昨日の主な見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインはUTC午前0時以降、アジア市場の朝に一時78,700ドルに touching した後0.4%下落して約77,900ドルとなり、中間選挙週間を前に78,000ドル台を維持している。CoinDeskによると、イーサリアムは0.5%上昇。市場参加者は週末の再開後の混乱を受けて、アップルの決算、火曜日の米国中間選挙、金曜日の雇用統計に注目している。

2. Binanceは、出金を再開してからの純流出額が約47億ドル、運用資産全体の約3%に達したと発表した。Bloombergは月曜のこの最新情報を、以前の再開時の集計からの増加として伝え、その一方で、史上最大のハッキングを受けてもなお、流出は取引所全体の残高に比べ抑制された状態にとどまっていると指摘した。

3. BinanceはBTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD、ZECを対象とする新たなゼロ知識証明による準備金証明（Proof-of-Reserves）スナップショットを完了し、先週の侵害で影響を受けた資産の約95%を補充したと発表した。The Blockによると、同取引所は水曜日に別の準備金スナップショットを予定しており、火曜日から追加のネットワークおよび資産の出金再開を開始する見込みという。

4. モルガン・スタンレーはコインベースの格付けをアンダーウェイトに引き下げ、目標株価を120ドルに下方修正し、取引の低迷を受け決算回復の見通しは不透明になると警告した。Yahoo Financeによると、同行は2027年の売上予想を28%、調整後EBITDAの推計を47%引き下げた。背景には、事業環境の軟化と競争環境の混雑化が挙げられている。

株式市場の動き

5. 月曜、テックセクターの売りが再燃しナスダックは1.1%下落。S&P 500は0.5%下落、ダウは0.4%上昇した。Investopediaによると、半導体ETFのSOXXは約4%下落し、イラン外交の進展への期待で原油価格が急落する中でも、チップ関連銘柄が午後の下げを主導した。

6. アップルは、9月に経営トップに就任したジョン・ターナスCEOにとって初となる決算発表で、会計期間の売上高が市場予想を上回った。The Guardianによると、同社の純利益は307億1,000万ドル（1株あたり2.10ドル）、売上高は1,145億ドルで、FactSetの市場予想（1株あたり1.99ドル、売上高1,134億ドル）を上回り、数社の巨大ハイテク企業による弱い決算とは対照的な結果となった。

コモディティウォッチ

7. 現物金は月曜0.7%上昇し1オンス3,900.90ドルとなった。金曜日に1年ぶりの安値まで下落した後、原油安がインフレ懸念を和らげる中で反発した。CNBCによると、12月物の米国金先物は0.3%上昇して3,909.70ドルとなった一方、市場では依然として12月の利上げ確率が高水準で織り込まれている。

8. 原油価格は月曜、イラン・カタール協議が米イスラエルとイランとの戦争終結への期待を高めたことで、7%超下落した。The Business Timesによると、イラン当局者が最高指導者が政府に和平協議の権限を与えたと述べたことを受け、ブレント原油は7.63%安の1バレル104.77ドルで決済し、WTIは7.36%安の96.46ドルとなった。

本日のウォッチリスト

• 月曜に約77,900ドルまで下落した後、ビットコインが中間選挙の投票日終盤まで7万ドル台後半を維持できるか

• Binanceの約47億ドルの純流出額、月曜のPoRスナップショット、火曜日の次の出金再開の波の受け止め

• モルガン・スタンレーによるコインベースのアンダーウェイト格下げ後の中間選挙の投票日終盤のリスク許容度

• アップルのターナス体制初の決算の上振れと、再びナスダックが−1%となったテックセッションの受け止め

• 金が約3,900ドルを上回って推移するか、またイラン外交の報道が戦争プレミアムを冷まし続ける場合にブレント原油が約105ドル近辺で軟調にとどまるか

edgeXマーケットレンズ

中間選挙の投票日に向けて引き継がれた月曜の相場は、まず何より価格の持ちこたえセッションだった。ビットコインはアジア時間の約78,700ドルへの急騰の後、約77,900ドルへと軟化したが、Binanceの出金再開に伴う資産流出が約47億ドルに増加し、取引所が火曜日のさらなる出金再開に先立って新たなゼロ知識証明による準備金証明を公開する中でも、7万ドル台後半は維持された。モルガン・スタンレーによるコインベースの格下げは、カストディ整理に上乗せされる形で上場暗号資産株に打撃を与えた。一方、株式市場は二極化したまま、AIの消化をめぐるナスダックの弱さが、より安定したターナス体制初のアップル決算と対照的だった。金は1年ぶりの安値から持ち直し、外交報道により原油の戦争プレミアムに亀裂が入った。

短期的な焦点は、開票夜の資金フローが、Binanceの出金再開に伴う資産流出とコインベースの格下げ後のビットコインの78,000ドル近辺での持ちこたえを、封じ込めを支える買いとして見るか、それともPoRの裏付けとより明確な開票結果を依然として待つ残存リスクとして見るかである。それに対し、原油の軟化はインフレの軌道には資するものの、12月の利上げ確率を消し去るものではないため、投票後の反発があっても政策の壁に阻まれる可能性がある。ビットコインが7万ドルの中盤から後半を防衛し、Binanceの火曜日の出金再開の波が秩序だったものにとどまり、アップルの決算上振れが巨大ハイテク株のけん引を安定させれば、リスク資産は修復を図れるだろう。一方、77,000ドルの水準が崩れれば、資産流出が再加速すれば、イラン協議が決裂して原油が110ドルを超えて急騰すれば、中間選挙による安堵はセキュリティとエネルギーに後れを取って取引されることになる。

アクティブトレーダーにとって、ビットコインが投票を前に78,000ドル近辺で持ちこたえ、最大手の取引所が出金再開を実証し続け、上場暗号資産株がウォール街の格下げを受け、金と原油が逆方向にギャップを開く状況では、アクセスが重要になる。edgeXは、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAのパーペチュアル市場への自己保管型アクセスを24時間365日提供する。