約30年間にわたり、鉱業エグゼクティブは鉱物が戦略的資産であると政府を説得する難しい戦いを続けてきた。その主張はもはや不要である——世界情勢が決定的にその正当性を証明したからだ。

ロシアのウクライナ侵攻は、現代の戦争を維持する上で産業能力が果たす重要な役割を浮き彫りにした。中国が重要鉱物の輸出規制を発動する用意があることを示したことは、処理能力が生産そのものと同等の威力を持ち得ることを証明した。中国は世界のリチウムの約60%を精錬し、希土類酸化物の約90%を処理し、採掘原料からバッテリーグレードの化合物への変換を支配しているため、その影響力は一層強まっている。同時に、人工知能（AI）は電力、銅、およびそれらを結ぶインフラに対する前例のない需要を生み出している。

これらの動向はしばしば別々の物語として語られるが、実際には深く相互に関連している。総合すれば、政府が鉱業をどう認識するかにおける根本的な変化を示唆している——もはや単なる循環型のコモディティ産業ではなく、経済的レジリエンスと国家安全保障の礎として認識されつつある。

鉱物同盟

産業力は歴史的に軍事的成功を支えてきた。イギリスの産業革命から、第二次世界大戦中にアメリカがドイツと日本を生産力で圧倒した例に至るまでそうである。今日、その力は伝統的な工場や造船所と同様に、重要鉱物へのアクセス、精錬能力、半導体、電力、AI能力によって測られる。

5月、ワシントンを拠点とする戦略国際問題研究所（CSIS）は経済戦争を「国家が資源を軍事力に転換する方法を形作るための金融、産業、貿易、規制のツールの使用」と定義した。

6月、G7首脳は中国のような単一供給国への依存を減らすことを目的とした重要鉱物同盟の設立で合意した。このイニシアチブには戦略備蓄の調整や、国際エネルギー機関（IEA）の鉱物市場監視および早期供給警報発令における役割の拡大が含まれる。IEAは別途、気候政策のシナリオに応じてクリーンエネルギー技術向け鉱物需要が2040年までに4〜6倍に成長する可能性があると推定しており、同盟が対処すべき供給課題の規模を浮き彫りにしている。

この取り組みは貿易政策の枠を超える。安全な鉱物サプライチェーンが国家の準備体制に不可欠であるという認識を反映している。これらは孤立した発表ではなく、サプライチェーンのレジリエンスが何十年にもわたって世界貿易を牽引してきた効率性と同等に重要になりつつあるという幅広い認識を体現するものである。

産業的持久戦

ウクライナでの戦争はこの原則を補強した。この紛争は戦術の巧拙と同様に産業的持久力の競いへと発展し、砲弾、ドローン、ミサイルを製造する能力が軍事戦略と同等に重要であることが証明された。製造能力は再び防衛資産として扱われている。

中国の希土類輸出規制に関する4月の報告書で、CSISのGracelin BaskaranとMeredith Schwartzは次のように述べた。「真のレジリエンスは、政策発表や投下資本ではなく、持続的な生産、多様化された供給、そして民間投資を惹きつける能力によって測られる。」

この指摘は、今年鉱業部門について書かれた中最も重要な発言の一つに数えられる。鉱山、製錬所、溶鉱炉、送電インフラ、熟練労働力は一晩で構築できないという現実を強調している。それぞれが許認可、資金調達、建設に何年もを要する。2022年に国内鉱物生産の加速を目的として国防生産法が発動されたアメリカにおいても、新規鉱山プロジェクトは依然として10年を超える許認可期間に日常的に直面している。アメリカは鉱物安全保障について断固たる行動を取り、殆どの西側同盟国をその過程に引き込んだ。

重大な課題も残る。アルバータ州では、計画中のAIデータセンターが電力とグリッド接続を巡り産業プロジェクトと直接競合している。北米全域で、電力会社は発電量ではなく送電容量が主要な制約になりつつあると警告している。

同時進行の争奪戦

各国政府は同時に、銅、希土類、黒鉛、タングステン、その他の資材の供給確保を急いでいる。これらはバッテリーや送電網だけでなく、ミサイル、航空機、レーダーシステム、通信機器にも不可欠である。同じ金属が民生用と軍事用の双方に用途を広げるケースが増えている。

NATO加盟国は、数十年にわたるアウトソーシングとジャストインタイムサプライチェーンモデルの後、枯渇した弾薬備蓄を再構築し、国内産業能力を強化している。目的は優れた兵器を配備することにとどまらず、長期の紛争において継続的な生産能力を確保することにある。

この収束は鉱業の経済における位置づけを再定義している。同業界はもはや単にメーカーに供給するだけでなく、デジタル経済、エネルギーシステム、国家防衛が依存するインフラを支えるものとなっている。

ワシントンを拠点とするResources for the Futureの研究者たちは、異なる分析視角から同様の結論に達している。5月の報告書で、同団体は国内鉱物サプライチェーンの再構築には有利な地質条件よりもはるかに多くのものが必要だと主張している。労働力の確保、処理能力、インフラ、許認可、地域コミュニティの支持、長期的な政策の確実性がすべて、新たな供給が現実に開発可能かどうかを左右する。

重要鉱物政策は事実上、産業政策になりつつある。成功は次の鉱床を発見することよりも、市場に資源を供給するために必要なインフラ、処理能力、社会的ライセンスを構築することにかかっている。

第一のリンク

長年、鉱業界は経済政策の中心に位置する資格があると主張してきた。政府はしばしばそのような要請を、また別の循環型セクターからの利己的なロビー活動として退けてきた。

今日、政府は銅、ニッケル、希土類、ウランを産出する鉱山が、AI、エネルギー転換、国家防衛を支えるサプライチェーンの最初のリンクであることを認識している。この変化は、大宗商品価格の上昇や許認可の迅速化を自動的にもたらすものでなくても、政策対話を変容させる。

鉱業が戦略的重要性を増したのは、業界の自己宣伝によるものではなく、政府、軍の計画担当者、テクノロジー企業がそれぞれ独自に同じ結論に達したからである。産業力は安全な鉱物供給に始まる。経済力と軍事力への道はますます、鉱業が常に始まってきた場所——地中から始まっている。