Ceteraは、独立系ファイナンシャルアドバイザーであるZac Majors氏（CEO、CFP®、RICP®、CLU®、CLF®の資格保有者）とOscar R. Mondragon氏（CFP®）、Centric Advisorsの共同創設者2名、およびテキサス州Cypressに拠点を置き、約1億6000万ドルの運用資産（AUM）を管理するチームを迎え入れました。

この種の提携は、独立系ウェルスマネジメント業界で繰り返し見られる動向であり、確立されたビジネスのオーナーは、自社経営の自律性と、大手プラットフォームが提供できる規模、テクノロジー、成長リソースを比較検討しています。

Centric Advisorsは2016年に設立され、顧客に個別の注意を払い、投資の複雑さを乗り越えるためのカスタム戦略を提供することを目指して構築されました。Majors氏とMondragon氏は以前の会社で勤務中に出会い、急速に友情を育み、共同でビジネスを立ち上げました。当初は9平方フィート（約2.8平方メートル）の事務所から開業しました。ファイナンシャルプランニングの実務として始まった同社は、信頼、パーソナライズされたサービス、妥協なき誠実さに基づく関係に導かれながら、急成長するウェルスマネジメント企業へと着実に発展しました。その後、何度かより大きなスペースへ移転を重ね、現在のCentric Advisorsの本拠地である約9000平方フィート（約840平方メートル）の建物に落ち着きました。

「Oscarと私は10年かけてこの会社をゼから築き上げてきました。その過程で、何が機能し何が機能しないかについて多くを学びました」とMajors氏は述べた。「私たちは常に自分たちの潜在能力を最大限に発揮することを信じており、それを実現するには自分たちの枠の外を見る必要がありました。Ceteraのフルサービスソリューション、飛躍的な成長につながるサポートの実績、そしてオープンアーキテクチャプラットフォームは即座に際立って見えました。さらに重要なのは、自分たちのアイデンティティを維持できることです」

Mondragon氏は次のように述べた。「私たちの創業の物語は、顧客を第一に考えることです。それは変わりません。私たちは常にアドバイスと関係性を軸に、まず傾聴し、そこからパーソナライズされた戦略を構築してきました。Ceteraも同じアプローチ、つまりまず顧客の話を聞き、それから成長とサポートのためのパーソナライズされた戦略を策定する手法を取っていることが分かりました。この相互に一致したアプローチが、進化と成長という将来のビジョンの実現に役立つでしょう」

Centric Advisorsは2026年5月に設立10周年を祝いました。Majors氏はこの節目を、振り返りの場であると同時に、次世代のアドバイザーを採用・育成するための踏み台であると説明しています。同社は現在、学び成長する意欲のある経験豊富なアドバイザーをヒューストンエリアで募集しており、リソース、メンターシップ、インフラへのアクセスを提供しながら、同社の根幹である顧客第一の文化を守り続けます。

成長の次の段階として、Centric Advisorsは、アドバイザーのリーチ拡大と顧客サービス向上を支援するツールとサポートを提供する、Cetera独自のアドバイザーおよび金融機関向け成長エンジンであるGrowthLineを活用する計画です。Majors氏は、これまでほぼリファラルと既存の関係のみを通じて成長してきた同社にとって、新たな顧客獲得の手段を特に楽しみにしていると述べました。ヒューストンエリアでの採用とGrowthLineを活用した顧客獲得は、この提携が発表の段階を超えて進む中で注目すべき具体的な近指標です。

Centric Advisorsを迎え入れるにあたり、Cetera Investment Servicesの社長兼CEOであるLeAnn Rummel氏は次のように述べた。「過去10年間、ZacとOscarは関係性、信頼、パーソナライズされたアドバイスに根ざした会社を築いてきました。顧客への奉仕、将来のアドバイザータalentの育成、顧客第一の文化の維持への取り組みは、彼らの成功の重要な原動力となりました。Centric Advisorsを私たちのコミュニティに迎え入れられることを光栄に思います。そして、リソース、テクノロジー、成長の機会をもって、チームが次の章へと成功を積み重ねていけるよう支援していくことを楽しみにしています」