世界の石炭消費量は2025年に再び過去最高を記録した。これは、世界で最も炭素集約度の高い化石燃料の段階的廃止に関する長年の議論と一見矛盾する結果である。石炭の燃焼は世界のエネルギー関連二酸化炭素排出量の約40%を占めており、その推移は国際的な気候対策における重要な変数となっている。

しかし、見出しの数字だけでは全体像は見えてこない。

最新の『Statistical Review of World Energy』によると、世界の石炭消費量は昨年166.0エクサジュールに達した。これは2024年比で0.7%の増加である。

同時に、石炭からの世界の発電量は減少した。石炭火力発電量は0.3%減の10,511テラワット時となった。

これら2つの傾向は相互に排他的ではない。石炭は発電だけでなく、製鋼、セメント製造、その他の産業プロセスでも使用されている。冶金用石炭は従来型的高炉製鋼に不可欠であり、同方式が依然として世界の鉄鋼生産の大半を占めている上、大規模な商業替代技術は導入初期段階にある。この乖離はまた、先進国の多くで石炭が減少する一方で、アジアの産業経済に深く組み込まれ続けているという変化する地理的構図も反映している。

重要な留意事項を伴う過去最高記録

石炭消費量は絶対量で過去最高に達したが、エネルギー需要全体の伸びには追いつかなかった。

世界のエネルギー供給総量は2024年の592.2エクサジュールから2025年の600.3エクサジュールへと増加し、約1.4%の増加となった。石炭の伸びはより緩やかであったため、世界のエネルギーミックスに占める石炭のシェアは27.9%から27.7%へと低下した。したがって、石炭消費量が世界記録を達成したにもかかわらず、石炭はわずかな市場シェアを失ったことになる。

このパターンはエネルギー転換の過程で頻繁に現れる。より急速に成長する代替エネルギーが全体に占めるシェアを低下させる一方で、当該燃料は絶対量では成長を続けることができる。世界のエネルギー需要が依然として増加している状況では、市場シェアの低下が必ずしも消費量の減少を意味するわけではない。

再生可能エネルギーが参考となる比較対象を提供している。再生可能エネルギーの供給量は2025年に約10%増加し、石炭を大きく上回った。しかし、世界のエネルギー需要对エネルギー需要は、再生可能エネルギーの成長と同時にもう一つの石炭の過去最高記録をともに許容するほど大きかった。

石炭はますますアジアの燃料へ

石炭市場の最も際立つ特徴はその地理的集中である。

アジア太平洋地域は2025年に138.1エクサジュールの石炭を消費し、世界全体の83.2%を占めた。中国だけで92.2エクサジュールを消費し、世界で使用される石炭の55.6%に相当する。中国は2030年までに二酸化炭素排出量をピークアウトさせ、2026年〜2030年の期間に石炭消費量の段階的削減を開始することを公約しており、中国の石炭の動向は世界の気候成果にとって極めて重要な基準となっている。

インドはさらに23.1エクサジュールを消費し、世界の消費量の13.9%を占めた。中国とインドを合わせると、世界の石炭使用量のほぼ70%に達する。インドネシアを加えると、3か国でほぼ73%を消費した。

このことが、世界的な石炭段階的廃止に関する一般的な記述が誤解を招きうる理由である。石炭はヨーロッパや北米では着実に後退しているかもしれないが、その将来はますますアジアで決定されつつある。

非OECD諸国は2025年の世界の石炭消費量の85.2%を占めた。過去10年間、これらの国々の石炭使用量は年平均1.9%の成長を記録した。一方、OECDの消費量は年平均4.8%の割合で減少した。

ヨーロッパは昨年、世界の石炭のわずか4.4%を消費したにとどまった。欧州連合のシェアは2.8%のみで、消費量はさらに3.2%減少した。

したがって、世界の合計値は非常に異なる2つの物語を合わせたものである。一つは先進国の多くにおける石炭からの長期的な離脱であり、もう一つはアジアの巨大かつ成長する経済にとっての石炭の継続的な重要性である。

