CoreWeaveがAI株の新たな売りを主導、ナスダック1.9%下落
著者: ForexLive·
重要ポイント
- •CoreWeave株は11%超下落し、無担保債の利回りは約15%。ブルームバーグの報道で、創業者らがIPO以来33億ドル（うち今年は24億ドル）の株式を売却していたことが明らかになった。
- •売りはサイバーセキュリティやソフトウェアにも波及し、明確なきっかけがないにもかかわらずCrowdStrikeが7.8%、Palo Alto Networksが7.6%下落。報道ではこれらのトレードは「混みあった（crowded）」と描述された。
- •その他の主な下落銘柄には、DigitalOceanが12.2%、Nebiusが11.1%、IRENが9月23日の50ドルから27ドルへ10%下落、Super Microがメモリー価格上昇に伴うハードウェア収入をめぐるバークレイズによるHPEとデルの格下げを受けて7.8%下落。
- •大型テクノロジー株も下落し、AMDが4.8%、Micronが4.7%、Metaが来週の決算を前に3.4%、Broadcomが3.5%、マイクロソフトが2.5%、テスラは寄り前の上昇が失速し2.7%下落。
- •報道では、インフレデータの高止まりを背景に市場は月末の利上げの可能性を過小評価している可能性があると指摘されており、来週のMeta決算とその決定が注目の2つの焦点となっている。
テクノロジー株は再び売り圧力にさらされ、再びCoreWeaveが主導した。GPU能力を貸し出すAI特化型クラウドプロバイダー群であるネオクラウドセクターへの懐疑論が、サイバーセキュリティ株や他の従来のAI有望株にも波及している。
CoreWeaveは売りの中心にあり、無担保債の利回りは約15%に達している。これは投資家が同社の債務を保有する見返りとして求める substantial な補償水準を反映したものだ。昨日遅く、ブルームバーグの報道により、創業者らが昨年のIPO以来33億ドル分の株式を売却していたこと（うち今年は24億ドル）が指摘されると、センチメントはさらに悪化した。CRWV株はこの日11%超下落し、前日の場の大きな反発をほぼ打ち消した。
その他の主な下落銘柄は以下の通り：
- Nebius（NBIS）: 11.1%下落。主に株式や転換社債による資金調達を行っているにもかかわらず、CoreWeaveとともに売られた。
- CrowdStrike（CRWD）: 7.8%下落。サイバーセキュリティ株下落の明確なきっかけは報じられていないが、報道では「混みあったトレード（crowded trade）」と描述された。
- Super Micro（SMCI）: 7.8%下落。メモリー価格上昇に伴うハードウェア収入をめぐるバークレイズによるHPEとデルの格下げをなお消化中。
- Palo Alto Networks（PANW）: 341.98ドルで7.6%下落。CrowdStrikeと同様の留保付き。
- Datadog（DDOG）: 248.98ドルで8.1%下落。
- DigitalOcean（DOCN）: 12.2%下落。急落が続いている。
- IREN（IREN）: 10.0%下落し、9月23日の50ドルから27ドルまで下落。
- Palantir（PLTR）: 寄り付き後に上昇したものの約7.6%下落。勢いを失いつつあるモメンタム株の一つ。
大型株でも状況は大差なかった：
- AMD: 4.8%下落。
- Micron（MU）: 4.7%下落。
- Alphabet（GOOG）: 2.0%下落。
- Meta（META）: 来週の決算発表前に3.4%下落。
- テスラ（TSLA）: 寄り前には一時5%まで上昇したが、報道によればデモが事業ではなく「オモチャ」と見られたため2.7%下落。
- Broadcom（AVGO）: 3.5%下落。
- マイクロソフト（MSFT）: 2.5%下落。
全体として、ナスダック総合指数は1.9%下落し、日中高値近くで2.7%上昇する原油からもほとんど支援を得られなかった。報道では、データが高止まりを続け、今週のインフレ指標が問題含みであったことを受け、市場は月末の利上げの可能性を過小評価している可能性があると指摘された。金利観測は、数年先の収益見通しに評価を依存する長期の成長株に最も重くのしかかる傾向があり、月末の決定はテクノロジーカレンダーで最も注目される項目の一つとなっている。来週のMeta決算とその金利決定により、市場は短期間に2つの予定された節目に直面することになる。
