ウォール・ストリート・ジャーナルが土曜に、米国が中東全域の大使館や軍事基地から人員を迅速に退避させていると報じたことを受け、ビットコインは週末に8万ドルを割り込みました。金曜にマルコ・ルビオ国務長官宛てに出された覚書の中で、ジェイ・クレイトン国家情報長官は「イランが米国要員を標的とする活動を大幅に強めている」と記しました。今回の退避は、サウジアラビアから外交スタッフが引き揚げられるとの先行報道をはるかに上回る規模です。

ビットコインは現在、Decryptの価格トラッカーによれば週間2.4%安の80,160ドルで推移しています。イーサリアムは3.8%安の2,322ドル、ソラナは3.2%安の101ドルとなりより広範なCMC20指数は2.3%下落しました。暗号資産市場は24時間取引のため、株式市場が閉まっている間でも地政学的な見出しが生きた市場に直接影響を与えます。

週末の下落は、過去1か月におけるより広い格差を浮き彫りにしています。過去30日間でビットコインは4.8%下落した一方、周辺の主要資産は平均16.5%の下落と、その3倍以上の下げ幅となっています。同期間でイーサリアムは13.6%安、ソラナは17.1%安、XRPは17.4%安、Hyperliquidは17.4%安、ドージコインは22.3%安です。

一部に強さも見られました。Zcashは他のほぼ全銘柄が下落する中で週間8%上昇し、年初来では135%高となっています。モネロは37%上昇しました。取引詳細を隠蔽することを目的としたコインであるプライバシー資産は、政府が攻撃の前に人員を退避させることが筆頭ニュースとなった週においても、買い需要を集め続けています。

来週は重いマクロカレンダー

来週は四半期で最も忙しい週の一つです。米連邦準備制度理事会(FRB)は水曜日のFOMC会合で次回の金利決定を発表し、その後ケビン・ウォッシュ議長代理の記者会見が行われます。欧州中央銀行(ECB)は木曜日に発表し、日本銀行が金曜日に週を締めくくります。第3四半期GDPと9月のPCEデータ(後者はFRBが重視するインフレ指標)は木曜日に発表され、同日はCoinbaseとStrategyの決算も市場終了後に発表されます。

オンチェーン市場にとっては、10月27日(火)のRobinhood決算電話会議の方がむしろ重要かもしれません。CEOのブラッド・テネヴとそのチームがトークン化株式への反発にどう対応するか、Robinhood Chainとそのミーム株エコシステムに言及するか、ビルダー助成プログラムを開始するかが注目点です。その回答が、このエコシステムの近い将来をする可能性があります。

また、米国中間選挙まで8日となっており、今後も変動の激しい一週間となりそうです。

マクロ・暗号資産・市場

暗号資産主要銘柄は総じて小幅安でした:BTC +0.2%で80,200ドル、ETH +0.4%で2,330ドル、SOL +1%で101.50ドル、HYPE +2%で77ドル、ZEC +4%で1,230ドル。

アルトコインの上位上昇銘柄にはQNT(+17%)、ENA(+5%)、PYTH(+6%)がありました。

伝統的市場では、原油が2%下落して101ドル、金は0.4%上昇して4,025ドルとなりました。株価先物は原油安を背景に小幅高:ダウ +0.35%、ナスダックはほぼ横ばい。

暗号資産は、水曜から金曜にかけてのFRB・ECB・日銀の決定に加え、第3四半期GDPとPCEデータ、火曜のRobinhoodとSoFi、木曜のCoinbaseとStrategyの決算を控え、四半期で最も重いマクロ週を迎えます。

ゴールドマン・サックスは、2027年まで世界の成長がほぼ安定して推移すると予想する一方、エネルギー価格の上昇、債券利回りの上昇、AI投資の減速から下振れリスクが高まっていると見ています。さらに同行は、インフレの沈静化と雇用データにおけるAIの存在感の高まりから、中央銀行は予想以上に利上げを行わないだろうと主張しています。

ウェルズ・ファーゴ、シスコ、マーベル、Arm、モデルナ、イントゥイットが、OKX-ICE上での自社株式のトークン化版に異議を唱える企業のリストに加わり、8日間で反対企業は22社となりました。

Electrumは、取引手数料を引き上げたユーザーから悪意あるサーバーが資金を盗むことを可能にした脆弱性を修正しました。このウォレットは、署名を検証せずにサーバーが未承認トランザクションを報告することを信頼していました。

ETF資金流出入と法人財務

ビットコインETFは、木曜と金曜に資金流出があったものの(金曜の純流出額は1億3800万ドル)、週間では3億ドルの純流入で終え。イーサリアムETFは金曜に400万ドルの純流入を記録し、歓迎される反転となりました。

ミームコイントラッカー

ミーム主要銘柄はまちまち:DOGE +1%、SHIB横ばい、PEPE -1%、PENGU +3%、TRUMP +2%、SPX +3%、BONK横ばい。

Robinhood Chain主要銘柄は、土曜の荒い売り浴せの後は概ね上昇:Pons +6%で1億6000万ドル、AI +8%で5900万ドル、Cashcat横ばいで9000万ドル、上位上昇銘柄はGF +85%、Bow +20%、Gage +33%。

ソラナの上位上昇銘柄にはLaunch(+50倍)、Kimchi(+70%)、Dood(+60%)、Claudia(+50%)があり、Stonkは13%高の1億3300万ドルとなりました。

トークン・エアドロップ・プロトコル

Hyperliquidが週間のオンチェーンプロトコル収益で1474万ドルで首位となり、以下Pumpが1376万ドル、Papertradeが667万ドル、Collector Cryptが531万ドルと続きました(DefiLlama調べ)。

ソラナの取引ボットBloomは、攻撃者がサードパーティモジュールを悪用してリモートコード実行を獲得し、9人のユーザーの49のウォレットから約9,408 SOL(94万7000ドル相当)を流出させたと発表しました。チームはX上の声明で、秘密鍵は侵害されていないと強調し、盗まれた資金の100%を補償することを誓っています。

Pump.funは、本日開始し2週間にわたって開催される250万ドルのSquadsコンペティションを発表し、上位3スクワッドがPNL+uPNLに基づいて賞品を獲得します。

NFT

NFT主要銘柄は概ね上昇:Punks横ばいで30.7 ETH、BAYC +5%で6 ETH、Pudgy Penguins +3%で2.56 ETH。上位上昇銘柄はIdentity MD(+13%)とArgonauts(+7%)でした。

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Morning MinuteはTyler Warner(@Tyler_Did_It)による日刊ニュースレターです。載される分析や見解は本人のものであり、必ずしもDecryptの見解を反映するものではありません。