ロンドンや欧州各地のトレーダーが取引終了に向かうなか、欧州の主要株価指数はまちまちで引けたが、ドイツのDAXとスペインのイベックスはともに新たな過去最高値で終了した。DAXは0.26%上昇し、イベックスは0.20%上昇。欧州株全体で続いていた記録更新の流れがさらに延びた。足元の上昇は、堅調な企業決算と米イラン協議に関連する楽観に支えられており、欧州中央銀行の緩和サイクルもユーロ圏企業の借入コストを下げることでセンチメントを下支えしている。

終値は以下の通りだった:

• ドイツDAX: +0.26% の 26,391.43 — 過去最高の終値
• フランスCAC 40: -0.13% の 8,714.95
• 英国FTSE 100: -0.17% の 10,844.20
• スペインのイベックス: +0.20% の 20,213.61 — 過去最高の終値
• イタリアのFTSE MIB: +0.08% の 53,706.20

こうした小幅な値動きは、中東情勢を引き続き見極める投資家心理を反映したものだ。パキスタンのカワジャ・アシフ国防相は本日、米国とイランは「何らかの合意」に近づいていると述べ、最近のシグナルは和平合意に向けて進んでいることを示唆していると付け加えた。カタールも、ホルムズ海峡をめぐる交渉がかなり進んだ段階にあると示している。ただし、船舶の混乱や合意条件をめぐる不一致が続いており、不透明感はなお高いままだ。

欧州の債券市場では、10年債利回りの指標は軒並み低下した:

• ドイツ: 3.158%、-2.6ベーシスポイント
• フランス: 3.977%、-1.1ベーシスポイント
• 英国: 4.965%、-3.5ベーシスポイント
• スペイン: 3.599%、-2.7ベーシスポイント
• イタリア: 3.952%、-2.7ベーシスポイント

米国株はまちまち

欧州勢が取引を終えるなか、米国の主要株価指数もまちまちで推移している。ラッセル2000がアウトパフォームする一方、ナスダックが主要指数の中で最も弱い。

• ダウ工業株30種平均: -30.02ポイント、-0.06%の 53,951.38
• S&P 500: -6.58ポイント、-0.08%の 7,746.54
• NASDAQ総合指数: -87.89ポイント、-0.33%の 26,517.46
• ラッセル2000: +13.29ポイント、+0.44%の 3,030.69

米国債市場では、利回りは全般に低下し、日中の安値圏に近い。米国時間の開始時点では利回りは高かった。弱めの米雇用統計を受け、市場は9月の利上げをほぼ五分五分に織り込んでいる。あす発表の米CPIは、少なくとも短期的にその見方がどう変化するかを占う重要な材料となる:

• 2年債: 4.226%、-1.3ベーシスポイント
• 5年債: 4.391%、-1.4ベーシスポイント
• 10年債: 4.686%、-1.2ベーシスポイント
• 30年債: 5.235%、-0.8ベーシスポイント

原油は上昇を維持

米イラン合意の可能性をめぐるより楽観的なコメントが出ているにもかかわらず、原油は引き続き上昇している。ホルムズ海峡をめぐる不透明感が依然として主要な材料であり、原油はヘッドラインに特に敏感な状態が続く。海峡を通過する原油は1日あたりおよそ2,000万バレルに上り、一時的な混乱シナリオであっても、運賃、保険料、欧州やアジアの下流燃料コストに大きな影響を及ぼしうる。

• WTI原油: $83.10、+$0.81、または+0.96%。高値は$84.61、安値は$81.27。
• 金: $4,379.30、-$11.35、または-0.26%
• 銀: $64.846、-$0.835、または-1.27%
• Bitcoin: $63,567、-$559、または-0.88%

米中古住宅販売は小幅に減少

7月の米中古住宅販売は市場予想をやや上回ったが、住宅ローン金利の高止まりが住宅の購入余力と流動性を圧迫し続けており、住宅市場全体は依然として低調だ。

• 中古住宅販売件数: 年率換算 4.06 million、予想 4.05 million
• 前回: 4.09 million から 4.13 million に上方修正
• 前月比: -1.7%、6月の修正後-1.4%減に続く
• 中央価格: $434,100
• 価格: 前年比 +2.0%
• 在庫: 4.6か月分、6月から横ばい

7月の販売は概ね予想通りだったが、春に見られたより強い動きの後で2カ月連続の減少となった。住宅ローン金利の高止まりが引き続き最大の逆風で、購入余力を抑え、多くの既存住宅所有者の住み替え意欲を鈍らせている。在庫は近年の逼迫した状況と比べれば改善しているものの、4.6か月分では通常、完全に均衡した市場に対応するとされる水準を下回っている。一方で価格は上昇を続けているが、前年比2.0%という比較的小幅な伸びは、所得増加とインフレを調整すると、購入余力が徐々に改善している可能性を示している。

全体として、欧州の取引終了時点のトーンはやや慎重だ。欧州株はまちまちで引け、債券利回りは大西洋の両側で低下し、米国株は方向感を欠いている。一方、原油は、米イラン協議やホルムズ海峡再開の可能性をめぐるヘッドラインに市場が反応し続けるなか、引き続き注目すべき資産となっている。