昨日の主要見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは金曜日、木曜日の約80,300ドル安から下値を回復し、約82,500ドル付近で持ち直した。トランプ大統領が11月3日の中間選挙前にイランへの攻撃を行わないと述べたことが背景。CoinDeskの報道によると、ビットコインは週間ベースで約4%安のままにとどまり、イーサリアムは約2,500ドル付近で週間約9%の下落を抱えている。CoinGlassのデータでは、24時間での暗号資産の強制ロスカットは約10億9,000万ドルに達し、 新しいレバレッジの急増なしに反発が来たこともあり、資金調達率は依然としてプラスを維持している。CoinDesk

2. スコット・ベッセント米財務長官は、米国が今週、イラン関連の暗号資産約10億ドルを「おそらく」接収すると述べ、「我々はその所在を把握している」と付け加え、この動きを「完全な孤立キャンペーン」の中に位置づけた。The Blockの報道によると、ベッセント長官は木曜日にNewsmaxのNPolicyサミットで発言したが、ウォレット名は明かさず、その対象がBitBankやNobitexなどにすでに科されているイラン向け暗号資産凍結や取引所制裁と比較して追加的なものかどうかは不明のままだった。The Block

3. ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、元セルシアス（Celsius）CEOのアレックス・マシンスキー氏を証券・商品・暗号資産業界から永久に締め出す処分を下し、金曜日に発表された条件付き和解で最高3,500万ドルを確保した。Decryptの報道によると、マシンスキー氏は連邦レベルで別の1,000万ドルを没収されない場合に2,500万ドルを支払い、12年の実刑を全うしない場合に1,000万ドルを支払う必要がある。ジェームズ長官は、2022年の破綻前にセルシアスの安全性について2万6,000人を超えるニューヨークの投資家を誤導したとして同氏を告発していた。Decrypt

4. タイ証券取引委員会（SEC）は、国内の運用会社がタイ証券取引所に暗号資産ETFを上場できる規則を発した。10月16日発効で、当初の対象資産はビットコインとイーサリアムのみ。タイSECによると、ファンドは単一の暗号資産への平均純エクスポージャーを最低80%維持し、SEC規制のデジタル資産カストディアンを利用し、投資家のリスク承認を必須とし、これらの商品での証券会社によるマージン融資を禁止する。一方、既存の制限の範囲内で投資信託および私募ファンドはタイの暗号資産ETFを購入することが認められる。タイSEC

株式市場の動き

5. 米国株式市場は金曜日に上昇し、記録的な週を締めくくった。S&P500は46.18ポイント（0.6%）上昇して7,811.54となり、3日前につけた史上最高値に接近。KRMGの報道によると、ダウは423.31ポイント（0.8%）上昇して51,654.95、ナスダックは172.83ポイント（0.6%）上昇して27,366.17となった。長期金利は変動したものの、10年債利回りは5.24%付近で引けた。KRMG

6. 米国債利回りは金曜日、おおむね安定した。投資家は今週の長期国債入札と、トランプ大統領の中間選挙に向けたイラン問題でのより外交的なトーンを消化した。CNBCの報道によると、10年債利回りは5.24%付近、30年債は5.62%付近で推移。また、同じイラン発言が一晩でインフレ懸念を和らげたため、WTI先物は前日比約0.8%安の約90.77ドル、ブレントは約1%安の約103.25ドルで取引されていた。CNBC

コモディティウォッチ

7. ブレント原油は金曜日、約104ドル付近で小動きとなった。トランプ大統領がロシアがディーゼルの世界市場への供給放出に合意したと述べたことや、先行する中間選挙関連の「攻撃しない」発言がイランリスクプレミアムを抑えたことが背景。Trading Economicsの報道によると、ブレントは約104.43ドルで、当日は0.14%高、週間でも約1.5%高。ホルムズ海峡の輸送逼迫とメキシコ湾のハリケーンによる生産停止が、攻撃懸念が一晩で和らいだ後も供給リスクを維持している。Trading Economics

8. 金のスポット価格は金曜日午前中の時点で1オンス4,169ドルとなり、木曜日の同時刻から約52ドル上昇し、今週の2カ月ぶり安値からの反発を継続した。Fortuneの報道によると、金価格は依然として1カ月前の水準を約5.6%下回っている。一方、銀は1オンス約60ドル付近で取引され、ドル安と利回りの低下圧力がノンリスク資産ではない金利を生まない金属に買いを戻していた。Fortune

本日のウォッチリスト

• 金曜日の中間選挙を意識した反発とFxProが指摘する50日移動平均線のサポート試験を経て、ビットコインが83,000ドルを回復できるか

• ベッセント長官の言及した約10億ドルのイラン関連暗号資産の接収が今週オンチェーンで確認されるか、またラベル付きウォレットや取引所が一部を吸収するか

• タイの10月16日の暗号資産ETF開始日に向けた動向と、国内運用会社がビットコインまたはイーサリアム商品を迅速に申請するか

• 金曜日の7,811.54での終値を経て、10年債利回りが5.24%付近に抑えられる中、S&P500が史上最高値を回復できるか

• 中間選挙関連の「攻撃しない」見通しとロシアのディーゼル供給報道が維持される中、ブレントが約104ドル付近に抑えられるか、また金が4,200ドルを再び突破できるか

edgeXマーケットレンズ

金曜日は、木曜日の原油市場の混乱を受けたリスクリセットのセッションだった。金利が安定し、ブレントが木曜の急騰を伸ばさず約104ドル付近で小動きとなる中、現物株式は記録的な週を締めくくった。金が4,160ドルを超えて反発したことは、ドルと長期金利の上昇が止まると買い手が戻ることを示した。こうした相場環境の中で、ビットコインが約82,500ドル付近を維持したこと、ベッセント長官の10億ドルのイラン関連暗号資産接収警告、マシンスキー氏の業界追放処分、タイのETF承認が、注目すべき暗号資産関連のシグナルだった。その一方は地政学と規制執行、もう一方は商品アクセスと価格安定化である。

短期的なクロスアセットの論点は、原油が十分に抑えられ、新たなインフレ懸念が債券の価格再評価を引き起こさない限り、スポット暗号資産の需要が82,000〜83,000ドルのレンジを上回って再構築できるかどうかだ。接収されたイラン関連コインが取引所に流出せず、タイのETF申請が予定通り届き、中間選挙関連の見通しとディーゼル供給協議がエネルギープレミアムを維持すれば、リスク資産は10月中旬に向けてより穏やかな週末を迎えられる。ホルムズ海峡関連の見出しが再燃する、接収された暗号資産が販売先にさらに向かう、あるいは利回りが5.30%を超えて再加速するような場合には、規制・商品関連の活発なニュースでさえ、供給ショックと債券市場に劣後して取引されるだろう。

アクティブトレーダーにとって、BTCの反発、接収関連の見出し、株式市場の史上最高値への試練、原油の地政学リスクが通常の現物取引時間外に価格を再評価する際、アクセスが重要になる。edgeXは、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWA無期限先物市場へのセルフカストディアルな24時間アクセスを提供する。