサーバー数を最大25%削減でき、分散キャッシュシステムでは平均レイテンシも約29%低下しました。

ただし、この回避策はすべてのメモリチップで有効だったわけではありません。Metaによると、市販のCXL製品はコントローラーとDRAMがバンドルされており、既存のDDR4在庫の再利用を妨げていました。またこうしたスタックは、拡張メモリの帯域幅が直接接続のDRAMより約10倍遅く、レイテンシも約60%高くなる原因となりました。

Metaの答えが自社開発のVistara ASICでした。このモデルは再利用を前提に設計されており、電力効率と低レイテンシの利点が組み込まれています。さらに同社はこのASICに、ワークロードを監視し許容できない遅延が検出された場合に切り替えるソフトウェアを組み合わせています。

メモリチップ価格が高騰

メモリチップ価格は上昇を続けており、AIインフラ構築がメーカーの生産能力をすべて吸収するなかで、その傾きは急になっています。Counterpoint Researchは、2026年第1四半期に前四半期比80%~90%の価格上昇を報告しました。

Marvellの推定では、従来型DRAMの価格は単四半期で90%~95%上昇しており、ハイパースケーラーのメモリ支出は2026年に予算の約30%に達すると見込まれ、2023年および2024年の約8%から大幅に増加します。この変化はデータセンター以外にも影響が及びます。従来型DRAMはPC、ノートパソコン、家電製品にも使われるメモリであり、供給逼迫と記録的な契約価格はより広範なハードウェアコストに波及します。

TrendForceは、2026年第3四半期に従来型DRAMの契約価格がさらに四半期比13%~18%上昇すると予測しています。

即効性のある緩和策は見えず

供給が追いつくのは当分先の話です。Cryptopolitanが報じたように、中国のChangXin Memory Technologiesは月産約24万枚の能力上限に達しており、米国の輸出規制と、Counterpointの推定でSamsungやSK Hynixを42%下回る歩留まりが制約となっています。SK Hynixは2つの新工場に約380億ドルを投資するとしていますが、Y2 DRAM工場がクリーンルーム段階に達するのは2029年半ばまで見込まれていません。

圧力は、新たなシリコン供給が始まる前にさらに強まる可能性があります。Cryptopolitanの報道によると、台湾のMicron労働者約1万人を代表する2つの労働組合が、賞与の算定方法をめぐり9月にストライキ投票を検討しています。MicronはDRAM市場の約94%を握る3社のひとつであり、短期間で移転できない台湾工場での停止は、SK Hynixの郭魯正(Kwak Noh-Jung)最高経営責任者が2030年末まで続くと予想する市場をさらに逼迫させるでしょう。

こうした長い時間軸こそが、DDR4リサイクルやCXLプーリングといった回避策が注目される理由です。新工場の完成まで数年を要し、市場が3社に集中するなか、既設メモリの寿命を延ばすことは、購買側が短期的に引ける数少ないレバーのひとつです。

出典:Cryptopolitan、Wccftech、EE Times、Counterpoint Research、Tom's Hardware