ドルは2ヶ月ぶり安値付近で安定、投資家はインフレデータを待機

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CL=F +1.64%

JPY=X +0.63%

GBP=X -0.07%

By Samuel Indyk and Jiaxing Li

ロンドン 8月10日（ロイター）- 米ドルは月曜日、金曜日に発表された予想より弱い労働市場データを受けて2ヶ月ぶり安値付近で推移した。投資家は連邦準備制度理事会（FRB）の政策動向に関する手がかりを求め、今週のインフレ関連報告書の発表を待機している。

金曜日に発表されたデータによると、米国経済は7月に予想外の雇用減少を記録し、過去2ヶ月分の雇用増加も大幅に下方修正された。この報告書により来月のFRB利上げ期待は低下し、今後の価格データがインフレの鈍化傾向を裏付けるかどうかに注目が移った。

軟調な労働市場指標により、水曜日の消費者物価指数（CPI）報告書への関心がさらに高まっている。投資家はFRB政策の方向性を示すさらなるシグナルを探している。

「（労働市場データは）ドルにとってネガティブな出来事だった」とINGのFXストラテジスト、Francesco Pesoleは述べた。

「今週もネガティブなバイアスが残ると考えているが、CPIで高い数値が出れば、市場は再び利上げをベースラインとして織り込むようになるだろう」

先物市場では、9月の利上げ確率を1週間前の67%から約44%に引き下げた。米国債利回りも、雇用報告書により利上げ期待が後退した後、概ね下落幅を維持し、指標となる米国10年債利回りは最終的に4.647%となった。

コンセンサス予想では、7月のコアCPIが前月比0.2%上昇すると見込まれており、年率は6月の2.6%から2.5%へ鈍化すると予想されている。木曜日の生産者物価指数（PPI）と金曜日の小売売上高も発表予定であり、インフレ見通しの形成に役立つだろう。

ユーロは$1.1563とほぼ横ばいで、6月中旬以降の最高水準付近で推移した。一方、スターリングは$1.3496で安定し、3週半の高値を下回った。

円は1ドル=158.52円まで下落し、介入主導の上昇からの後退を続けたが、先月末に記録した約164円の数十年ぶり安値からは大きく離れた水準を維持した。

米国商品先物取引委員会（CFTC）が金曜日に発表したデータによると、投機筋は12年以上で最大の規模で円の売り建てを削減した。データによると、8月4日までの週における円のネットショートポジションは$8.865 billion減少し$3.604 billionとなり、2014年3月以来の絶対額で最大の減少となった。

主要6通貨に対するドルの動きを示すドル指数は、金曜日に6月15日以来の安値を付けた後、99.62でほぼ横ばいだった。CFTCは、投機筋が最新週においてドルのネットロングポジションを2022年12月以来の最高水準に増やしたと報告した。

イラン情勢を注視

投資家はまた、ホルムズ海峡の再開に向けた協議と、エネルギー価格への潜在的な影響も注視していた。同海峡は世界の原油輸送における重要ルートである。

原油価格は月曜日に上昇し、Brent原油先物は最終的に前日比0.4%高の1バレル約$84となった。海峡再開に関する不確実性が続いている。イランは、オマーンと新たな航路を定める合意が最終段階にあると述べたが、米国が他の条件を満たす必要があるとも付け加え、供給見通しは不透明なままとなった。

オーストラリア・ドルは火曜日のオーストラリア準備銀行の政策決定を控えて$0.7071で安定していた。同中央銀行は年内のキー金利を4.35%に維持すると予想されている。

一方、中国人民元は6.7440で安定し、3年半ぶりの高水準付近で推移した。これは中国の生産者物価インフレが先月鈍化したことを示すデータが発表された後の動きである。

（ロンドン Samuel Indyk、香港 Jiaxing Liが取材。Edwina Gibbs、Stephen Coates、Keith Weirが編集）