昨日の主要ニュース

暗号資産マーケットウォッチ

1. G20財務相がデジタル資産を成長エンジンとして支持し、より明確な規制の道筋を設定。Metaverse Postの報道によると、アッシュビルの議長声明はイノベーションと金融安定のバランスを取るとともに、グローバルなステーブルコインの越境リスクに関する金融安定理事会（FSB）の今後の作業に言及した。

2. Capital Bがアダム・バックから約880万ドルの資金調達を完了し、ビットコイントレジャリー計画を加速へ。CoinSpectatorの報道によると、Euronext Growth Paris上場の同社は1株58ユーロセントで warrants 付きの1,310万株超を発行し、その収益で約376 BTCを追加購入することを目指している。

3. 日本のRemixpointがイーサリアム、Solana、XRP、ドージコインを売却し、ビットコインのみのトレジャリーへ移行。Decryptの報道によると、同社は処分により約1億1,780万円の利益を計上し、唯一の暗号資産ポジションとして約1,506 BTCを保有することになった。

4. サイクル勢道指標がポジティブに転換し、ビットコインは30日間で2,800億ドル超の時価総額を追加。Finboldの報道によると、BTCの時価総額は9月2日に約1.54兆ドルに達し、CryptoQuant関連のサイクル勢道は8月の上昇後にプラス圏に戻った。

株式市場の動き

5. ブロードコムが第3四半期（会計）で市場予想を上回ったものの、時間外取引で株価は下落。Investor's Business Dailyによると、半導体メーカーは8月2日終了四半期で調整後1株あたり3.32ドルの利益を売上高約295.9億ドルで計上し、FactSetの予想を上回ったが、決算発表とガイダンス改定後も株価は下落した。

6. デル・テクノロジーズがAIサーバー需要で過去最高の四半期売上高を報告、アナリストは株価にまだ上昇余地があると指摘。Thurrottによると、7月31日終了四半期の純利益は約41億ドル、売上高は約470億ドルで、前年同期比でそれぞれ約255%と58%増となり、AIデータセンター売上が売上高の約3分の2を占めた。

コモディティウォッチ

7. ライアンエアがジェット燃料費の急騰を受け旅客見通しを引き下げ、冬季運航容量を縮小。AeroTimeの報道によると、欧州最大の航空会社は2027年会計年度の旅客目標を2.16億人から2.14億人に引き下げ、ジェット燃料が1バレル約140ドル近辺にある中、ヘッジ比率の低い競合は冬を乗り切れるか懸念されると警告した。

8. 利回りとドルが直近の高値から後退し、金が1オンス4,360ドルを超えて上昇。Trading Economicsの報道によると、金は水曜午後の取引で約1か月ぶりの安値から回復し、投資家は金曜日の米雇用統計を注視している。一方、原油は中東の供給リスクを背景に約6週間ぶりの高値近辺で推移した。

本日の注目ポイント

• G20のデジタル資産に関する文言が各国の具体的な規制策定につながるか

• Capital Bのアダム・バックによる資金調達後の、上場企業によるビットコイントレジャリー増資の追い風

• ブロードコムの予想上回り対するガイダンス水準との比較で、時間外および翌日の反応

• ADPの民間雇用3.8万人増という弱い結果を受けた、金曜日の公式雇用統計

• ジェット燃料費の圧力が週末に向けてエネルギー株と航空株の両方向の展開を維持するか

edgeXマーケットレンズ

木曜日のセットアップは、依然として防衛的なクロスアセット展開の下で、政策面と製品面の支援が混在している。G20によるデジタル資産の認知、欧州での新たなビットコイントレジャリー資金調達、RemixpointのBTCのみへの移行により、ビットコインが今週前半の70,000ドル台後半への下落を消化する中でも、機関投資家と企業による採用は目に見える形で続いている。Finboldのサイクル勢道の転換は、新たなETFの広がりよりも弱い裏付けシグナルであり、トレーダーは単独のブレイクアウト材料ではなく、文脈として捉えるべきである。

株式市場は引き続き決算主導でバリュエーションに敏感である。ブロードコムの予想を上回る決算でも時間外の失速を防げなかったことは、AIインフラ関連の決算が依然として高い期待をクリアする必要があることを示す一方、デルの過去最高の売上高とAIサーバー構成比は、同じテーマのハードウェア側が受注残高とガイダンスがそろえば依然として再評価され得ることを示している。ADPの雇用3.8万人増という1月以来の弱さは、金曜日の公式雇用統計を前に労働市場環境を冷やし、今週前半に期間資産を圧迫した純粋な利上げ観測の衝撃を和らげる可能性がある。コモディティとエネルギー関連株式では、ジェット燃料約140ドルを受けたライアンエアの冬季削減が原油急騰を営業コストの物語に変え、金の4,360ドル超の反発は、利回りの下げ局面が無利回りの金需要を迅速に復活させ得ることを示している。

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