昨日の主な見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは月曜日、堅調なドルと上昇する債券利回りがセンチメントを圧迫し、原油の反発でインフレリスクも意識される中、83,000ドルを下回りました。 CoinDesk によると、週末に82,000ドル台後半近くで安定していた後、ビットコインは83,000ドル台前半で取引されており、実質金利上昇の圧力が安全資産への需要を相殺する中、金も安定して推移しました。

2. Strategy(ストラテジー)は10月5日から10月11日にかけて、平均価格86,194ドルで約2,150万ドル相当のビットコインをさらに250 BTC購入し、保有量を848,250 BTCに拡大しました。 The Block によると、同社の取得原価は平均75,444ドル/BTCで約640億ドルに達しており、主にMSTR普通株のアット・ザ・マーケット売却で資金調達されています。Michael Saylorは再び「いつでもオレンジを増やす余地はある」と投稿しました。

3. Bitmine Immersion Technologiesは過去1週間で12,532 ETHを追加取得しました。同社の評価額2,544ドルベースで約3,190万ドル相当であり、保有量は供給量の約4.9%にあたる6,028,946 ETHとなりました。 Decrypt によると、トム・リー会長は同社の「5%の錬金術」目標達成までには約10万ETHが必要であり、その後は「積み増し完了」になるとしており、暗号資産・現金・投資の総額を約162億ドルと評価しています。

4. スタンダードチャータードは、DFSA規制下のDIFC支店を通じてXRP Ledger上のRipple USD(RLUSD)向け機関投資家向けカストディ(保管)サービスを開始し、RippleおよびLMAX Groupと担保ミラーリングに取り組んでいると発表しました。 Standard Chartered によると、この仕組みにより、適格なRLUSDを銀行に保管したまま、合意された商品に対してLMAXが担保価値をミラーリングできるようになります。最終的な契約書、テスト、承認を条件とし、取引部分の本番開始時期はまだ決まっていません。

株式市場の動き

5. 米国株は月曜日、決算週の幕開けとなる中でまちまちの結果に終わり、ダウは上昇した一方、メモリー株がテッククターを圧迫しナスダックは下落しました。 CNBC によると、S&P 500は0.06%安の7,807.24、ダウは195.60ドル(0.38%)高の51,850.55で3日続伸、ナスダックは0.44%安の27,245.90となりました。マイクロンが中国CXMTとの競争懸念で3.9%下落した一方、セールスフォースは約2%上昇しました。

6. バンク・オブ・アメリカはセールスフォースを2段階引き上げて買い推奨に変更し、目標株価を285ドルに引き上げました。AIが企業のプラットフォームへの依存を深めるとの見方です。 Benzinga によると、従来のアンダーパフォームからの異例の引き上げとなり、決算発表とCPIが迫る繁忙な週央のカレンダーの中、同社のAI戦略転換に関するテーゼが再評価されるなかでCRM株を押し上げました。

コモディティウォッチ

7. 原油価格は月曜日、約2%上昇して93.30ドル/バレルを超え、ウクライナと中東の供給ショックで相場が再び引き締まる中、3日連続で上昇しました。 Trading Economics によると、ゼレンスキー大統領は、トランプ氏の週末の「エネルギー停戦」に反してロシアがエネルギーインフラへの攻撃を続けていると述べ、サウジアラビア当局はリヤド空港での死者を出した攻撃の後、新たなドローンや巡航ミサイル攻撃を警戒しており、ホルムズ海峡のタンカーリスクも高水準で推移しています。

8. 銀のスポット価格は月曜日、東部時間午前6時45分時点で60.73ドル/オンスに上昇し、日曜日の同時刻から48セント高、1年前より8ドル以上高くなりました。 Fortune によると、銀は1か月前の約64.50ドルの水準から依然として約5.8%低いものの、CPI発表週に向け、産業需要と投資需要が銀の変動性を高めており、同じ早朝の時間帯に金は約4,178ドルを付けました。

本日の注目点

• 月曜日に83,000ドルを下回った後、ビットコインが83,000〜84,000ドルを回復できるか、またStrategyの直近の250 BTC追加購入の影響

• BitmineのETH供給量5%に向けた最終段階が予定通り進むか、またRLUSDカストディがドバイで機関投資家の注文流入を引き付けるか

• 月曜日のまちまちの現物株終値を受け、JPモルガン、ウェルズ・ファーゴなど金融機関の算発表

• メモリーチップが軟調な中でソフトウェアが持ちこたえる場合の、BofAによるセールスフォース買い推奨への反応

• ホルムズ海峡とリヤド関連の報道が続く中でWTIが93ドル半ばを維持できるか、そして水曜日のCPI発表を前に銀が60ドルを上回り続けられるか

edgeX マーケットレンズ

月曜日は、 treasure企業による暗号資産購入を軸に、金利とエネルギーが主導する取引日となりました。現物株式はダウがセールスフォースの買い推奨による上昇を吸収する一方、ナスダックはマイクロンの中国競争懸念による下落を喫して二分化しました。また、WTIが93ドルを超えて上昇したことで、金融決算とCPIを前に、地政学が再びインフレの進展と結びつきました。このような相場環境の中で、ビットコインの83,000ドル割れ、Strategyによる848,250枚への250 BTC追加、Bitmineのイーサリアム供給量4.9%に向けた進捗、そしてスタンダードチャータードによるRLUSDカストディの開始が、注目すべき暗号資産のシグナルとなりました。つまり、一方ではドルと原油による価格圧力、他方ではバランスシートでの蓄積と銀行レベルのステーブルコイン基盤の進展が見られたのです。

短期的なクロスアセットの焦点は、原油が金利不安を煽り続け、銀行のガイダンスが第4四半期のリスク感情のトーンを決める中で、スポット暗号資産の需要が83,000ドルを超えて再構築できるかどうかです。StrategyとBitmineが供給を吸収し続け、RLUSDカストディが実際の担保利用につながり、銀行決算がCPIショックなしに堅調さを確認できれば、リスク資産にとって週央の見通しはより明確になります。一方、原油が95ドルを突破し、メモリー半導体がナスダックの牽引役であり続け、あるいはリスクオフのドル高が再度進みビットコインが82,000ドルを割り込むような場合は、 treasury企業やカストディ関連のニュースが多い日であっても、エネルギーと債券市場が優先されることになります。

アクティブトレーダーにとって、BTCが主要なキリ番を突破する時、企業の treasury購入が実行される時、銀行決算が発表される時、そして通常の現物取引時間外に原油の地政学リスクが再評価される時に、取引へのアクセスは重要です。edgeX は、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化された株式、RWA先物市場へのセルフカストディアルなアクセスを24時間提供します。