石炭火力発電は逆方向へ

2025年のデータにおける一つの驚きは、石炭火力発電量が総石炭消費量の増加にもかかわらず減少したことである。

中国は石炭から5,756テラワット時の電力を発電し、2024年比で1.1%の減少となった。インドの石炭発電量は3.0%減の1,464テラワット時となった。これら2か国が世界の石炭火力発電量のほぼ69%を生産しているため、比較的小さな百分率の減少が世界全体に大きな影響を与える可能性がある。

アジア太平洋地域全体の石炭発電量は1.2%減少したのに対し、ヨーロッパはさらなる3.4%の減少を記録した。欧州連合の石炭発電量は3.6%減少し、世界全体のわずか2.6%を占めるにとどまった。

消費量と発電量の間の乖離は、電力部門以外の石炭需要が過去最高記録を支えるのに寄与したことを示している。石炭消費量の統計には、発電量合計では把握されない産業用途が含まれている。プラントの効率、石炭の品質、在庫、計測方法の変化も、2つのデータ系列が完全に一致して動くことを妨げる要因となりうる。

正確な組合せが何であれ、その結果は注目に値する。世界は過去最高の量の石炭を消費しながら、それによる発電量は減少したのである。

米国は主要な例外

米国は2025年、より広範な先進国の傾向とは大きく異なる動きを示した。

米国の石炭消費量は10.4%増の8.7エクサジュールとなった。石炭火力発電量は13.1%増の804テラワット時に跳ね上がり、国内の石炭生産量は4.4%増加した。この増加は、急速なデータセンターの拡大と産業のリショアリングにより米国の電力需要が高まっている背景の中で生じたものであり、これが石炭火力発電所の廃止計画をめぐる電力会社の計画を複雑化させている。

絶対量で見ると、米国の石炭消費量の増加は世界全体の純増加分を上回った。米国の消費量は約0.8エクサジュール増加したのに対し、世界全体の増加は約0.7エクサジュールであった。他の複数の国での減少が、米国の増加の一部を相殺した。

それでも、これは米国におけるかつての石炭の支配的地位への回帰とみなすべきではない。

米国の石炭消費量は依然として2005年のピーク時より約62%低い水準にある。石炭火力発電量は2007年のピーク時より約63%低く、生産量は1998年のピーク時より約54%低い。

2025年の増加は大幅であったが、それは長期的な構造的衰退の中で生じたものである。米国は依然として世界の石炭消費量のわずか5.3%、世界の石炭火力発電量の7.7%を占めるにとどまっている。

過去最高の使用量がもたらさなかった貿易の活況

世界の石炭生産量は180.8エクサジュールで過去最高水準に近い水準を維持したが、2025年は実質的に横ばいであった。

中国は生産量を1.7%増加させ、世界総量の52.4%を供給した。中国の石炭消費量はほぼ横ばいであったが、輸入量は10.1%減少した。この組み合わせは、国内生産の増加が輸入石炭の有意な部分を代替したことを示唆している。

この変化が世界の石炭貿易量を3.1%減の35.3エクサジュールへと押し下げる一因となった。世界最大の輸出国であるインドネシアは輸出量が7.4%減少した。米国の輸出は11.5%減少し、コロンビアの輸出は21.3%急減した。

したがって、過去最高の世界的消費量は過去最高の国際貿易にはつながらなかった。世界の石炭の多くは、特に中国やインドにおいて、同じ国内で生産・消費されている。

全体像

2025年のデータは、石炭が消滅しつつあるという主張も、エネルギー転換が停止したという主張もいずれも裏付けていない。

石炭の使用量は過去最高に達したが、世界のエネルギーに占めるシェアは低下した。石炭火力発電量は減少したが、産業用途などが総消費量を高水準に保った。米国では石炭が急激に反発したものの、過去のピークをはるかに下回る水準にとどまった。ヨーロッパは石炭からの離脱を続けた一方、アジアが世界の需要の5分の4以上を占めた。

石炭市場はもはや一つの統一された地球規模の物語ではない。それは、石炭への依存を着実に減らしている国々と、電力、産業、経済発展において石炭が依然として中心であり続ける国々との間で広がる格差である。

この格差は今後何年にもわたって石炭市場を規定し続ける可能性が高い。

著：Robert Rapier

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