シティの韓国における投資銀行フランチャイズであるシティグループ・グローバル・マーケッツ・コリア(CGMK)は、水曜日、デジロジックの「韓国投資銀行ウォレット・リーグテーブル」で16%の市場シェアを獲得し、首位に立ったと発表しました。デジロジックのウォレット・ランキングは、銀行が取引で獲得する投資銀行手数料のシェアを測るもので、引受およびアドバイザリー業務の実績を示す業界の注目されるベンチマークとなっています。

デジロジックのデータによると、シティは今年1~7月に、世界の債券市場と株式市場を通じて韓国の顧客向けに合計600億ドルを調達しました。この資金調達は年初以来40件の取引を通じて実行され、週あたり平均で1件超のペースに達しており、CGMKにとっては記録的な年となっています。韓国企業は従来、米国企業と比べて企業の資金調達を銀行借入に依存する傾向が強く、こうした背景から、韓国からの大規模かつ継続的な国際市場での発行は、グローバル銀行にとって引受業務の重要な収益源となっています。

同行の実績には、7月にSKハイニックスがナスダックで実施した265億ドル規模の米国預託証券(ADR)発行で主導的な役割を果たしたことが含まれます。この取引は、外国発行体による米国株式公開(IPO)として過去最大であると同時に、アジア市場から生まれた過去最大の株式取引でもあったと同社は述べています。SKハイニックスは世界有数のメモリチップメーカーで、韓国のSKグループの一社です。また、米国預託証券(ADR)は、外国企業が米国の取引所で取引しながら米国の投資家から資金を調達することを可能にするドル建て証券です。

デジロジックのランキングは年初からの7か月間のみを反映しているため、リーグテーブルの最終順位は下半期の指名案件がどのように実行されるかによって決まります。シティは、韓国の投資銀行セクターの取引フローが下半期も活況を維持すると予想しており、債券・株式資本市場における主要な資金調達が、韓国からの資本市場発行にとって記録的な年をもたらすとみています。

CGMKは、強固な案件パイプラインを維持していると述べ、テクノロジー、消費、ヘルスケアなどのセクターにおいて、内外双方の合併・買収(M&A)活動が続くと予想しています。

「韓国はシティにとって世界でも重要な市場の一つです。韓国には世界水準の企業と新興チャンピオン企業が増えつつあり、こうした企業は競争力のある水準で資本市場を活用し、成長への意欲に必要な資金を調達することがますます増えています」とCGMKのパク・ジャンホ(Park Jang-ho)最高経営責任者(CEO)は述べました。

パクCEOはさらに「また、韓国企業がグローバル展開する中で関連するM&Aも見られており、企業は重要な戦略的資金調達やアドバイザリー業務において、シティが誇る世界的なネットワークを活用することが増えています」と付け加えました。

出典:The Korea Times