昨日の主なヘッドライン

暗号資産市場ウォッチ

1. CFTCのマイケル・セリグ議長は、個別株式を対象とするパーペチュアル先物(無期限先物)契約が、セキュリティ・フューチャーズとしてSECに通知登録された指定契約市場で初めて取引を開始できると述べた。CFTCは、この株式型パーペチュアルは米国の参加者にオフショア拠点に対する規制された代替手段を提供するものであり、長年にわたる管轄権の不確実性を経てCFTCとSECの調和を進めるものだと述べた。

2. Citadel SecuritiesやCboeなどの企業が支援しているとする団体「Capital Markets Alliance」が、CFTCによる個別株パーペチュアル先物の当日承認を止めるための訴訟を提起した。CoinDeskによると、訴訟はこれらの商品がSECの管轄下にある証券ベース・スワップであると主張し、CFTCが行政手続法に違反したと訴えており、暗号資産型パーペチュアルに関するガイダンス後の業界の反発を踏襲するものだという。

3. Binanceのハッキング事件と中間選挙の不確実性がセンチメントを重くする中、投資家は2取引日で10億ドル超を米国上場のビットコインETFから引き出した。Bloombergが報じたところによると、ビットコインは投票日に入っても7万ドル半ばを維持しており、他方で政策面のヘッドラインは建設的に転じているものの、上場暗号資産エクスポージャーは引き続き圧力を受けている。

4. Binanceは、ハッカーが数週間にわたりリクルーターや幹部になりすまし、仕組まれた就職面接を利用してエンジニアにマルウェアをダウンロードさせ、それが後の史上最大規模の盗難につながったと明らかにした。Yahoo Financeによると、同社は数か月に及ぶキャンペーンだったと説明し、影響を受けた資産の約98%はすでに補充済みであると述べ、出金再開後、顧客は保護されていると強調した。

株式市場の動き

5. 投票日の市場では、半導体株が反発しナスダックは0.83%上昇して25,372、S&la;P 500は0.36%上昇して7,569となった一方、ダウは0.38%下落して51,787となった。The Motley Foolは、引け後も中間選挙の結果が集計中である中、チップ関連株の強さが方向感の分かれた取引を主導したと伝えた。

6. AMDは第3四半期に売上高134億ドル(前年同期比45%増)の過去最高の決算を発表し、データセンターセグメントの売上はほぼ倍増した。AMDによると、データセンター収益は97%増の85億ドルに達し、GAAP EPSは1.46ドル、非GAAP EPSは2.09ドルで、第4四半期の売上高はプラスマイナス3%の範囲で約170億ドルを見込むとしている。

コモディティ・ウォッチ

7. 火曜日のスポット金は0.5%下落し、1オンス約3,927.18ドルとなった。ドル高と米国債利回りの上昇が、中間選挙の開票を見据える中で金価格を圧迫した。Kitcoが伝えたロイターのまとめによると、米国12月限の金先物は0.7%安の3,940.40ドルで決済された。原油安を受けた一時的な反発は持ちこたえられなかった。

8. 原油価格は火曜、2日連続で下落した。ブレントは約3%安の1バレル101.54ドル、WTIは約2.3%安の94.23ドルと、外交的解決への期待がエスカレーション懸念を上回った。CNBCは、トランプ政権の当局者が交渉による解決を推し進める中、市場はイランのケシュム島への米軍による限定的な攻撃の報道をまだ消化中だと伝えた。

本日のウォッチリスト

• CFTCによる株式型パーペチュアル承認と、Citadel/Cboe系団体の訴訟の行方の消化

• 2日間で10億ドル流出したビットコインETFの資金流出とBinanceの面接詐欺の暴露を受け、流出が鎮まるかどうか

• 中間選挙を受けたオーバーナイトのリスク選好度。ナスダックの投票日の反発とAMDの過去最高決算に注目

• ドルと利回りが強含みを続ける場合、金が3,900〜3,930ドル付近を維持できるか

• イラン外交のヘッドラインが攻撃リスクの報道を上回り続ける場合、ブレントが101〜102ドル付近で軟調にとどまるか

edgeX マーケットレンズ

火曜日の投票後の取引sessionへの引き継ぎは、暗号資産市場の構造的な勝利と、新たな法的・資金流入のストレスが混在する形となった。CFTCは株式型パーペチュアル先物が二重登録された米国の取引所で開始可能だと表明したが、その当日にCitadelとCboeに関連する団体が提訴し、ビットコインETFは2取引日で10億ドル超の流出を記録し、Binanceは史上最大規模のハッキングに至った偽面接経路の詳細を明らかにした。株式市場は投票日の取引で明暗が分かれ、チップ関連株の反発によりナスダックは0.83%上昇、S&la;Pは0.36%上昇した一方、ダウは0.38%下落し、AMDは引け後に過去最高のAI重視の決算を発表した。金はドル高を背景に月曜の反発を吐き出し、原油の戦争プレミアムはブレント100ドル前半/WTI95ドル未満のゾーンへ向けて軟化し続けた。

短期的な問いは、選挙夜の資金フローが規制された株式型パーペチュアルを次のオンショアでの信頼性向上の呼び水と見るか、あるいは訴訟、ETF流出、Binanceのフォレンジック調査が投票情勢の明確化までリスクを抑え続けるかである。原油安はインフレ経路を助けるが、12月の利上げ確率は依然として高く、選挙後の反発も政策の上限に直面する。CFTCの路線が司法での挑戦を乗り越え、ビットコインが7万ドル半ばを上回って安定し、AMDのガイダンスがAI関連セクターを安定させれば、リスク資産は修復を試みることができる。株式型パーペチュアルをめぐる対立が拡大したり、ETF流出が再加速したり、イラン関連のヘッドラインが再びエスカレーションに転じたりすれば、中間選挙による安堵相場は構造、資金フロー、エネルギーに次ぐ扱いとなるだろう。

アクティブトレーダーにとって、米国株式型パーペチュアルが規制された扉を開く今、上場ビットコインファンドはわずか2日で10億ドルの流出を記録し、AMDはAI決算のハードルを引き上げ、金と原油は先週の極値から再び逆方向にギャップを開けている。アクセスが重要になる。edgeXは、暗号資産、ビットコイン、トークナイズド株式、RWAのパーペチュアル市場へのセルフカストディアルなアクセスを24時間体制で提供している。