昨日の主な見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. Robinhoodはアプリ内で「Robinhood Agents」を発表し、すでに15万件を超えるエージェント型口座が開設されたと述べたほか、週末の24時間365日株式取引、米国の適格顧客向け仮想通貨無期限先物、Cboe連動の決算コントラクトの計画を明らかにした。Robinhoodによると、無期限先物はBTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、ADA、LINK、HYPEを対象とし、BTCとETHでは最大10倍のレバレッジを提供。週末の株式取引は規制審査を待って、厳選された銘柄リストから開始されるという。

2. CFTC(米商品先物取引委員会)はCoinbase Clearing LLCをデリバティブ・クリアリング機関として登録し、既存のFCMおよび指定契約市場ライセンスと併せてCoinbaseの社内インフラが完成した。The Blockによると、USDCネイティブのクリアリングハウスは完全担保型の先物、先物オプション、スワップのみを扱う可能性があり、レバレッジ商品や今後の個別株無期限先物は引き続き外部パートナーを利用するという。

3. BitwiseがBitwise NEAR ETF(NRR)をNYSE Arcaに上場。NEARに直接連動する米国初の現物ETFで、運用報酬は0.75%、報酬が純資産価値を通じて積み上がる社内ステーキングを採用している。PR Newswireによると、このファンドはビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRP、Hyperliquid商品を含むBitwiseの単一資産ラインナップに加わる。

4. Aztec Labsは再始動したzk.moneyウォレットを公開。Ethereum上からAztec NetworkへDAI、USDC、USDTの預け入れを移動させ、預け入れ後は支払額、残高、受取人が非公開のまま維持される。CoinDeskによると、1回の送金上限は2,500ドル未満、ユーザーは1日5万ドルの預け入れ枠共有し、元のzk.moneyは2024年に停止する前に7万5,000以上のウォレットで利用されていたという。

株式市場の動き

5. 火曜日のS&P 500は0.2%下落し、2日連続の下落。10年物米国債利回りが再び5.25%近くまで上昇した。KRMGによると、指数は7,670.84で終了。ダウは131.59ドル(0.3%)安の51,349.92、ナスダックは22.84ポイント(0.1%)安の26,797.54となった。

6. Fair Isaac株は約25%急落。FHFA(連邦住宅金融庁)のビル・プルテ長官が、Fannie MaeとFreddie MacがFICOと並んでVantageScoreを扱う単一の住宅ローン価格グリッドに移行すると述べ、Rocket MortgageもVantageScoreを優先する意向を示した。Motley Foolによると、TransUnionも2028年12月までVantageScore 4.0の価格を0.99ドルに固定し、FICOの長年確立されたスコア事業を脅かしている。

コモディティウォッチ

7. 火曜日は中東の輸出リスクが和らぎ、パイプライン被害よりも紅海での積み出し回復に注目が移ったことから原油が売られた。CNBCによると、Brent原油は2.6%下落して1バレル102.59ドルで終了、West Texas Intermediateは約3.5%下落して89.38ドルとなった。30年物米国債利回りが5.6%超の高水準を付けたことにもかかわらずである。

8. 火曜日、銀は約60.83ドル/オンスまで下落。利回りの上昇が利回りを生まない金属に圧力をかけ続け、月曜の下落が拡大した。FXStreetによると、XAG/USDは月曜の約60.98ドルから下落し、年初来では約14%安となっている。

本日のウォッチリスト

• 8月のPCEコア指数の発表と、ウィリアムズ総裁の慎重な姿勢表明後も10月の利上げ確率が50%近くに留まるかどうか

• 規制審査の通過後の、Robinhood Agents、週末株式取引、米国の仮想通貨無期限先物の展開

• 四半期末に向け、ビットコが8万4,000〜8万5,000ドルの長期保有者クラブを維持できるかどうか

• 紅海と戦略石油備蓄(SPR)の供給関連報道がリスクプレミアムを抑制し続ける中、WTIが90ドル未満で安定するかどうか

• VantageScore価格グリッドの変更とRocketの優先スコア切り替え後、FICOが安定するかどうか

edgeXマーケットレンズ

火曜日の市場は、プロダクト開発と債券市場の重力的引き寄せとの間で二分された。暗号資産プラットフォームは規制された基盤の展開を続けた — Coinbaseの完全担保型クリアリング承認、BitwiseのNEAR現物ETF、Aztecのプライバシーウォレット再始動、そしてRobinhoodのエージェント+無期限先物ロードマップ — 一方で現物株式は、5.6%を超える30年物利回りとダウ2日連続下落にまず反応した。原油はようやく株式市場に若干のインフレ安堵をもたらしたが、Fair Isaacの急落は、住宅ローンの仕組みが変われば政策が独占企業の時価総額をどれほど速く再評価させうるかを示した。

短期的な問いは、暗号資産関連のニュースが存在するかどうかよりも、実質利回りが高水準に留まる中、現物需要がもう一つのPCE発表と四半期末のセッションを吸収できるかどうかにある。WTIが80ドル後半への下落を維持し、利上げ確率が月曜のピークから冷え込み続ければ、リスク資産に好機が訪れる。利回りが再加速すれば、賑やかなHOODサミットの見出しも新ETFティッカーも、債券市場の影に隠れてしまうだろう。

アクティブトレーダーにとって、BTCクラブへのテスト、株式市場の利回りショック、原油供給関連の報道が通常の取引時間外に価格を再評価する際には、アクセスの可否が重要になる。edgeXは、暗号資産、Bitcoin、トークン化された株式、RWAの無期限先物市場への自己管理型アクセスを24時間365日提供している。