昨日の主要ニュース

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは水曜日、中東リスク関連の報道が再燃し、一方でSpaceXの決算を受けて米テクノロジー株先物が堅調になる中、84,000ドルを上回って推移しました。 CoinDeskの報道によると、価格は上値を試した後、約84,100ドルまで押し戻され、テスラがその水準で約10億ドル相当の11,509 BTCを依然として保有している点に触れ、湾岸の大使館やホルムズ海峡に関する懸念が再浮上する中でも、アジアテック株の反発とともに暗号資産が上昇したと伝えています。

2. スタンダードチャータードは、デジタル資産カストディアンのゾディア・カストディー（Zodia Custody）を買収する最終契約に署名しました。株主が同社の法的拘束力のない提案を受け入れてから5カ月が経過しています。 Standard Charteredによると、Standard Chartered I H LimitedがZodia Custody Limitedの株式100%を取得し、シンガポール、香港、オーストラリア、UAE、ルクセンブルクの規制対象法人を含み、承認を条件としており、カストディー事業は証券サービス部門に統合される一方、ソフトウェアはSCベンチャーズ傘下のZodia Solutionsとして分離されます。

3. OCC（米国通貨監督庁）は、決済型ステーブルコインに関するGENIUS法フレームワークを実施する最終規則を公布し、GENIUSの中核となる規則策定を完了した最初の米国規制当局となりました。 OCCによると、この規則は許可された発行者および外国の決済型ステーブルコイン発行者関連するカストディー活動の基準を定め、BSA/AMLおよびOFACに関する部分は財務省との後日の共同取り組みに委ねられ、2027年1月18日に同法とともに発効します。

4. Grayscaleは現物での申込（イン・カインド購読）を10の暗号資産ETFおよびトラストに拡大し、適格投資家がトークンを直接出資して持分を取得できるようにしました。 The Blockの報道によると、対象はビットコイン、イーサ、Solana、XRP、Avalanche、Chainlink、Dogecoin、Hyperliquid、Sui、Zcashの各商品に及び、最低申込額は約80,300ドルから364,800ドルとなっています。これは2025年のSECによるイン・カインド型ETPの承認を受けたものです。

株式市場の動き

5. アジア株式市場は水曜日、米テクノロジー企業の決算がリスク選好を回復させたことを受けて投資家がAI・半導体株に資金を戻し、反発しました。 CNBC-TV18の報道によると、韓国のKOSPIは3.62%急騰し、日本の日経平均株価は1.76%上昇、トピックスは1.12%高となり、香港ハンセン先物は約0.5%上昇し、地域市場はSpaceXとスーパーマイクロの強さを追従しました。

6. SpaceX株は水曜日、第3四半期の好決算を受けて約10%急騰し、イーロン・マスク氏は取締役会がテスラとの統合を検討する委員会を設置したと述べました。 CNBCの報道によると、SpaceXの売上高は146億ドルで前年同期比161%増と、LSEGコンセンサスの127.2億ドルを上回り、営業利益は28億ドル、純は44億ドルでした。マスク氏は「超知能シンギュラリティ」においては提携が妥当だと述べています。

コモディティウォッチ

7. 金価格は水曜日、一時約1週間ぶりの安値に下落した後、小幅高となり、来週のFOMC会合を控えて米国債利回りの低下に支えられました。 Reutersの報道によると、スポット金はニューヨーク時間午後に0.3%高の1オンス4,137.94ドル、12月米金先物は0.2%高の4,150ドルで引け、銀は0.4%安の57.73ドルとなりました。

8. 原油価格は水曜日午前の取引で反発し、ホルムズ海峡での輸送船攻撃と米イラン和平の見通しの限界により、原油価格は主要な水準を再度上回りました。 Kitcoの報道によると、ブレント原油は1バレル110ドルを再度上回り、NYMEXのWTIは99.40ドル近くで推移し、12月の利上げ確率は依然として約94%である一方、 tradersは10月の据え置き確率を約83%と織り込んでいます。

本日のウォッチリスト

• ビットコインがFOMCの静観期間中およびメタ/テスラの時間外取引の消化の中で、84,000ドル半ばを防衛できるか

• OCCのGENIUSステーブルコイン最終規則およびスタンダードチャータードによるゾディア・カストディー買収完了への道筋の展開

• Grayscaleの拡大したイン・カインド申込メニューのETF設定フローへの影響の消化

• SpaceXの売上高の市場予想上回りと合併協議を受け、KOSPIと日経平均が水曜日のAI反発を継続できるか

• 金が4,130ドルを上回って維持できるか、およびホルムズ海峡関連の報道が揺れ続ける中でブレント原油が買い支えられるか

水曜日は、ステーブルコインのインフラ整備とアジアテック株の回復が主役のセッションであり、エネルギー地政学が引き続き市場を支配し、その中でビットコインは湾岸リスク関連の報道が再燃する中、84,000ドルを上回って推移しました。こうした背景の中で、OCCによる最初のGENIUS法ステーブルコイン最終規則、スタンダードチャータードによるゾディア・カストディー買収の最終契約、そしてGrayscaleのより幅広いイン・カインド申込メニューが、注目すべき暗号資産の構造的シグナルとなりました。すなわち、一方では連邦の発行者基準と銀行によるカストディー事業、他方ではETFインフラの効率化です。

短期的なクロスアセットの焦点は、韓国と日本がAI関連のエクスポージャーを再構築し、原油がFOMC会合に向けてホルムズ海峡リスクを織り込む中で、スポットのビットコインが84,000ドル半ばを維持できるかにあります。OCCの規則がドルステーブルコインの発行を明確化し、スタンダードチャータードが機関投資家向けのカストディー基盤を強化し、Grayscaleのイン・カインド経路がETFの摩擦を低減すれば、暗号資産は10月下旬の政策ウィンドウに向けてよりクリーンな受け渡しを得ることになります。一方、AIクレジットに関する新たな懸念がKOSPIや日経平均を直撃したり、SpaceXとテスラの合併協議が資金調達への懸念の中で影を薄くしたり、あるいはブレント原油が12月の利上げ確率を高水準に固定するほど高止まりしたりすれば、規制やカストディー関連のニュースが多くを占めていても、アジアテック株とエネルギーが優位に立つことになります。

アクティブトレーダーにとって、BTCが地政学要因の中でキリの良い数字を維持し、銀行が暗号資産カストディンを買収し、米国の規制当局がステーブルコイン規則を完了させ、アジアの半導体関連指数が急反転するような局面では、アクセスの確保が重要です。edgeXは、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化された株式、そしてRWAの永久取引市場への自己管理型アクセスを24時間365日提供します。