金融アドバイザー向けに特化して構築されたAI成長プラットフォームであるFINNY AI Inc.(「FINNY」)と、大手ハイブリッド型登録投資顧問(RIA)のVisionary Squareは、金融アドバイザーが新たなビジネス機会を特定し、有機的な成長を加速できるよう支援する提携を発表しました。

Visionary Squareは、全国140のパートナーファームから250名を超えるアドバイザーを支援しており、テクノロジー、コンプライアンス、運用、マーケティング、および経営管理にわたるリソースを提供しています。ハイブリッド型RIAとして、同社は独立系アドバイザーが会社の中核リソースを活用しながら自らの業務を運営できるプラットフォームとして機能しており、この構造によりアドバイザーネットワーク全体へツールを大規模に提供することも可能になっています。本契約のもと、Visionary Squareはパートナーファーム向けにサブスクリプション費用を負担し、アドバイザーがAI駆動のプロスペクティングツールを通じて見込み顧客を特定・接点を構築し、業務を拡大し、運用上の複雑さや費用を増やすことなく顧客獲得を効率化できるようにします。

「独立系アドバイザーは、専任のマーケティングチームを抱えたり、煩雑な新しいシステムを学んだりすることなく、成長できるべきです。FINNYは、独立系アドバイザーが実際に新しいクライアントを見つけ、獲得するための簡単な方法です」と、FINNYの共同創業者兼CEOであるEden Ovadia氏は述べました。「Visionary Squareは、より強固なビジネスを築くためのリソースを提供することでアドバイザーの独立性を引き続き支援しており、FINNYの追加により、アドバイザーは見込み顧客とつながる強力な新しい手段を手にすることになります」

FINNYは、高度なAIと大量の独自データを活用し、アドバイザーが対応する専門分野、既存クライアントベースとの類似性、個人の資金移動シグナルに基いて、アドバイザーと見込み顧客をマッチングします。同プラットフォーム独自のF-Scoreは、特定のアドバイザーに適合する可能性が最も高い個人を特定・優先順位付けするのに役立ち、パーソナライズされたアウトリーチ機能により、これらの機会を対話へ、そして対話を新しいクライアントへとつなげることが期待されます。これらの機能により、アドバイザーは自らプロスペクティング活動を運営することなく、より体系的なビジネス開発のアプローチを得ることができます。これは、通常社内に専任の営業やマーケティングスタッフを抱えない独立系の業務にとって、注目すべきポイントです。

本提携は、独立系アドバイザーに大きなインパクトを持つツールを提供するというVisionary Squareの掲げるコミットメントを補強するものです。技術提供にFINNYを加えることで、同社はアドバイザーの顧客獲得戦略の近代化を支援し、関係構築とクライアントサービスに充てる時間を最大化できるようにしています。

「Visionary Squareにおける私たちの焦点は、独立性を犠牲にすることなく成功するビジネスを築くために必要なツール、リソース、サポートをアドバイザーに提供することです」と、Visionary SquareのCEOであるRobert Russo氏は述べました。「AIはビジネス開発をより効率的かつ効果的にするエキサイティングな機会をもたらしており、私たちはアドバイザーがそれを活用できるようにしたいと考えています。FINNYのサブスクリプション費用を負担することで、パートナーファームがこの強力なテクノロジーを活用し、新たな機会を見つけ、意味のあるクライアント関係を築くことを容易にします。これは、アドバイザーへの投資と、そのビジョンの実現を支援するもう一つの方法です」

この発表は、FINNYが提供開始した「Pay-as-You-Grow」に続くものです。これは成果に基づく新しい料金モデルで、月額50ドルでプラットフォームへの無制限アクセスを提供し、さらにFINNYを通じて運用預かりとなった資産の少額のシェアを、それらのクライアントがアドバイザーのもとに留まっている間のみ支払う仕組みです。新しい料金モデルと、Visionary Squareのような組織(スポンサー企業がアドバイザーに代わってサブスクリプション費用を負担する形)との提携は、FINNYが高度な成長機能をアドバイザーにとってより利用しやすいものにし、自社の成功をアドバイザーの成功と直接一致させ、対象とする独立系業務の固定費障壁を低く抑えるという取り組みを反映しています。

FINNYのプラットフォームの詳細については、finny.comをご覧ください。